theje
(Jason 曾)
同學
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感謝老師及同學們精闢的解說,我想我不會買了
原因:
昨天看商周內有NOKIA的衰敗介紹中有提到「閎暉」,光NOKIA的按鍵訂單就佔了營業額的五成左右,可是
NOKIA目前已被宏達電及聯發科打的快扒了,預計未來按鍵訂單可能會轉向蘋果及宏達電,可是目前觸控式營幕
又是主流,固閎暉很危險啊!
評估:我認為NOKIA相關供應鏈都應小心,鴻海也是,如下: 鴻海 (2317):其他電子業 | | | 鴻海 | 其他電子業 | 董監 | 13% | 建議 | | 2317 | 還原$ | ROE% | 4盈再% | 常利$m | YoY% | EPS$ | 股息$ | 股子 | 2003 | 378.5 | | | 22,667 | - | 9.0 | 1.50 | 2.00 | 07/07股價 | 97.7 | 2004 | 314.1 | 32 | | 28,699 | 27 | 8.9 | 2.00 | 1.50 | 預期報酬 | 12% | 2005 | 271.4 | 34 | | 40,384 | 41 | 10.0 | 2.45 | 1.96 | 俗$ | 81.4 | 2006 | 224.9 | 33 | | 59,731 | 48 | 11.6 | 3.00 | 2.00 | 報酬% | 15% | 2007 | 184.9 | 29 | 111 | 77,391 | 30 | 12.3 | 3.00 | 2.00 | 貴$ | 232.9 | 2008 | 151.6 | 16 | 101 | 55,133 | (29) | 7.4 | 3.00 | 1.50 | 報酬% | 0% | 2009 | 129.2 | 21 | 97 | 75,376 | 37 | 8.8 | 1.10 | 1.50 | 現在PER | 13 | 2010 | 111.4 | 18 | 89 | 77,154 | 2 | 8.0 | 2.00 | 1.20 | 最終PER | 12 | 2011F | 97.7 | 15 | 63 | 73,565 | (5) | 7.6 | 1.00 | 1.00 | 預期配息 | 30% | | 97.7 | 15 | 20…平均ROE | | | | | | | | | | | | | 介紹 | 新聞 | 股價圖 | 最近NAV$ | 51.4 |
1、ROE持續下降(21%--->15%)。
2、配息率下降至30%。
3、NOKIA訂單佔了快五成,影響最大。
4、巴菲特不買<--------是不是以上原因就不曉得了
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