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巴菲特班 洪瑞泰 (Michael On)
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標題: 正新,志超,致伸?
askium
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#1
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發表於 2016-9-18 22:50
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正新,志超,致伸?
Dear Michael,
請教正新這幾支股票是否為景氣循環股,與景氣有關,買近了1,2年好像沒動靜?
另,志超,致伸買時ROE還不錯,是否沒注意像"華固"一樣買到錯誤的標的呢?
是否也請各位同學不吝分享意見?
mikeon88
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#2
發表於 2016-9-19 07:15
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正新是原料股,L型不景氣,仍看不到大幅反彈,
整個原料股占持股5-10%即可
mikeon88
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#3
發表於 2016-9-19 08:45
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同學應該先告訴我們當初看好的理由,
才好一起討論。
askium
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#4
發表於 2016-9-19 22:24
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志超(8213)是全球最大光電板廠,市帖率大,且roe在2015還有11,推想應是有好學生特質而因景氣不好才買入。致伸(4915)做電子週邊,第2大mouse廠,2015 roe 20,預期報酬率14%左右買入。
以上是買入原因,請mike指點謬誤,欠慮之處
謝謝
mikeon88
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#5
發表於 2016-9-19 22:32
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志超主要做印刷電路板的,占營收7成,
LCD用的光電板占25%,
這兩者近年市況皆不好。
研究要深入,不要只會問ROE為何不好?
askium
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#6
發表於 2016-9-20 22:32
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感謝mike指教,看來選股的確太欠思考,趁高點賣掉。。
vedialeo
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#7
發表於 2016-9-21 01:14
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正新沒動靜?不會啊!我也是抱2年左右…成本平均在57 (加碼過一次)
8月中因調整持股賣一半(69),含今年現金股利
至今天+24%...咦?
[
本帖最後由 vedialeo 於 2016-9-21 01:18 編輯
]
kandv124
( (阿諺))
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#8
發表於 2016-9-21 09:07
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原帖由
vedialeo
於 2016-9-21 01:14 發表
正新沒動靜?不會啊!我也是抱2年左右…成本平均在57 (加碼過一次)
8月中因調整持股賣一半(69),含今年現金股利
至今天+24%...咦?
哈哈 ! 正新我也大概兩年前買的 ! 攤提過一次成本60元 !
mikeon88
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#9
發表於 2016-9-21 12:16
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越來越難找到便宜的好股
qoo90822
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#10
發表於 2016-9-22 23:07
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mikeon88
於 2016-9-21 12:16 發表
越來越難找到便宜的好股
我不太確定,但此時的台股感覺好像是我從上課以來最少股票接近便宜價的時刻,我自己入選股預期報酬>13%少於10檔,本益比<12的也才10來檔罷了!!
lounge19
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#11
發表於 2017-6-1 18:11
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正新 - 原料價格與景氣需求
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原帖由
mikeon88
於 2016-9-19 07:15 發表
正新是原料股,L型不景氣,仍看不到大幅反彈,
整個原料股占持股5-10%即可
想請教關於正新...
正新的毛利率受原物料價格影響很大, 天然橡膠價格低, 毛利率就提高.
但是Michael這邊講的, 我解讀為 -> 原物料同時是判斷景氣及需求的指標, 原料價格低, 需求少, 營收就少
所以雖然原料價格降低, 毛利率提高, 但是市場價格及需求面才是更重要的
請問我這樣解讀是對的嗎? 謝謝..
mikeon88
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#12
發表於 2017-6-1 18:43
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原帖由
lounge19
於 2017-6-1 18:11 發表
正新的毛利率受原物料價格影響很大, 天然橡膠價格低, 毛利率就提高.
...
可有證據?
id4eric2
同學
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#13
發表於 2017-6-2 10:25
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原帖由
mikeon88
於 2016-9-19 08:45 發表
同學應該先告訴我們當初看好的理由,才好一起討論。
====請教看好的理由====
1.請教正新 印度 印尼 新建廠房 已經開始量產 (建大 也有設廠),可以當成看好的理由 買入?
2.印度 印尼 若要進行基礎建設對於卡車胎的正新 應該是看好的
3.如果 印度 印尼 經濟變好 會跟大陸一樣 民眾 會買摩托車 所以 摩托車車胎 應該是看好的
4.印度 印尼 人口紅利是正向的
5.原物料對所有廠商影響是公平的 就看產品(價格)當地接受度...
[
本帖最後由 id4eric2 於 2017-6-2 10:26 編輯
]
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