標題: 台股入圍名單
mikeon88
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111.243.32.118
發表於 2012-2-24 12:36  資料 主頁 文集 私人訊息 
為什麼會把力成拿掉 ?
因為已經被同學問了上百次了
都說DRAM不好

有疑慮就拿掉咩 !

我處事的態度就是
以儘量不要來煩我為原則

簡單是最高宗旨
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jet1029
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61.57.102.51
發表於 2012-3-13 23:08  資料 私人訊息 
請教Mike, 講義Page 33提 到:

如果認定是好公司,預期ROE卻太低, 請把平均ROE帶進來!

請問何謂太低? 小於10嗎?

比如正新2105, 近五年平均ROE 25, 但2011年是18,  那預期ROE 應該用18 還是25來估算?

還是說, 只要認定是好公司, 又是在GDP低點, 就可以用近5年平均ROE當成預期ROE?
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vil (vil)
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發表於 2012-3-13 23:20  資料 私人訊息 


QUOTE:
原帖由 jet1029 於 2012-3-13 23:08 發表
請教Mike, 講義Page 33提 到:

如果認定是好公司,預期ROE卻太低, 請把平均ROE帶進來!

請問何謂太低? 小於10嗎?

比如正新2105, 近五年平均ROE 25, 但2011年是18,  那預期ROE 應該用18 還是25來估算?
...




我記得上課時也有同學提到這個問題,如果沒記錯的話,

Mike 的回答是說:
當盈再表excel檔的第14欄,有出現 "如果認定是好公司,預期ROE卻太低,請把平均ROE帶進來" 的紅字

才需要手動帶入"平均ROE",如果沒出現上述警語,就採用盈再表上所列之"預期ROE" 即可。
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mikeon88
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42.74.224.249
發表於 2012-3-13 23:30  資料 主頁 文集 私人訊息 
Right !
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jet1029
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發表於 2012-3-13 23:33  資料 私人訊息 


QUOTE:
原帖由 vil 於 2012-3-13 23:20 發表
我記得上課時也有同學提到這個問題,如果沒記錯的話,
Mike 的回答是說:
當盈再表excel檔的第14欄,有出現 "如果認定是好公司,預期ROE卻太低,請把平均ROE帶進來" 的紅字時

才需要 ...

先謝謝您的回答!  

不過我看盈再表是設定預期ROE<10 才會show 出現這段話, 例如正新盈再表 : key入 9就會跑出來了,
所以好公司預期 ROE <10 才算太低估,
而正新2011 年18是剛好而已, 用來當預期ROE 並不會太低估,是這樣嗎?

[ 本帖最後由 jet1029 於 2012-3-13 23:35 編輯 ]
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mikeon88
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111.243.29.110
發表於 2012-3-14 07:46  資料 主頁 文集 私人訊息 
right !!
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jet1029
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220.135.250.111
發表於 2012-3-14 11:34  資料 私人訊息 
了解, 謝謝Mike大大!
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mchi
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發表於 2012-4-6 16:59  資料 文集 私人訊息 


QUOTE:
原帖由 mikeon88 於 2012-2-2 16:31 發表
我的二本書 <魔法書> 和 <神功> 出版至今已有一段時日
同學一直在問,入圍名單有無更新
為服務大眾,有必要清楚交代我最新的入圍名單,如下:

亞泥1102大成1210統一1216佳格1227大統益1232台塑 ...

電子我不太碰外, 中鋼倒覺得被列入list很訝異. 不是說這公司不好,而是產鋼出來的成本是海運,煤價與鐵礦. 如果用高臚則為電價, 成本更高. 這3樣沒一樣是China steel可以掌控的. 此外中鋼常被政治力引入去入股一些有的沒的, 如高鐵, 高雄MRT, 這些都是一些對獲利影響很大的因素. 這類公司不太去看的. 這只比中華電稍好一點, 同受政府的力量牽引.

力成被剃除...倒是覺得他們的產品很可以理解. 你chips就是要拿來封裝測試. 特別是他們做高階的, 所以競爭更少了些. 因此他還是我的list上.

金融股, 只認為富邦不錯. 其他金融公司都覺得不如投名單上其他公司.
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Prinsa (俊生)
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發表於 2012-5-3 17:17  資料 私人訊息 
感謝 update這份名單,
從二年前上了mick的課之後我一直持續地在關注
為了要得到最大的勝率,我一直在等遍地黃金的入場時刻
因為有房貸的壓力在前,所以必需要保守許多,像在這樣半山腰的時候我仍然必需要耐著性子
好好地等待...
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mikeon88
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發表於 2012-6-5 10:01  資料 主頁 文集 私人訊息 
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hdd1234567
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218.30.129.140
發表於 2012-8-17 07:53  資料 私人訊息 
請問mickael
這份名單跟2月份相比移除了南亞 和宏全 加 入五鼎
請問移除南亞和宏全 的理由為何
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凱元..
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發表於 2012-8-26 00:19  資料 私人訊息 
南亞..投資D電子比例最高..ROE比台朔..台化低

宏全董監持股太低..如果真的要買宏全..持股小一點....

我本身不會買..因為如果出問題..我在低檔不敢加碼..(沒把握)
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horse (伽南)
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發表於 2012-8-26 16:26  資料 私人訊息 


QUOTE:
原帖由 hdd1234567 於 2012-8-17 07:53 發表
請問mickael
這份名單跟2月份相比移除了南亞 和宏全 加 入五鼎
請問移除南亞和宏全 的理由為何



來自元富的報告
宏全過去最大客戶統一,未來將透過自家統一實在中國自製包材,另一重點客戶百事可樂被康師傅收購後,除已簽合約訂單仍可維持至2014-2015 年外,未來百事可樂包材生產也將由康師傅收回,皆不利宏全中國事業穩定發展;除此之外,包材市場同業競爭激烈,目前宏全中國毛利率已由2010 15%降至2011 年僅12%,仍未見改善契機,長期展望保守。

在東南亞市場方面,宏全展現長期營運契機,除與可口可樂等長期合作夥伴拓展當地市場,利用本身規模化以及In-house 策略來打進當地市場,1Q12 東南亞營收貢獻成長25.6%5.1 億元,獲利則因產能利用率提升成長130%,目前宏全已開始加速當地資本支出,泰國、越南、印尼等皆有新廠投資計畫,,緬甸土地也購置完成,東南亞布局更為完善,預期2013-2014 能有顯著貢獻,惟目前東南亞僅佔宏全合併營收14.8%,短期仍難以彌補中國市場成長動能放緩,屬於長期題材。


正在查統一、百事可樂 這二部分占多少業績比重

[ 本帖最後由 horse 於 2012-8-26 16:36 編輯 ]
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sunflower (向日葵)
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220.229.70.144
發表於 2013-3-17 19:47  資料 私人訊息 
「皇翔」合格,何以不在入圍名單中?
今天在盈在表上敲營建股的「皇翔」,出現合格,請問為何不在Michael的入圍名單中?
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siaphos0525
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發表於 2013-4-29 00:10  資料 私人訊息 
關於"皇翔",我也很想請問,因為皇翔與華固同屬於營建類股。另外,我有做觀察名單的追蹤記錄(還不敢下場買,先做紙上作業),也發現目前華固的股價有在上升當中(從3/29,$74-->4/26,$81.2),而皇翔的股價依舊保持不變(3/29,78-->4/26,78.2)。因為有看到差別,所以我想了解Michael大會將華固列入觀察的決策點是什麼?
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