正新，志超，致伸？

巴菲特班洪瑞泰 (Michael On) » 討論區1 » 正新，志超，致伸？

askium

同學

UID 117
精華 0
積分 0
帖子 18
閱讀權限 99
註冊 2011-3-17
用戶註冊天數 4782
用戶失蹤天數 2000

111.248.83.176

發表於 2016-9-18 22:50 資料私人訊息

正新，志超，致伸？

Dear Michael,
  請教正新這幾支股票是否為景氣循環股,與景氣有關,買近了1,2年好像沒動靜?
  另,志超,致伸買時ROE還不錯,是否沒注意像"華固"一樣買到錯誤的標的呢?
  是否也請各位同學不吝分享意見？

mikeon88

管理員

UID 1
精華 0
積分 0
帖子 15453
閱讀權限 255
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6305
用戶失蹤天數 1

118.169.163.133

發表於 2016-9-19 07:15 資料主頁文集私人訊息

正新是原料股，L型不景氣，仍看不到大幅反彈，
整個原料股占持股5-10%即可

mikeon88

管理員

UID 1
精華 0
積分 0
帖子 15453
閱讀權限 255
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6305
用戶失蹤天數 1

118.169.163.133

發表於 2016-9-19 08:45 資料主頁文集私人訊息

同學應該先告訴我們當初看好的理由，才好一起討論。

askium

同學

UID 117
精華 0
積分 0
帖子 18
閱讀權限 99
註冊 2011-3-17
用戶註冊天數 4782
用戶失蹤天數 2000

1.162.245.200

發表於 2016-9-19 22:24 資料私人訊息

志超（8213）是全球最大光電板廠，市帖率大，且roe在2015還有11，推想應是有好學生特質而因景氣不好才買入。致伸（4915）做電子週邊，第2大mouse廠，2015 roe 20，預期報酬率14％左右買入。
以上是買入原因，請mike指點謬誤，欠慮之處
謝謝

mikeon88

管理員

UID 1
精華 0
積分 0
帖子 15453
閱讀權限 255
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6305
用戶失蹤天數 1

118.169.163.133

發表於 2016-9-19 22:32 資料主頁文集私人訊息

志超主要做印刷電路板的，占營收7成，
LCD用的光電板占25%，
這兩者近年市況皆不好。

研究要深入，不要只會問ROE為何不好？

askium

同學

UID 117
精華 0
積分 0
帖子 18
閱讀權限 99
註冊 2011-3-17
用戶註冊天數 4782
用戶失蹤天數 2000

36.226.195.24

發表於 2016-9-20 22:32 資料私人訊息

感謝mike指教，看來選股的確太欠思考，趁高點賣掉。。

vedialeo

同學

UID 36225
精華 0
積分 0
帖子 43
閱讀權限 99
註冊 2015-2-18
用戶註冊天數 3348
用戶失蹤天數 458

111.251.233.175

發表於 2016-9-21 01:14 資料私人訊息

正新沒動靜？不會啊！我也是抱2年左右…成本平均在57 (加碼過一次)
8月中因調整持股賣一半(69)，含今年現金股利
至今天+24%...咦？

[ 本帖最後由 vedialeo 於 2016-9-21 01:18 編輯 ]

kandv124 ( (阿諺))

同學

UID 1023
精華 0
積分 0
帖子 1211
閱讀權限 99
註冊 2011-12-16
用戶註冊天數 4508
用戶失蹤天數 356

61.216.110.109

發表於 2016-9-21 09:07 資料私人訊息

QUOTE:

原帖由 vedialeo 於 2016-9-21 01:14 發表
正新沒動靜？不會啊！我也是抱2年左右…成本平均在57 (加碼過一次)
8月中因調整持股賣一半(69)，含今年現金股利
至今天+24%...咦？

哈哈 ! 正新我也大概兩年前買的 ! 攤提過一次成本60元 !

mikeon88

管理員

UID 1
精華 0
積分 0
帖子 15453
閱讀權限 255
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6305
用戶失蹤天數 1

223.137.106.22

發表於 2016-9-21 12:16 資料主頁文集私人訊息

越來越難找到便宜的好股

qoo90822

同學

UID 2345
精華 0
積分 0
帖子 35
閱讀權限 99
註冊 2013-4-2
用戶註冊天數 4035
用戶失蹤天數 888

1.34.19.33

#10

發表於 2016-9-22 23:07 資料私人訊息

QUOTE:

原帖由 mikeon88 於 2016-9-21 12:16 發表
越來越難找到便宜的好股

我不太確定，但此時的台股感覺好像是我從上課以來最少股票接近便宜價的時刻，我自己入選股預期報酬>13%少於10檔，本益比<12的也才10來檔罷了!!

lounge19

同學

UID 2566
精華 0
積分 0
帖子 40
閱讀權限 99
註冊 2013-6-26
用戶註冊天數 3950
用戶失蹤天數 2027

59.120.153.200

#11

發表於 2017-6-1 18:11 資料私人訊息

正新 - 原料價格與景氣需求

QUOTE:

原帖由 mikeon88 於 2016-9-19 07:15 發表
正新是原料股，L型不景氣，仍看不到大幅反彈，
整個原料股占持股5-10%即可

想請教關於正新...
正新的毛利率受原物料價格影響很大, 天然橡膠價格低, 毛利率就提高.
但是Michael這邊講的, 我解讀為 -> 原物料同時是判斷景氣及需求的指標, 原料價格低, 需求少, 營收就少
所以雖然原料價格降低, 毛利率提高, 但是市場價格及需求面才是更重要的
請問我這樣解讀是對的嗎? 謝謝..

mikeon88

管理員

UID 1
精華 0
積分 0
帖子 15453
閱讀權限 255
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6305
用戶失蹤天數 1

118.169.163.76

#12

發表於 2017-6-1 18:43 資料主頁文集私人訊息

QUOTE:

原帖由 lounge19 於 2017-6-1 18:11 發表
正新的毛利率受原物料價格影響很大, 天然橡膠價格低, 毛利率就提高.
...

可有證據？

id4eric2

同學

UID 2024
精華 0
積分 0
帖子 485
閱讀權限 99
註冊 2012-10-25
用戶註冊天數 4194
用戶失蹤天數 1955

163.23.32.173

#13

發表於 2017-6-2 10:25 資料私人訊息

QUOTE:

原帖由 mikeon88 於 2016-9-19 08:45 發表
同學應該先告訴我們當初看好的理由，才好一起討論。

====請教看好的理由====
1.請教正新印度印尼新建廠房已經開始量產 (建大也有設廠)，可以當成看好的理由買入?
2.印度印尼若要進行基礎建設對於卡車胎的正新應該是看好的
3.如果印度印尼經濟變好會跟大陸一樣民眾會買摩托車所以摩托車車胎應該是看好的
4.印度印尼人口紅利是正向的
5.原物料對所有廠商影響是公平的就看產品(價格)當地接受度...

[ 本帖最後由 id4eric2 於 2017-6-2 10:26 編輯 ]