標題: 企業重組和併購交易
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企業重組和併購交易
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發表於 2018-9-15 11:38  資料 私人訊息 
凱美合併帛漢 溢價約12%

https://money.udn.com/money/story/5612/3206803

2018-06-19 16:24經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導





凱美(5317)、帛漢(3299)今(19)日召開重訊記者會,並宣布雙方將換股合併,暫定每1股帛漢換發凱美0.93股,未來凱美為存續公司,帛漢則於換發完成後將下櫃,若以帛漢15日的股價71.9元計算,本次換股的實際溢價約12%。

據悉,凱美為鋁質電解電容廠,而帛漢為濾波器廠,雙方合併事宜已洽商數月。


凱美指出,本次換股合併案,有助於雙方公司營運,加上公司日前與智寶深度結盟後,未來凱美集團將同時擁有被動元件及濾波器等產品線,藉此提升市場競爭力。


【中央社/19日電】


帛漢今天董事會決議通過以股份轉換方式,轉換為凱美電機100%子公司,加入國巨家族,帛漢每1股換發凱美0.93股,轉換基準日暫定為107年12月11日。


帛漢今天與凱美聯合在櫃買中心召開重大訊息說明會,雙方宣布合併,凱美為存續公司,股權轉換後帛漢將下櫃。


凱美董事長翁啟勝指出,相關案件洽談時間大約幾個月,換股比例採用專家建議方式,以上週五收盤價計算,換股溢價幅度約12%。


凱美主要生產電解電容器以及馬達風扇產品,目前鋁質電解電容占比約70%,風扇占比約30%。


帛漢是全球最大乙太網路變壓器(Lantransformer)製造商,主要產品著重在網路通訊、寬頻設備內的濾波器和DC/DC轉換器等相關元件。


凱美表示,未來將選擇以銷售通路、生產管理模式相近的產業,作為合作、結盟或併購對象,朝向成為高附加價值電子零組件供應商。


帛漢106年度合併營收為24.23億元,稅後盈餘為3.19億元,每股盈餘(EPS)為5.27元,股東會通過每股配息5.1元。


帛漢第1季合併營收為5.64億元,營業毛利為1.99億元,合併毛利率為35.46%,稅前盈餘為1.17億元,稅後盈餘為7057萬元,每股盈餘為1.16元。
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mikeon88
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發表於 2018-9-15 15:10  資料 主頁 文集 私人訊息 
國巨的併購都買在被動元件景氣高點
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發表於 2018-9-22 01:50  資料 私人訊息 
醫材廠百略93.5億賣外資 投審會准了  
https://tw.mobi.yahoo.com/finance/%E9%86%AB%E6%9D%90%E5%BB%A0%E7%99%BE%E7%95%A593-5%E5%84%84%E8%B3%A3%E5%A4%96%E8%B3%87-%E6%8A%95%E5%AF%A9%E6%9C%83%E5%87%86%E4%BA%86-132904946.html


中央社4 小時前


(中央社記者廖禹揚台北2018年9月21日電)
經濟部投資審議委員會今天核准摩根士丹利旗下滿得投資收購醫材廠百略案,滿得投資將以約新台幣93.5億元取得醫材廠百略100%股權,百略公司估將在近日申請下櫃。


百略3月21日舉行重大訊息記者會,宣布將依企業併購法及相關法規規定,由滿得投資以現金為對價,以每股84.74元行現金收購,取得百略100%股權,收購完成後百略將終止上櫃,並成為非公開發行公司。

投審會今天核准英屬開曼群島商MIDAS HEALTHCOMPANY LIMITED匯入相當93.5億元等值外幣,投資國內事業滿得投資股份有限公司,並轉投資上櫃公司百略醫學科技股份有限公司,從事經營醫療器材製造業等業務。

投審會發言人楊淑玲表示,百略已通過內部程序,經投審會核准後,後續應會進行後續時程規劃,包括向櫃買中心申請下櫃、確定入股等。


今天會議中並通過3件陸資投資案,其中揚昕科技(蘇州)有限公司實為台商,匯入3億元設立台灣揚昕股份有限公司,經營工業用塑膠製品製造業等業務。楊淑玲表示,廠商考量將部分產線配置在台灣,部分因素可能受近期美中貿易戰影響。

上市櫃公司對中國大陸投資的專案審查案件則有5件,其中以南亞塑膠工業股份有限公司、臺灣化學纖維股份有限公司及台塑石化股份有限公司分別申請匯出美金6500萬元,間接增資中國大陸地區台塑合成橡膠工業(寧波)有限公司為最大案。楊淑玲說明,台塑寧波廠長期以來因營收不佳停業,此案增資是為償還當初設廠借款。(編輯:林沂鋒)1070921
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發表於 2018-9-29 07:20  資料 私人訊息 
包裝產業股票,第21樓


Amcor expands packaging business to the US with $5.25 billion Bemis deal

http://mikeon88.freebbs.tw/viewthread.php?tid=37496&extra=page%3D1&page=2
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發表於 2018-9-29 11:04  資料 私人訊息 
陸兩大鋼企集團展開股權融合 寶武入股河鋼旗下唐鋼
https://tw.mobi.yahoo.com/finance/%E9%99%B8%E5%85%A9%E5%A4%A7%E9%8B%BC%E4%BC%81%E9%9B%86%E5%9C%98%E5%B1%95%E9%96%8B%E8%82%A1%E6%AC%8A%E8%9E%8D%E5%90%88-%E5%AF%B6%E6%AD%A6%E5%85%A5%E8%82%A1%E6%B2%B3%E9%8B%BC%E6%97%97%E4%B8%8B%E5%94%90%E9%8B%BC-090218670.html


