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巴菲特班 洪瑞泰 (Michael On)
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» 中菲行 [5609]
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標題: 中菲行 [5609]
jet1029
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#1
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發表於 2011-8-15 20:30
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中菲行 [5609]
這間公司也到便宜價了,感覺ROE蠻穩健的! 不知道是否有前輩熟悉這間公司?
不過常利不足500就是~
中菲行 (5609):航運業
中菲行
航運業
董監
14%
建議
5609
還原
$
ROE%
4盈再%
常利
$m
YoY%
EPS$
股息
$
股子
2003
52.8
102
-
1.5
0.71
1.70
08/15股價
19.2
2004
44.5
16
139
36
1.9
0.38
0.91
預期報酬
19%
2005
40.4
17
152
9
1.8
0.46
1.08
俗
$
24.2
2006
36.1
18
193
27
2.1
0.43
1.06
報酬
%
15%
2007
32.2
19
91
243
26
2.4
0.84
0.81
貴
$
66.1
2008
29.0
16
90
221
(9)
1.9
0.57
1.42
報酬
%
0%
2009
24.9
16
109
244
10
2.0
0.60
0.61
現在
PER
8
2010
22.9
18
88
304
25
2.3
0.59
0.65
最終
PER
12
2011F
21.0
19
71
318
5
2.4
1.20
0.32
預期配息
52%
19.2
18
17…平均ROE
介紹
新聞
股價圖
最近
NAV$
13.2
中菲行集團
自一九九一年起,中菲行以大中華經濟圈為母體市場之經營策略,在中國大陸及港澳地區成立超過七十個據點,提供客戶空運、海運、物流運籌作業、報關報檢、貨物保險及中國大陸國內運輸等全方位之服務。其中北京、天津、青島、上海、福州、廈門、深圳、廣州等多個服務據點,持有一級貨運代理及NVOCC執照;此外,中菲行更取得報關報檢,貨物保險及中國大陸國內運輸等相關證照,以提供更完整的物流服務。
隨著大陸市場的興起,中菲行繼續擴大行銷服務網,強化服務範疇,建構以海運、陸運、空運、報關、倉儲物流為主的「一條龍」服務配套,協助顧客理順全球供應鏈管理,進而提升國際競爭力。二○一○年底,中菲行在大陸的運輸網路覆蓋六十五個城市。中菲行在大陸的快速發展,為大陸物流業的發展起了積極的作用,也創造了屬於中菲行自身、屬於臺灣的物流特色。
legend1977
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#2
發表於 2011-8-15 21:58
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感覺還不賴
雖然盈再表看起來盈再率都在90,100左右,有點偏高
不過那是因為目前台股盈再表用的不是合併報表
這間公司的長期投資幾乎都是遍佈全球的子公司
如果看合併報表的話,長期投資項目幾乎是零
盈再率算起來也只有20左右
只可惜
1.常利少了點
2.ROE是滿穩的,只是也不算很高,不到二十
3.有景氣循環的現象(季與季之間比較明顯)
4.中概股有時財務透明度要嚴格一點,有時應收帳款不一定收得回來
fq121583
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#3
發表於 2011-8-15 22:21
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中菲行5609與台驊2636比較
中菲行5609與台驊2636比較
中菲行5609 台驊2636
俗價 24.2 21.5
貴價 66.1 54.7
董監持股 14% 33%
營再率(2011f) 71% 165%
常利(2011f) 318M 156M
ROE(2011f) 19近五年維持16%以上 18....資料不足五年
上市日期 90.10 98.3
8.15收盤價 19.15 30.4
以營再表RUN出來的結果做比較,以中菲行較優.....似乎投資風險較小
但是..觀察最近月初以來的股價表現,反而以台驊的波動較小
http://tw.stock.yahoo.com/q/ta?s=5609
http://tw.stock.yahoo.com/q/ta?s=2639
原因為何......請各位同學探討看看......
jet1029
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#4
發表於 2011-8-17 16:46
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庫藏點火 中菲行跳空漲停
【聯合晚報╱記者黃淑惠/台北報導】
2011.08.17 02:49 pm
中菲行今實施庫藏股,股價開盤跳空漲停,一路鎖死到底。圖左為中菲行董事長錢堯懷、右為財務長阮耀樟。
報系資料照
航運股的龍頭長榮海運(2603)成為MSCI新興市場權數增加的個股,今日買盤進駐,股價止跌回升,盤中一度漲幅3.2%。航空貨運承攬業的中菲行(5609)公告今日開始將買回庫藏股2000張,再加上公布上半年每股稅後純益為1.03元,股價一開盤即攻上漲停。 貨櫃輪長榮海運受到全球經濟成長出現衰退疑慮波及,近期股價持續向下探底,隨著8月分傳出順利加收旺季附費,再加上油價走跌,股價開始出現止跌回穩,今日受惠於成為MSCI新興市場權數增加的個股,今天股價表現超越大盤。 中菲行股價已跌破20元,該公司昨天召開董事會,決議通過將實施庫藏股,買回的張數上限為2000張。同時該公司也公布上半年獲利,上半年稅後純益為1.36億元,較去年同期減少4.2%,每股稅後盈餘為1.03元,較去年同期減少2.8%。
MARS
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#5
發表於 2011-8-17 17:50
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哈~我在這行業工作,問我最準啦~
旺季附加費確實是最近加進來的,不過這是最後的期限收取,時間再拉更久的話,就收不了了。
也就是說市場貨量並非轉好才收取的,而是硬收,硬收的結果就是增加附加費,而降運費,結果還是沒變。
甚至可能又是一波殺價風波。
目前美洲航線的運價只差200~300塊美金就跌回金融風暴的水準了,歐洲航線也差不多,運價持續下滑中,
如果市場貨量再持續減少,再下來應該可聽到船東要減船以減少供給。
不過我想這也是好消息,喜歡買航運股的話,當您聽到減船或是其它方式減少供給的話,
那就是逢低買進的時候了~
jet1029
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#6
發表於 2011-8-17 19:45
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原來Mars大大在這行業服務, 巴非特班同學真是遍佈各行各業;
看這間公司股價確實是低估了, 連公司都受不了出來逢低買進了, 盈在表果然厲害!
