超低的本益比...會怕?

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stock9

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發表於 2011-8-17 11:15 資料私人訊息

超低的本益比...會怕?

發現2檔香港個股，本益比竟然2-3倍而已?低到讓我會怕怕的!
雖然ROE是遞減，但是股價也經過大幅修正，而且ROE還有15%以上。
只是這2檔個股，配息率一直很低，小弟想請各位同學或MIKE，能幫忙給個分析嗎?
機會教學一下，當遇到這種個股如何看?

超大現代農業(控股)有限公司 00682.HK								更新時間： 10:52	建議
0682	還原$	ROE%	4盈再%	常利$m	YoY%	EPS$	股息$	股子	#NUM!	#NUM!
2006/6	2.9278	-		1594.526	-	0.520821	0.115	0	股價$	2.48
2007/6	2.8128	30.10747		2126.852	33.38459	0.689532	0.056	0	預期報酬	0.531883
2008/6	2.7568	30.42782		2819.111	32.54853	0.898496	0.032	0.04	俗$	17.15103
2009/6	2.62	28.38038		3153.658	11.86711	0.835286	0.05	0	報酬%	0.15
2010/6	2.57	22.35343	41.48876	3745.047	18.75248	0.948224	0.06	0	貴$	49.09292
2011F	2.51	18.20344	41.62615	3867.27	3.263591	1.174997	0.03	0	報酬%	0
	2.48	18.20344	26…平均ROE						現在PER	1.730887
									最終PER	12
			財報以人民幣，股價以港幣計價				新聞g	新聞	預期配息	0.328472
				人民幣：港幣 = 1：	1.2194
請先會員登入 http://tw.stock.yahoo.com，以免抓不到匯率							概況	股價圖	最近NAV$	7.477658
									買賣單位	2000

stock9

同學

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發表於 2011-8-17 11:18 資料私人訊息

中國綠色食品(控股)有限公司 00904.HK								更新時間： 11:01	建議
0904	還原$	ROE%	4盈再%	常利$m	YoY%	EPS$	股息$	股子	#NUM!	#NUM!
2007/4	3.248	-		360.389	-	0.332369	0.159	0	股價$	2.45
2008/4	3.089	29.5188		497.55	38.05915	0.443004	0.158	0	預期報酬	0.427124
2009/4	2.931	22.71095		508.639	2.228721	0.452234	0.146	0	俗$	11.01064
2010/4	2.785	24.77957		637.536	25.34155	0.566837	0.18	0	報酬%	0.15
2011/4	2.605	18.70611	60.96709	574.357	-9.90987	0.510664	0.155	0	貴$	31.5541
2012F	2.45	19.15846	60.96709	641.582	11.70439	0.725742	0	0	報酬%	0
	2.45	19.15846	23…平均ROE						現在PER	2.768455
									最終PER	12
			財報以人民幣，股價以港幣計價				新聞g	新聞	預期配息	0.331888
				人民幣：港幣 = 1：	1.2194
請先會員登入 http://tw.stock.yahoo.com，以免抓不到匯率							概況	股價圖	最近NAV$	3.678596
									買賣單位	3000

小彥

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發表於 2011-8-17 11:23 資料私人訊息

不配息就容易有問題，除非他是買回庫藏股

前兩天同學討論的台蠟可參考
http://mikeon88.freebbs.tw/viewthread.php?tid=507&extra=page%3D2

kuenhsieh

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發表於 2011-8-17 11:32 資料私人訊息

QUOTE:

原帖由 stock9 於 2011-8-17 11:15 發表
發現2檔香港個股，本益比竟然2-3倍而已?低到讓我會怕怕的!
雖然ROE是遞減，但是股價也經過大幅修正，而且ROE還有15%以上。
只是這2檔個股，配息率一直很低，小弟想請各位同學或MIKE，能幫忙給個分析嗎?
機會 ...

之前被揭露做假導致股價一直上不去

不過配息率超低這一點很微妙

因為之前問過香港配息不用另外課稅

所以有賺錢還配這麼低的現金要小心一點!!!!

另外 stock9桑
請問一下

你的盈再表港股能抓到股價
你的系統是
XP? WIN7?
OF2003?? OF2007?
IE7? IE8? IE9?

stock9

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發表於 2011-8-17 11:48 資料私人訊息

QUOTE:

原帖由 kuenhsieh 於 2011-8-17 11:32 發表

之前被揭露做假導致股價一直上不去

不過配息率超低這一點很微妙

因為之前問過香港配息不用另外課稅

所以有賺錢還配這麼低的現金要小心一點!!!!

另外 stock9桑
請問一下

你的盈 ...

我的是XP OF2003 IE8
我是很想學，當股價暴跌時都會有一堆利空，想學的是能否在利空中客觀的分析真假，
超大利空不少，只是在想，MIKE老師的盈再表顯示超大除了配息率低，但盈再率也只有42
這檔現金流量顯示自有資金也不少，但為何配息給那麼少?

kuenhsieh

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發表於 2011-8-17 12:02 資料私人訊息

QUOTE:

原帖由 stock9 於 2011-8-17 11:48 發表

我的是XP OF2003 IE8
我是很想學，當股價暴跌時都會有一堆利空，想學的是能否在利空中客觀的分析真假，
超大利空不少，只是在想，MIKE老師的盈再表顯示超大除了配息率低，但盈再率也只有42
這檔現金 ...

換個角度

你不買682也不會阻礙你變有錢人

既然有做假的疑慮在為何還要跳進去呢

基本上我對於有做假疑慮事件的公司都不太想碰

因為事出必有因不然為何不去說長江實業做假呢

再者
你說"當股價暴跌時都會有一堆利空"
我也是逆勢操作者
但我會判斷利空事件本身對公司的影響

對於有誠信問題的公司基本上既使利空殺下來也不會想碰!!

stock9

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發表於 2011-8-17 12:30 資料私人訊息

QUOTE:

原帖由 kuenhsieh 於 2011-8-17 12:02 發表

換個角度

你不買682也不會阻礙你變有錢人

既然有做假的疑慮在為何還要跳進去呢

基本上我對於有做假疑慮事件的公司都不太想碰

因為事出必有因不然為何不去說長江實業做假呢

再 ...

其實之前5.X就有再看，只是疑慮很多我也不敢買。
回想當初MIKE說過，就算作帳不管怎麼做都會把盈再率拉很高，這檔也才41.6，所以很好奇?
到底這家公司除了配息率低之外，該怎麼解讀呢?希望MIKE能教導一下，好讓我解開疑惑。

股東名稱

持有股數

持有比率

資料日期

前期股數

前期比率

變動股數

BLACKROCK, INC.	297,205,598	9.03%	2011/08/02	289,594,021	8.79%	7,611,577
DIRECTOR KWOK HO	643,092,644	20.16%	2010/08/17	643,092,644	20.63%	0
JANUS CAPITAL MANAGEMENT LLC	267,667,574	8.01%	2011/03/22	265,520,376	7.94%	2,147,198
MORGAN STANLEY	266,386,510	8.09%	2011/08/05	266,823,140	8.11%	-436,630

這家的大股東也有大型法人機構持股，所以又讓我更好奇

nicktsai

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發表於 2011-8-17 13:49 資料私人訊息

不買這家公司不會阻礙你變成有錢人，
另外還有些是盈再表上看不出來的就是會玩火的公司。
都是要小心再小心的公司

公司不配息會造成NAV上升，導致ROE下降，最後下場就是股價就會直直落