標題: 汽车行业将面临巨变?
fishlike
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發表於 2018-8-20 23:57  資料 私人訊息 
汽车行业将面临巨变?
   本人上月(7月)到台湾旅游,12天环岛,全程都坐汽车。(知道MIKE神隐在淡水,还特意到淡水老街转了一转,发现淡水就是一个非常普通的地方,也许我未来得及细细欣赏 。)


   12天的仔细观察,令我非常惊讶的是,我在台湾只看到过一台电动汽车。而电动汽车(新能源汽车)在中国大陆已比较常见,尤其是大城市。


   在传统燃油汽车时代,中国汽车产业一直受制于外国大厂,国内主要的市场份额都被日本车、德国车、美国车瓜分。国产车实在不给力,核心技术不行,发动机技术水平太烂。所以中国政府一直希望能在新能源汽车时代弯道超车,摆脱外国的掣肘。过去若干年,中国政府也在扶持国内新能源汽车产业,在基础设施建设方面作了大量的投入,据我的观察,主要有以下几个方面:
1、城市很多地方、停车场都建了充电桩。
2、财政补贴给新能源车厂。这几年中国的新能源汽车产业群雄逐鹿,传统车厂纷纷研发新能源车,也有很多新成立的新能源车厂。当然很多车厂都是纯粹骗政府补贴的。但是也的确扶持了一些新能源车厂。
3、个人购买新能源车有税费优惠。在汽车限购、限行的城市都对新能源车有政策倾斜。在不少限购大城市购买电动车都免摇号或单独摇号。
4、大城市的公交车大巴都在逐步换成电动大巴。电动大巴公交车在大城市很普遍。未来大城市的出租车(小汽车)也可能会逐步换成电动车。
5、中美贸易战后,更加大了汽车业的对外开放。外资可以在中国成立独资车厂。特斯拉在海外最大车厂已在今年7月份落户上海。并在上海和北京都成立了研发中心。成立研发中心都是利益交换,未来中国国内车厂应该可以在特斯拉那里获得技术转让。特斯拉在中国是非常受欢迎、显摆的车型。中国政府引入特斯拉的目的是希望可以带动新能源车上下游产业链的发展。


     新能源车是中国的国家战略。虽然电动车不一定环保(电动车要充电,而电厂发电不一定都是环保的),但中国是一个非常庞大的市场。目前电动车厂的主要问题是は法量产,成本太高,は法摊薄。如果新能源车在中国发展起来的话,量产了,成本降了,汽车整车行业将会面临大洗牌,那些传统燃油车厂可能产业地位不再稳固。


    以前我一直觉得电动车时代还离我们很远,但从今年起,通过很多观察,我就有一种“未来,已来”的感觉。不要以为中国汽车跟外国は关,德国车、日本车的主要市场都在中国。


    意识到汽车行业将面临巨变后,我前段时间就把中股汽车整车股清掉了,虽然这些汽车股价格还处于便宜区间。但还保留汽配股,因为汽配行业受影响应该不大。


    以上是我对中国汽车业的看法。我对外国的汽车行业情G不了解,希望有了解的同学可以补充。
   

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Curry
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發表於 2018-8-21 07:22  資料 私人訊息 
  1. 合先敘明:小弟中國四大銀行都有買,目前海外持股跟日本並列最高持股(Curry同學買賣懶人包
  2. 小弟先前去大陸出差時,真的很驚呀大陸電動車的發展,但小弟有個疑問在於,難道大陸沒有缺電問題?
  3. 台灣亦有相當多的人喜歡買新能源相關類股,但小弟以為老巴說得好:要投資確定已好很久的產業
  4. 我以為目前傳統車普遍PE低,正是低價買入的時機,然新能源之發展會如何?應屬不知,小弟以為應等電動車發展成熟後再議,否則是否容易落入買熱門股的狀況,而追高殺低?未來不僅在電動車會有類似狀況,在其他產業亦會相同情況。
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mikeon88
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發表於 2018-8-21 07:35  資料 主頁 文集 私人訊息 
電動車的問題在於生產成本降不下來,
若不靠政府補助,售價太高,根本無競爭力。
TSLA訂單滿載,公司現金都快燒光了,都還賺不了錢。

