標題: 新聞轉貼: 財報不實?美機構:F-再生毫無投資價值
Tony0513
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發表於 2014-4-25 08:08  資料 私人訊息 
呵~~~
感謝mike再次覆習
還有要  分散持股  ^^
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tomhungtom
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發表於 2014-4-25 19:04  資料 私人訊息 
中國旭光+中國金屬再生都遭清盤。
看來中國上市公司的財報雖然有會計師的簽證,但還是有許多陷阱。
但是首鋼+青蛙王子+再生,他們的財報看起來都還好。

[ 本帖最後由 tomhungtom 於 2014-4-25 19:09 編輯 ]
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Tony0513
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發表於 2014-4-28 07:43  資料 私人訊息 
上星期5,小弟就看過財報了
不覺得有啥問題尤其是營收90%是假的?
看不出來
呵~~~
沒推大家去買「再生」

只是不知美機構
所言
証據在那邊?
出這種新聞
會計師比更他人更緊張的^^
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waikit1008 (偉傑)
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發表於 2014-4-28 08:09  資料 私人訊息 
營收變動與應收+存貨的變動的比例有點不正常
一般的比例不會差額這麼大~
而且很巧的,差額比例剛剛好就是那間放空公司所說的90%~
至於會不會是另一家地雷股,誰也說不準
就看後續發展吧~~~
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mikeon88
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發表於 2014-4-28 08:23  資料 主頁 文集 私人訊息 
現金、存貨、應收都可以造假
從博達的案例可知,
想單純從存貨、應收帳款、現金等三項
看出帳目上的詭計是不容易的,
因為這些都可以造假 !!
看現金流量是沒用的


只有配得出來的現金才不能造假,
這是為何作假帳要看配息率的原因。



除了作假帳之外,博達也有掏空,因為盈再率大於200%。
從配息率和盈再率可以事先看出地雷股。



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tomhungtom
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發表於 2014-4-28 09:54  資料 私人訊息 
Mike大:
再生確實是配得出現金的公司,但會不會算是打腫臉充胖子的公司?
作假帳,誇大營收,只將真實的營收配出來,其他的都是虛的?
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mikeon88
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發表於 2014-4-28 10:01  資料 主頁 文集 私人訊息 
wait and see
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Tony0513
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發表於 2014-4-29 08:19  資料 私人訊息 
再看了一下(沒時間從頭看到尾^^)
有1點要注意的
歷年來現金增資>配發出的現金股利
----------------------------------------------
但、此點又與
董監持股49%毛盾 -------->算很高的
如果有心要掏空,持股應該不會這樣高
等看看就知道了
還有其會計政策是AR應收帳款
超過365天
就100%認列呆帳
所以  帳上的   應收帳款
全都是1年內新增的
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mikeon88
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發表於 2014-5-2 22:50  資料 主頁 文集 私人訊息 
證交所查核 F-再生記錄符合
2014/05/02 16:25 中央社

[img=130,30]http:/https://s.yimg.com/f/i/tw/stock/cna/cnalogo_130x30.jpg[/img]

(中央社記者田裕斌台北2014年5月2日電)針對研調機構格勞克斯(Glaucus)連續3日針對F-再生 (1337) 發布報告,指財報不實,台灣證券交易所今天表示,經實地查核結果,F-再生在重大訊息說明會內容與帳載記錄尚符。
證交所表示,經赴F-再生實地了解,檢視包括簽證會計師查核工作底稿、調閱公司集體土地使用權轉讓協議、項目協議書、付款通知書、電子銀行交易憑證、企業所得稅年度繳納申報表、稅簽審計報告、外商投資企業聯合年檢報告書等憑證。
證交所認為,F-再生日前的說明有其依據。
F-再生今天股價波動劇烈,盤中從跌停價59.3元直拉上漲停價68.1元,震幅達14.84%。

-------------------------------------
還是盈再表經得起考驗

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howells
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發表於 2014-5-5 15:17  資料 私人訊息 
感覺上這幾天的變化就像是F-再生自導自演的戲一樣
格勞克斯(GLAUCUS)發佈消息前
大股東先將自己的持股賣一賣
符消息發佈後自己並不急
倒是台灣證交所急了
親至到大陸看一看公司(看真有沒有"再生"公司的存在)
由證交所替他背書 (不能讓一家再生壞了其他F公司)
說什麼也要力保再生
大股東再輕輕鬆鬆利用公司買進低價的股票
這不是在演戲套利是什麼?
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dagunding0407
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發表於 2014-5-5 15:54  資料 私人訊息 
老巴說:不要和在開曼島上的人做生意!這次事件大概有符合這句話吧。
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mikeon88
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發表於 2014-5-5 19:14  資料 主頁 文集 私人訊息 
剛剛有一位買了這檔股票的同學打電話給我致謝,
事發之初她很著急問我,
當時我第一次知道這家公司。
我告訴她,「只要盈再表沒問題,財報就沒問題」。

她半信半疑,
在網路看了很多分析,
都是事後放馬後砲,
股價跌了就說它的財報有問題。

我說,別再看網路上那些沒有用的財報分析了,
好好按盈再表即可。
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bobo0933
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發表於 2014-5-5 19:26  資料 私人訊息 
Michael的盈再表真的很讚,太感謝了
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mikeon88
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發表於 2014-5-6 12:44  資料 主頁 文集 私人訊息 
同學應該利用這次事件檢討一下,
如果你的財務分析方法看不出F再生沒問題,
或甚至以為有問題,
那表示你的方法是無效的。
無效的東西就別用了,
好好按盈再表即可。
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polyperry
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發表於 2014-5-6 21:52  資料 私人訊息 
https://www.businesstoday.com.tw/article-content-80392-107585

遭放空襲擊 F-再生三大爭議解讀



事實上,在格勞克斯發布報告的前一周,該機構的首席研究總監安達爾(Soren Aandahl)即已親自來台探路,祕密邀集特定人士見面,有計畫地替這份放空報告打前鋒;也因此,部分知情法人在四月二十四日前,便已開始出脫手上的F-再生持股,順利逃脫接下來的殺跌風暴。



攤開連日來F-再生的澄清說明,針對格勞克斯提出的資本支出差異、稅收差異、營收獲利疑義、連環融資疑義與股價估值,都一一提出憑據回應,管理層在證交所錄影存證下,信誓旦旦地保證「公司絕無問題」,也歡迎投資人組團至福建晉江實地訪查。公司委任之建業法律事務所律師洪紹恆,也在二十八日中午對格勞克斯創辦人威切特(Matthew Wiechert)、安達爾,與其他在國內協助之相關人等提起告訴。

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