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巴菲特班 洪瑞泰 (Michael On)
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標題: 想要買進亞泥了
kandv124
( (阿諺))
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#1
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發表於 2016-2-20 11:31
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想要買進亞泥了
星期一想要買進亞泥了
各位覺得如何
亞泥的產業地位 水泥 台灣市占率第二
大陸有多個區域市占第一
產業地位一看就懂
目前比較疑問的昰價格
目前他的價位並不符合營在表要求
但亞泥屬於景氣循環股部分
如果用五年平均eps 2.5 本益比大約10附近
如果景氣回轉時...他的價格其實是便宜的
加上股票淨值42元.....目前股價27元
這些都是非常吸引我的地方
不知到各位同學覺得如何
我想聽聽各位的意見
chuan_heng1019
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#2
發表於 2016-2-20 12:22
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把平均ROE代進去就符合了
kandv124
( (阿諺))
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#3
發表於 2016-2-20 12:37
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QUOTE:
原帖由
chuan_heng1019
於 2016-2-20 12:22 發表
把平均ROE代進去就符合了
聽你這麼一說~
整個興奮起來
chuan_heng1019
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#4
發表於 2016-2-20 12:46
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QUOTE:
原帖由
kandv124
於 2016-2-20 12:37 發表
聽你這麼一說~
整個興奮起來
我沒有推薦買進的意思啦
skyeric
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#5
發表於 2016-2-20 12:51
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盈再率超高,ROE又低,只因為淨值高就想買?
這個很明顯就是公司經營有問題,我不曉得有甚麼好興奮?
除非這家公司把淨值降低拉高ROE,否則股價也不可能有起色.
[
本帖最後由 skyeric 於 2016-2-20 12:55 編輯
]
kandv124
( (阿諺))
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#6
發表於 2016-2-20 13:20
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QUOTE:
原帖由
skyeric
於 2016-2-20 12:51 發表
盈再率超高,ROE又低,只因為淨值高就想買?
這個很明顯就是公司經營有問題,我不曉得有甚麼好興奮?
除非這家公司把淨值降低拉高ROE,否則股價也不可能有起色.
興奮收回....
kandv124
( (阿諺))
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#7
發表於 2016-2-20 13:54
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原帖由
skyeric
於 2016-2-20 12:51 發表
盈再率超高,ROE又低,只因為淨值高就想買?
這個很明顯就是公司經營有問題,我不曉得有甚麼好興奮?
除非這家公司把淨值降低拉高ROE,否則股價也不可能有起色.
營再率超高....這我無話可講....看不懂
roe低...主要昰市場景氣都差.......絕大部分鋼鐵、石油、橡膠、航運.....
全部都低
而在這景氣循環低點中....
roe或者經營效率相對會差.....
但景氣一但回復....只要roe 恢復到原本的10%就好
整個價格就會好起來
不知到各位心中的目標價格在多少呢
目前我只對於目標價要多少比較疑惑而以
老男人
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#8
發表於 2016-2-20 16:33
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亞泥:併山水水泥案,目前事屬渾沌未明且雙方當事人刻正依循法律途徑解決紛爭
老男人
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#9
發表於 2016-2-20 16:39
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他們從去年就沸沸揚揚的吵起來,亞泥好像是敗了下來,有可能賠了夫人又折兵,和台泥做個比架,似乎有些奇怪....況且盈再表上的條件有許多條件尚未穩合,是否需考慮?純屬個人意見....
kevin.wjwang
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#10
發表於 2016-2-20 19:52
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這表看了就直接跳過了
一點興奮感都沒啊
QUOTE:
原帖由
chuan_heng1019
於 2016-2-20 12:46 發表
我沒有推薦買進的意思啦
skyeric
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#11
發表於 2016-2-20 20:06
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ROE低也許是景氣關係,也許是產業特性,這個公司無法控制.
但是盈再率這一定是公司自己可以決定.
盈再率這麼高,表示公司每年把賺來的錢很大部分又花到某個地方,
也許是擴產,也許是購併.但這些投資並沒有得到良好的回報,這從ROE
就可以看出來.
反觀同業龍頭台泥,雖然也是低ROE,但是近5年盈再率一直降低,甚至已
到負數,而EPS相對相對維持穩定.這代表公司把每年賺來的錢保留下來,
養精蓄銳以待景氣回春.
