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我來說說自己的經驗與看法
1. 我2009年的時候有分兩次買進 35.5 與22.05, 2010年Q1 43.5元出脫(當時盈再表顯示"貴了"), 這還不計股息
我現在也有買一些些, 等更跌的時候分批加碼<br />
2. james50899同學有提到 : 從四月起連續到七月皆營收下滑,庫存去化問題較大...
華立代理的供應商包括奇異GE、住友集團、JSR、日本製鋼,而客戶從台積電到鴻海等等,
人家台積電都說下半年不好....怎麼可能營收會好起來
況且代理商非製造商, 此次如果客戶PSI下修, 備料也會跟著下修, 當然代理商跟原廠也不用拉那麼多料, 也不用拉那麼多庫存進來,
所以這點我較不擔心
3. 好學生特質 : 華立除了很多產品化, 屬於多角化經營外
在半導體業或很多電子業使用的材料上有獨佔代理的優勢,就是代理這些所謂王牌材料...
在電子業待過的可能都知道, 有些材料還真的不好給他取代, 華立剛好就會拿到這些材料的代理權
代理商好做嗎? 其實難度很高,
第一要應付原廠的壓力 (有沒有去推材料??)
第二要應付客戶的龜毛 (材料到底能不能用??),
第三要跟採購斡旋報價, (別家廠商都報這麼便宜...你們家材料太貴啦~~)
第四要與客戶,原廠確認拉料的時程是否會delay, (我這個月要一噸的量, 你還給我只來500公升??)
第五要應付客戶的急拉料急殺料 (ㄟ... 我們有急單, 快點送料來吧.....或是 抱歉齁...景氣下修, 我這個月不要那麼多料進來啦~~)
第六要與品質單位確認相關品質文件與入料檢的問題,(符不符合歐盟的Rohs阿?? 這次出貨品質怎麼搞的??你給我來處理!!)
第七還要應付每季的cost down....等等
總歸一句話, 就是原廠不想麻煩的, 就交給代理商做, 客戶不想跟原廠直接要求的, 就叫代理商去做
----- >我認為華立可以搞定這些麻煩事, 把客戶與原廠都服侍的很好, 這就是他的護城河, 他的優勢
之前Mike也有說過公司競爭力與風險在哪?「並不是單一原因造成的, 外人，即便是產業分析師，很難探就其真正原因。」
所以只要看得出結果就好
以上給 james50899同學參考
[ 本帖最後由 MickyLiu 於 2011-8-13 02:05 編輯 ]
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