標題: 沒事來抱報~~~1558 伸興
angusleo
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發表於 2011-7-25 00:24  資料 私人訊息 
沒事來抱報~~~1558 伸興
1558 伸興
全球第三大縫紉機廠商,由於市場較為冷門產品,較不被市場認識
其產品還延伸至家電類產品......其實好公司資料很多,大家自己查查吧
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oceanlove (oceanlove)
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來自 kaohsiung

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發表於 2011-7-25 12:09  資料 文集 私人訊息 
說冷門其實也還好
    但是商業模式是否還能維持2009的大成長   有點疑慮就是了

    之前大好  
    是因為日圓升值   
    +勝家大舉轉單過來  
    +勝家在2010年時併購了一瑞典廠  並將該廠的產能轉給伸興
    +北歐婦人喜歡在永夜時編織刺繡    又逢經濟不景氣  一堆人失業在家做手工藝品...

    ROE本身跳動得厲害
    幾乎都是經濟不怎嚜景氣的時候   ROE比較高  隨著景氣逐年下降
    要給的合理ROE  用5年平均好像也有點怪

    毛利率受到原材料上漲的衝擊有點大
    匯損的影響應該是到此為止  

    終端產品消費旺季為4Q和母親節     主要旺季在7~10月   次要旺季在3.4月
    但是進入主要旺季的現在   大股東卻站在賣方    這點有點怪
   
    未來兩年比較大的政策性利多 是 中國大陸要推行家政政策    伸興有機會受惠   
    比較大的風險    一是原物料上漲不知道可逆否    二是日圓匯率若大舉轉貶  嗯
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angusleo
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發表於 2011-7-25 18:59  資料 私人訊息 


QUOTE:
原帖由 oceanlove 於 2011-7-25 12:09 發表
說冷門其實也還好
    但是商業模式是否還能維持2009的大成長   有點疑慮就是了

    之前大好  
    是因為日圓升值   
    +勝家大舉轉單過來  
    +勝家在2010年時併購了一瑞典廠  並將該廠的產能轉 ...

感謝你的分析  有做功課  給你一個讚
但對於你的許多非人為因素觀點  我的看法是見仁見智
企業  簡單就好  經營  維持ROE才是重點
若他像其他電機家電產業一樣  上市沒幾年
這邊搞搞土地  東邊搞搞營建  西邊搞搞通路
搞到最後都不知道公司經營主軸那才是煩惱
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無敵丁香魚
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發表於 2011-7-27 20:36  資料 私人訊息 


QUOTE:
原帖由 angusleo 於 2011-7-25 18:59 發表


感謝你的分析  有做功課  給你一個讚
但對於你的許多非人為因素觀點  我的看法是見仁見智
企業  簡單就好  經營  維持ROE才是重點
若他像其他電機家電產業一樣  上市沒幾年
這邊搞搞土地  東邊搞搞營建 ...

真覺得公司不錯,其實大可不必在意別人的看法
討論區的目的就只是很單純的意見交流
在我看來,只要是投資好公司,都不用擔心賠錢
差別就在賺多賺少而已
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