如果要投資應該選台泥,
elaine
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#12
發表於 2016-2-21 10:46
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目標價22塊,已設好到價提醒,到時候再看看,也許有更好的出現
如是我聞
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#13
發表於 2016-3-14 09:29
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亞泥爭山水 啟動法律攻防
2016-03-14 00:31:16
經濟日報
記者高行/台北報導
山水水泥債務及違約情況
資料來源:採訪整理
中國大陸山水水泥今(
14
)日一筆
5
億美元(約新台幣
163.2
億元)國際債務到期,若無力償還,將遭債權人提告。亞泥是山水水泥主要股東,強調「不會坐視」,內部正密集沙盤推演進行新一波法律攻防,將為捍衛股東權益採取必要行動。
山水水泥經營權之爭愈演愈烈,去年
12
月取得經營權的大陸天瑞集團,立刻將亞泥逐出董事會,但動作依然頻頻,近期更將前董事亞泥法人代表告上法院,甚至上演民告官戲碼;現在山水水泥的財務也出現危機,最大一筆
5
億美元海外債務今天到期。
亞泥擁有山水水泥
20.9%
股權,是第三大股東。天瑞集團在去年
4
月在市場公開收購股權,成為山水水泥最大股東;去年
12
月召開的臨時股東會上,成功結合第二大股東山水投資勢力,將亞泥派駐的董事趕出,順利取得經營權。
不過,雙方經營權之爭仍未落幕,天瑞接連狀告前董事亞泥代表私藏公章,拒絕交出經營權;近期又對接管旗下山東山水水泥的濟南市府高層,向法院提告,引起濟南市府反擊,聲稱一切合法。山水水泥上周五(
11
日)再度發出公告,重申告到底的立場。
山水水泥財務問題也逐步浮出檯面,累積債務餘額達人民幣
71
億元(約新台幣
355
億元),二年內陸續到期,銀行發現情勢不妙,雨天收傘,不再給予新額度,導致財務情況每況愈下。
山水水泥各項債務中,
以今天到期的
5
億美元海外債為最大宗,也最為關鍵
。據了解,天瑞取得山水水泥經營權後,不斷保證清償,並在今年
1
月
14
日
提出二個月贖回期,但迄今對償債來源尚無清楚說明。
根據山水水泥上市地香港當地法令,亞泥在未受實質利益損害前不得提告。不過,若是天瑞今天無力償還
5
億美元海外債,且遭債權人提告,亞泥就有實質利益遭損害的立場,和天瑞進行法律攻防。
天瑞能否償還
5
億美元債務,以及債權人是否提告,將牽動亞泥後續動作。據了解,亞泥為捍衛股東權益,內部已針對後續發展進行沙盤推演,但細節不便透露。
財務狀況
岌岌可危
大陸山水水泥歷經管理、股權及經營權等爭議,財務也遭受重創,累積短中長期大陸國內及海外債務逾新台幣
500
億元,當地銀行不再提供新融資額度,無力借新還舊,加上公司債信遭降為「垃圾」,海外融資也受阻,財務狀況已經是岌岌可危。
亞泥是山水水泥主要股東之一,為避免山水水泥波產,先前一度曾伸出援手,去年
11
月
10
日向法院聲請財務重整,並積極以亞泥信用和債權人協商,亦獲得銀行團支持,但卻遭到最大股東天瑞阻擋;去年
12
月,亞泥法人代表被迫退出董事會後,就喪失為山水水泥債務協商展延的立場,造成山水水泥財務愈趨惡化。
眼見山水水泥財務狀況惡化,銀行也雨天收傘,去年
7
月起不再提供新的融資額度,到期則收回額度,導致在大陸境內無法舉債。
[
本帖最後由 如是我聞 於 2016-3-14 09:32 編輯
]
skyeric
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#14
發表於 2016-5-15 19:27
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驚!亞泥提列71億資產減損
亞洲水泥投資大陸山水水泥踢到鐵板!在山水水泥去年出現66.9億元人民幣虧損,加上經營權仍陷於不確定泥沼下;亞泥將在本周一(16日)公布的今年第一季財報中,提列71億元資產減損,列在其他綜合損益及股東權益項下。
亞泥評估,山水水泥目前的跌價係屬暫時性的情形,因此已調整105年第一季的財報,將此金額列為其他綜合損益及股東權益項下,因此並不影響當季的實質損益。亞泥表示,預計在5月16日公告的第1季財報-重大期後事項,會顯示此訊息。
(工商時報)
kandv124
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#15
發表於 2016-5-16 09:16
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原帖由
skyeric
於 2016-5-15 19:27 發表
亞洲水泥投資大陸山水水泥踢到鐵板!在山水水泥去年出現66.9億元人民幣虧損,�16日)公布的今年第一季財報中,提列71億元資產減損,列在其他綜合損益及股東權益項下。亞泥評估,山水水泥目前的跌價係屬暫時性的 ...
爽阿 !
亞泥繼續跌吧...............
沒有這種利空怎麼買便宜價
拜託快來到二次加碼價 22元吧
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