標題: 德意志銀行,下一隻黑天鵝
mikeon88
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發表於 2016-9-30 12:04  資料 主頁 文集 私人訊息 
信心鬆動?德銀客戶開始撤資!股價一度崩逾9%7 分前鉅亨網編譯張正芊

德銀的信心危機開始擴散。(圖片來源:AFP)知情人士周四 (29 日) 透露,德國最大銀行德意志銀行 (Deutsche Bank)(DBK-DE)(DB-US) 的部分客戶,包含一些大咖避險基金,已經數十億美元的投資、現金及交易資金撤出,擔憂該行財務不穩恐影響其曝險。消息凸顯德銀面臨市場信心大失的危機,該行美國股價一度應聲大跌逾 9%,並收在空前新低。
《彭博社》周四率先報導,約 10 家與德銀有往來的避險基金公司,因擔憂該行無法承受美國政府的罰金重擔,本周已將部分原由德銀處理的掛牌衍生性商品交易轉入其他銀行。其中包括資產總額 340 億美元的 Millennium Partners、140 億美元的 Capula 投資管理及 Chris Rokos 的 Rokos 資本管理。
儘管德銀共有超過 200 家衍生性商品清算客戶,避險基金客戶更多達 800 多家,且絕大多數仍未採取任何撤出行動,但上述消息仍暗示投資人信心似乎開始鬆動。因美國司法部本月稍早針對德銀與金融危機相關的房貸抵押證券 (MBS) 業務,要求高達 140 億美元的民事和解金,但德銀已表示應可像其他華爾街銀行一樣,將和解金協商得更低。
《華爾街日報》稍晚也引述消息人士報導,一些德銀的避險基金客戶已自該行提出現金及證券,或是同時減少透過該行的交易及清算業務,因德銀資本強健度越來越令人擔憂。這些客戶包括 AQR 資本管理、Capula 投資管理、Citadel LLC、Luxor 資本集團、Magnetar 資本及 Millennium 管理等。
知情人士透露,德銀客戶最近撤出或計劃撤出的資產規模約數十億美元。這與分析師估計,德銀大宗經紀 (prime brokerage) 業務的數千億美元資金規模,以及逾 6000 億美元的客戶存款總額相較,只是相當微小的一部分。然而,出現重要客戶撤資,仍顯示外界對於德銀克服財務挑戰的能力感到不安。
德銀避險基金部門主管 Barry Bausano 周四接受《CNBC》訪問時坦言,他們現在「無疑遭遇 (客戶) 觀感問題」,但強調其大宗經紀業務「獲利仍非常好」。德銀財富管理部門主管 Fabrizio Camelli 也透露,他們正試圖安撫客戶,但尚未見到「任何大規模客戶資金流出」。
德銀在德國股價周四收盤上漲 1.02% 至 10.88 歐元,緊守 2 位數大關;但盤後暴跌 7.16%,剩 10.08 歐元。德銀在美國股價周四收盤重挫 6.7%,摔至空前新低 11.48 美元。
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mikeon88
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發表於 2016-9-30 13:25  資料 主頁 文集 私人訊息 
德國商銀宣布裁員近萬人!砍20%人力 停發股利8 分前鉅亨網編譯張正芊

德國商銀宣布大規模裁員。(圖片來源:AFP)德國第二大銀行德國商業銀行 (Commerzbank)(CBK-DE) 周四 (29 日) 宣布大規模重整計畫,至 2020 年將裁員 9600 人,約相當於總人力的 20%。同時還將暫停發放股利,並大幅整併部門,以及縮減證券交易業務。股價收盤重挫 3.09%,盤後再摔 5.7% 報 5.69 歐元。
這是繼德國最大銀行德意志銀行 (Deutsche Bank)(DBK-DE) 近期股價遭屠殺,並傳出恐需政府救援,及避險基金大客戶出現撤資行動後,又一德國大銀行被迫採取激烈行動來救亡圖存,以克服低利率、低獲利、金管新規及新科技等因素,對金融業獲利帶來的重大挑戰。德國商銀今年來股價已崩跌近 40%。
德國商銀周四表示,將把 4 個主要業務整併為 2 大部門,其中德國中小企業業務將併入企業與市場部門,同時將減少投資銀行的交易活動,將 80% 的處理程序移到網路上,以降低獲利波動,同時釋出資金作為他用。不過,該行也計畫在業務成長的領域增僱 2300 人,因此淨裁員人數降至 7300 人。
德國商銀表示,這波重整行動的支出估計達 11 億歐元,將由停發股利來支付。盼至 2020 年,每年成本基礎能由去年的 72 億歐元降至 65 億歐元,使得成本佔營收比例降至 66% 以下;有形權益資本淨報酬率盼能由去年的 4.2% 提高到至少 6%,第一類資本適足率盼能因此超越 13%。
這是德國商銀繼 2008 年接受德國政府 180 億歐元紓困以來,最大規模的業務重整行動。該行預告,今年第三季很可能因此呈現虧損,因為重整須減記 7 億歐元。德國商銀原有 4.5 萬全職行員,目前政府仍持有部分股權。
今年 5 月上任後便開始規劃重整計畫的新執行長 Martin Zielke,將於西歐時間周五 (30 日) 上午召開記者會,來說明細節。
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mikeon88
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發表於 2016-9-30 13:27  資料 主頁 文集 私人訊息 
德國到底怎麼了?