傳統車廠不是不推電動車,而是在拼如何降低製造成本,
等成本降下來了,電動車仍是傳統車廠天下。
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Curry
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發表於 2018-8-21 07:54  資料 私人訊息 
傳統車廠資金相對充足,亦可能見時機成熟將其併購
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powerhouse
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發表於 2018-8-21 08:10  資料 私人訊息 
中國畢竟不是像歐美這麼開放的市場經濟型態,很多時候政府政策的推行,會主導很多產業的發展,但會不會成功很難評估。
Mike 的看法實一針見血,長期來看小弟亦覺得歐美傳統車廠不是沒有搞電動車的實力,只是進場時間的拿捏灰常考驗智慧。 (歐洲三大車廠,F 等這些股價都還在持續探底 ....... 所以就密切觀察暫不動作。)
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fishlike
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發表於 2018-8-21 08:37  資料 私人訊息 
说真的,大陆没有缺电的问题。可能在夏季最热的时候会用电比较紧张。但整体不缺电。大陆还在大力发展核电呢(不过我也觉得核电不安全)。
      晚上台湾城市的路灯这么暗,我还真不习惯,な州的夜晚路灯至少比台北要亮3倍,台湾的高速公路也很少路灯,晚上开车感觉比较危险。不过我还是觉得台湾的做法好,省电,节约能源是对的。
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發表於 2018-8-21 09:05  資料 私人訊息 
  1. 印象中大陸空污多半是火力發電導致...
  2. 但台灣亦有火力發電導致空污問題
  3. 台灣政府真的... 想發展綠能,有研究過NGG怎麼發展綠能?LNG發電?廢核?


[ 本帖最後由 Curry 於 2018-8-21 09:09 編輯 ]
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Curry
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發表於 2018-8-21 09:16  資料 私人訊息 
建議fishlike 桑,若有機會開個美股帳戶真的不錯,在美股好公司一堆!
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fishlike
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發表於 2018-8-21 19:21  資料 私人訊息 
      大陆外汇管制,资金进出很麻烦。出国又没有免签,发生问题出国办理又会很不方便。之前开了个港股帐户,麻烦得我都想注销了。(真实原因是本金还不{大,努力赚{本金再开一个美股帐户 )。
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Curry
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發表於 2018-8-21 20:28  資料 私人訊息 
  1. 開美股帳戶,我也是照Joe大的上課內容,以傳真方式來開設嘉信帳戶
  2. 但內地對於資金匯出的確管控相當嚴格
  3. 若無法開設美股,將錯失許多世界級的好公司!可惜啊!


[ 本帖最後由 Curry 於 2018-8-21 20:35 編輯 ]
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發表於 2018-8-21 22:35  資料 私人訊息 
     1、可能在汇率方面会有风险和损失。
     2、但在股票方面我并不觉得可惜,我笃信IRR公式,は论什么国家什么股票对于我来说就是IRR的一个数字,并没有什么不同。只要我在中股能{找到30个以上的标的就没什么影响。
     3、以后我本金大了还是会去开一个美股帐户的
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Curry
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發表於 2018-8-21 22:48  資料 私人訊息 
  1. 雖然說30個標的可以避免手氣背的風險,但若能將30個標的分散到各個領域,更好
  2. 在美股可以不用選得那麼免強,而且可以分散更多產業,否則依您目前的portfolio似乎過於集中在營建股
  3. 另外,關於格力電器,建議再三思!


[ 本帖最後由 Curry 於 2018-8-21 22:50 編輯 ]
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發表於 2018-8-23 11:45  資料 私人訊息 
我国已建成充电桩约66.2万个 建设速度还将加快2018上海国际新能源汽车及充电设施产业博览会于8月23日在上海新国际博览中心举行会议透露截至今年7月底我国已建成充电桩约66.2万个其中公共充电桩约27.5万个私人充电桩约38.7万个未来两年充电桩建设速度还将继续加快此外业内人士分析未来五年国内电动物流车产销量的年复合增速有望超过50%增量规模达百万辆对应直接市场规模近2000亿元。(中国证券网

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發表於 2018-8-23 11:48  資料 私人訊息 
天津今后3年将新增新能源汽车6万辆天津市人民政府近日印发了天津市打好污染防治攻坚战八个作战计划的通知》,其中天津市打赢蓝天保卫战三年作战计划2018-2020年)》中提到2018至2020年全市每年新增新能源汽车2万辆占全市汽车保有量比例到2020年提高至4.5%。(新华社
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【2020年特斯拉中国超级工厂将量产Model 3】
$特斯拉(TSLA)$ 在中国获得完全国民待遇,2020年特斯拉中国超级工厂将量产Model 3,虽然前期只生产一种车型,但是Model 3不到30万元人民币的市场价仍值得期待。(澎湃)



[ 本帖最後由 fishlike 於 2018-8-23 15:33 編輯 ]
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