兆赫 - 討論區1 - 巴菲特班洪瑞泰 (Michael On)

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發表於 2011-9-1 14:30 資料私人訊息

兆赫

兆赫 (2485)：通信網路業					兆赫	通信網路業	董監	0.1229	建議
2485	還原$	ROE%	4盈再%	常利$m	YoY%	EPS$	股息$	股子	#NUM!	#NUM!
2003	78.3			376.0	-	2.2	0.4	0.6	08/31股價	32.85
2004	73.5	6.9		190.0	-49.5	1.0	0.5	1.2	預期報酬	12%
2005	65.1	11.1		319.0	67.9	1.5	0.2	0.6	俗$	27.8
2006	61.6	23.3		744.0	133.2	3.2	0.6	0.6	報酬%	0.15
2007	57.5	50.5	7.1	1950.0	162.1	7.4	1.5	1.0	貴$	69.2
2008	50.9	28.1	6.7	1545.0	-20.8	4.9	2.7	1.8	報酬%	0
2009	40.9	17.8	11.6	1122.0	-27.4	3.5	3.0	0.0	現在PER	10
2010	37.9	15.9	8.1	1022.0	-8.9	3.2	2.5	0.0	最終PER	12
2011F	35.4	15.2	5.1	1005.0	-1.7	3.2	2.5	0.0	預期配息	84%
	32.9	15.2	25…平均ROE

各位巴班前輩....不曉得有沒有人知道兆赫這檔...符不符合 "好學生特質"

waikit1008 (偉傑)

同學

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122.122.114.15

發表於 2011-9-1 15:31 資料私人訊息

MIKE一定會問您:「請告訴我好學生的特質」

好學生的特質:
1. 獨佔性OR高市佔
2. 產品歷久不變
3. 產品會變，則須具備多角化能力

另一個更簡單判斷的方法--三秒鐘想不出來是做啥的，就不具備好學生特質~

兆赫財報的確是不賴，但對我個人而言，我還真不太了解他們產品是做啥的，已經看過介紹了，但還是沒有很具体的了解，所以他不在我的名單中~

但如果學長對「電子業」很了解的話，倒是可以試看看

不過個人認為MIKE的方法，其實真的不太適合應用在電子業上

就連教主巴爺爺也在很偏向電子類股的「BYD」上慘遭滑鐵盧，所以價值投資在用在電子業上，真的要三思~

Tony0513

同學

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210.69.47.81

發表於 2011-9-1 16:42 資料私人訊息

QUOTE:

原帖由 captain 於 2011-9-1 14:30 發表
兆赫 (2485)：通信網路業兆赫通信網路業董監0.1229建議2485還原$ROE%4盈再%常利$mYoY%EPS$股息$股子#NUM!#NUM!200378.3 376.0 -2.2 0.4 0.6 08/31股價32.85200473.5 6.9 190.0 -49.5 1.0 0.5 1.2 預期報酬12%20 ...

在小弟看來

不符合吧

1. 獨佔性OR高市佔  -------------------------------------------->沒有這個特性
2. 產品歷久不變-------------------------------------------------->最糟的就是這個
3. 產品會變，則須具備多角化能力-------------------------->產品是會變，但很有可能是「多慘化」

電子業很難  找到  2. 產品歷久不變的

想想  以前的手機  巨人 Nokia  就明白了

就連  三星 5年後  是否還是如此  強大？？？  也很有可能是個  問號

電子業的產品太容易被  「破壞式創新」給完全取代

像以前  電腦監視器大廠  誠州現在  又有幾個人  知道？

有人  聽過  王安電腦嗎？

要不是當初  蘋果電腦  在最後一刻  找賈伯斯回任

現在說不定很多人會說水果也會賣電腦嗎？？？

電子業變化太快了

建議別在電子業找價值投資股

因為太困難了

連  有品牌的宏碁世界  第二  或第三

都會落難了爬不爬的起來沒人說的準

更何況  那些沒有品牌  這個護城河的  其他公司？