歐洲經濟最好的國家,銀行卻搖搖欲墜,
汽車股本益比也很低!
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白Sir
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發表於 2016-10-22 18:42  資料 私人訊息 
德銀傳可能獲卡達、中國注資取得1/4股份!股價飆5周新高http://news.cnyes.com/news/id/3583499?utm_campaign=20161021e124&utm_medium=news&utm_source=fbfan
21號新聞
國《經理人雜誌 (Manager Magazin)》月刊報導,今年市值慘跌的德國最大銀行德意志銀行 (Deutsche Bank)(DBK-DE)(DB-US),有可能獲得卡達、阿布達比主權財富基金及一匿名中國投資者的資金,由三者攜手買下德銀 25% 的股份。消息刺激周四 (20 日) 德銀美股股價一度大漲逾 5%,飆上 5 周來新高。
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mikeon88
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發表於 2016-10-22 19:24  資料 主頁 文集 私人訊息 
有點納悶,為何是中國和中東新興國家的投資人進去火中取栗?
歐美的銀行對德銀應該最了解,為何不敢進場撿便宜?
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白Sir
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發表於 2016-10-22 21:30  資料 私人訊息 
記得前陣看過一篇報導, 德銀CEO 一直強調它們目前狀況是比1-20年來最好的體質, 難不成這次是被嚇出問題來?本身問題沒這麼糟. 會不會是另一個VW 過一陣就沒事了. 感覺很多人想抄底.....
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白Sir
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發表於 2016-12-8 07:31  資料 私人訊息 
今天看到德銀已經回到18.67, 有編報導說很多hege fund 進去了. 不知道是好學生摔一下, 還是真的就變壞了
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lisa_liu46
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發表於 2017-2-1 09:38  資料 私人訊息 
德意志銀行被美國紐約 & 英國主管機關罰款洗錢及反洗錢控管失敗
http://www.dfs.ny.gov/about/press/pr1701301.htm
DFS FINES DEUTSCHE BANK $425 MILLION FOR RUSSIAN MIRROR-TRADING SCHEMEThe Bank Allowed Traders to Engage in a Money-Laundering Scheme Using “Mirror Trades” That Improperly Shifted $10 Billion Out of RussiaDFS Directs Bank to Hire an Independent Monitor to Review and Report on Its Existing Compliance Programs, Policies and Procedures
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-fines-deutsche-bank-163-million-anti-money-laundering-controls-failure
FCA fines Deutsche Bank £163 million for serious anti-money laundering controls failings
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Jamescctungus
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發表於 2017-2-1 14:10  資料 私人訊息 
一次就可以罰4億多美金。台灣的金管會應該多學點,拿花旗銀來開開刀,貼補一下國民年金的缺口。
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y006n
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發表於 2017-2-3 19:25  資料 私人訊息 
我也不贊成空英鎊,建議有心人觀察一下,一帶一路終點站以及脫歐目的!
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sun
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發表於 2018-4-21 15:22  資料 私人訊息 
德意志銀行歐洲前幾大的銀行
近幾年表現慘不忍睹
請問有同學依然持有或在等待時機入手的嗎?
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kandv124 ( (阿諺))
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61.216.110.109
發表於 2018-4-21 16:14  資料 私人訊息 
剛剛看完了一下....
看的出來同學想賭吼!
光是回到淨值就好
獲利就快3倍了!
問一下你自己 ! 覺得這兩年來德意志賠錢!
是短期的 ! 還是長期虧損!
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david31408
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115.82.211.253
發表於 2018-4-22 16:34  資料 私人訊息 
等呀
畢竟是大到不能倒
記住之前的BAC跟花旗
德意志現在還不夠便宜XD
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kandv124 ( (阿諺))
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發表於 2018-4-22 17:50  資料 私人訊息 
請問一下 !
目標價現在設定到多少才願意出手?
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david31408
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發表於 2018-4-22 22:56  資料 私人訊息 
等到大家不願意救他只剩下政府願意的時候
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