記得上一波中菲行買庫藏股的均價大約261.9元/2000張~~
mikeon88
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#7
發表於 2011-8-17 19:47
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QUOTE:
原帖由
jet1029
於 2011-8-17 19:45 發表
原來Mars大大在這行業服務, 巴非特班同學真是遍佈各行各業;
有巴菲特班同學真好 !!
weyzhiro
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#8
發表於 2011-8-18 00:11
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原帖由
MARS
於 2011-8-17 17:50 發表
哈~我在這行業工作,問我最準啦~
旺季附加費確實是最近加進來的,不過這是最後的期限收取,時間再拉更久的話,就收不了了。
也就是說市場貨量並非轉好才收取的,而是硬收,硬收的結果就是增加附加費,而降運 ...
我怕的是如果歐美經濟會長期低迷話..................
MARS
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#9
發表於 2011-8-18 11:59
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如果長期低糜的話,船公司的大絕招就是減船(汰舊、休船…等)來減少供給,降速來降低成本,
自然就會造成供不應求情況(金融危機時就是如此處理)~
供不應求的情況下,運費就可提高啦~附加費也可以一個一個慢慢增加進來
管它低不低糜,船公司可不是慈善事業,老是做賠本生意~
shawn
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#10
發表於 2011-8-18 15:31
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個人意見稍有不同.
中菲行並不是船公司,它只是船務代理在市場攬貨後再交由正式的航運公司(擁有船隊或機隊)運輸. 所以無法像航運公司在景氣復甦時享有較高的PE.
若對航運類股有興趣,裕民似乎較佳. 景氣循環股的特性要買在ROE低且公司有實施庫藏股的時候.
MARS
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#11
發表於 2011-8-18 22:56
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對~沒錯。
我上面所說的並不是貨貸業,是指船公司~
weyzhiro
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#12
發表於 2011-8-18 23:31
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原帖由
MARS
於 2011-8-18 11:59 發表
如果長期低糜的話,船公司的大絕招就是減船(汰舊、休船…等)來減少供給,降速來降低成本,
自然就會造成供不應求情況(金融危機時就是如此處理)~
供不應求的情況下,運費就可提高啦~附孕i以一個一個慢慢增加進 ...
感覺這樣好像是外強內虛.........
MARS
同學
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#13
發表於 2011-8-18 23:42
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怎會~我一直覺得這很有意思。畢竟現在是無國界時代,廠商並不會只生產本國貨。本地接單,外地生產,第三地消費,自然不過的事~
當景氣不好時,所有船公司聯合起來,就好像會形成獨占事業,這時上天下地,唯我獨尊。廠商能吭一聲嗎?
當景氣好時,就各顯神通,看誰賺得多。
不過,經營這行業,確實要滿多資金的,小資金的船公司,少碰為妙~
weyzhiro
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#14
發表於 2011-8-19 00:34
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原帖由
MARS
於 2011-8-18 23:42 發表
怎會~我一直覺得這很有意思。畢竟現在是無國界時代,廠商並不會只生產本國貨。本地接單,外地生產,第三地消費,自然不過的事~
當景氣不好時,所有船公司聯合起來,就好像會形成獨占事業,這時上天下地,唯我 ...
一個國家如果緊縮消費的話,那專跑那個國家航線的船公司自然沒什生意可做,這應該很好理解吧!!
但當一個國家人民消費崛起,那專跑這個國家航線的船公司自然就會有賺頭,
我的想法一直很簡單!!
MARS
同學
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#15
發表於 2011-8-19 01:29
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????????????????????????????????????
你真的有去瞭解航運業嗎?
只經營單一航線,市場份額不大,自然不會是我們的標地~
以下幾件事供你思考,
散裝航運跟貨櫃航運的差別為何?
長榮跟裕民差別在哪?
長榮只經營單一航線嗎?
全世界只有美國在消費嗎?
船只跑單一國家嗎?
有哪一個國家的食衣住行可以自產自足?
你生活上的用品,有多少是大陸製的呢?
………
講完就一大篇文章了~
不能說船公司一定不會倒,但倒的絕的是規模較小的船公司先倒,畢竟可周轉的資金不夠,
景氣真的很差時,就看誰會撐,看誰先撤線,看誰較會經營管理,撐到供給相對少了,相對需求就上來了~
最後再提醒大家一下,
景氣循環股如果不熟悉行業,
奉勸還是少碰為妙,
因為你不知什麼是低點,什麼是高點,永遠只是猜測~
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