閻火研究稱金斯瑞(01548.HK)臨床數據涉造假 目標價3.29元

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閻火研究稱金斯瑞(01548.HK)臨床數據涉造假目標價3.29元

沽空機構閻火研究發表報告，指金斯瑞生物科技(01548.HK)臨床數據涉嫌造假，商業價值存在泡沫，現有產品管線無法支撐目前估值，給予「強烈賣出」評級，目標價3.29元。

該行指，公司附屬公司傳奇生物於美國臨床腫瘤學會上公布其以BCMA為靶點CART療法的臨床數據，受到業界普遍關注，但其技術的來源撲朔迷離，公司歷史研發投入非常有限，無法支撐CAR-T研發的需要，傳奇生物的專利申請屢遭碰壁，目前來看幾乎無法形成完成的專利保護體系。

該行又指，公司的臨床實驗數據客觀性存疑，承接臨床試驗的西安交通大學第二附屬醫院在業內實力較弱，數據可信度較低。管理層對受試者的死亡案例模糊處理，弱化死亡案例引發的安全性隱患，以便盡快促成與Janssen的合作。

該行表示，公司管理層在死亡案例公布後，在市場上累計拋售5,110萬股以上；同時管理層通過複雜交易結構，規避了巨額股份支付，並籌劃將傳奇生物分拆上市，對竊取公眾股東利益。(ic/a)~

阿思達克財經新聞

Joe

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