陸兩大鋼企集團展開股權融合 寶武入股河鋼旗下唐鋼Moneydj理財網· 125人追蹤

18 小時前


MoneyDJ新聞 2018-09-28 17:02:17 記者 新聞中心 報導
新京報報導,大陸最大的兩家鋼鐵巨無霸展開股權融合,據工商資料獲悉,唐山鋼鐵集團發生股權變動,新增股東華寶信託,而華寶信託是大陸最大鋼鐵企業寶武鋼鐵集團旗下金融企業,而唐鋼集團則是大陸第二大鋼鐵企業河鋼集團主要經營實體。

據了解,唐鋼集團是河鋼集團的骨幹企業之一,於2005年跨入千萬噸級大鋼企行列。於2006年2月時,承鋼集團、宣鋼集團整體併入唐鋼集團,組建成為現在的唐鋼集團;2008年6月,唐鋼集團與邯鋼集團合併重組成立河北鋼鐵集團,成為河鋼集團的全資企業。

截至2017年底,唐鋼集團註冊資本51.43億元(人民幣,下同),總資產2,434.20億元,總負債 1,823.67億元,淨資產610.53億元,資產負債率74.92%;2017年營收1,252.77億元,利潤總額12.03億元,淨利潤6.29億元。另據企業信用資訊查詢系統「企查查」收錄資訊顯示,9月28日,唐鋼集團的註冊資本從51.43億元,變更為55.31億元。

唐鋼所屬的河鋼集團實力龐大,截至2017年,河鋼在全球擁有員工12萬餘人,其中海外員工超過1.2萬人,實現年營收3,068億元,總資產達3,762億元,連續10年位列世界企業500強,2018年位居第239位。而此次入股唐鋼集團的華寶信託,是寶武集團旗下金融板塊企業。公開信息顯示,華寶信託成立於1998年,中國寶武持股98%,旗下控股華寶基金管理公司。

長期以來,大陸鋼鐵市場集中度都不高,雖然工信部、中鋼協及業界一直在呼籲加大行業整合,但併購現象仍然較少。對於寶武鋼鐵集團及其前身寶鋼集團而言,其是大陸鋼鐵市場上為數不多的併購主力軍之一,此前曾吞併八鋼集團和韶鋼集團,二者分別是新疆和廣東兩大區域的最大鋼鐵企業。

2016年寶鋼集團對武鋼集團實施戰略重組,後者併入寶鋼旗下成為子公司,寶鋼也改名為寶武集團,這成為中國鋼鐵行業有史以來最大的併購案之一。

今年4月,寶武鋼鐵集團時任總經理陳德榮表示,併購是鋼鐵行業產業集中度提升的一個必經之路,即便中國寶武這麼大企業,產能也只占大陸整體產能的7%,而新日鐵產能集中度就占了60%-70%,所以透過聯合整合併購提高產業集中度是未來方向和趨勢。

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發表於 2018-9-30 12:50  資料 私人訊息 
日東紡收購建榮 股權有望逾半數

http://www.chinatimes.com/newspapers/20180502000364-260206



2018年05月02日 04:10 工商時報 龍益雲/桃園報導


日商日東紡績株式會社自4月30日起以每股11元公開收購建榮工業(5340)逾3成股權,最高有望逾半數,日東紡強調,收購完成後,建榮不會解散、下櫃。

日東紡績(NITTO BOSEKI CO.,LTD)宣布至6月14日將公開收購最低61,389,288股、占已經發行股份約為31.5%,最高68,641,876股、35.22%,在建榮股價已近收購價,4月30日未明顯的波動,僅上漲了0.05元、0.47%,收盤價為10.6元。

依日東紡公開說明書所載,已與建榮13位股東達成合意,如達成最高預定收購量35.22%,連同有意收購監察人暨持股超過10%大股東創祐投資持有私募股票2,900萬股、約占已發行股數14.88%,將達已發行股數50.1%,

日東紡產品兼具玻纖紗、布,細紗品質在全球頗具知名度,過去在台也有持股50%的紗廠,昔日仍一度以每股7.55元私募入股建榮、策略聯盟,但之後分手。

建榮是印刷電路板(PCB)上游老牌電子級玻纖布廠,成立於1992年,金仁寶集團是大股東,營運長期沒有太大的起色,近年受惠布價走高、轉盈為虧。

建榮3月營收1.41億元,創12個月新高,比2月增加2.09%,較去年3月減少4.78%;首季營收4.16億元,創42季新高、歷史次高,僅低於2007年第3季的4.25億元,較前一季及去年同期各成長1.95%、7.26%。

建榮去年稅後純益1.22億元,創近13年新高,比前年增加601.2%,每股稅後純益0.63元,但董事會先前決議,擬連續13年不配發放利,定6月15日股東常會討論。

(工商時報)
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發表於 2018-9-30 13:03  資料 私人訊息 
KAKA 兄個人認為併購交易比較偏向風險套利交易(尤其是換股)
分拆的性質比較不同, 分拆沒有短期套利的情形
大多是認為這是在釋放公司被隱藏的業務能量上
或是看有沒有子公司被基金經理人超賣的情況產生
持股也通常超過一年以上
似乎不宜放在一塊討論串, 個人小小建議, 謝謝
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