標題: 勝一化工(1773)
mikeon88
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發表於 2013-8-5 14:56  資料 主頁 文集 私人訊息 
勝一化工(1773)
胡 於 2013/8/5 下午2:48 寫道:

Dear Michael san
日安~~
昨日才剛接受您的洗禮後
遵照您的方法,我想提出一支我覺得還不錯的台灣股票-勝一化工(1773)
但我不知我的看法是否正確,如有錯誤,希望您能不吝嗇糾正我錯誤的觀念,謝謝~~
第一: ROE> 15%以上
第二: 常利 > 5億以上(唯獨一年未達到)
第三: 配息率 >40%
第四: 董監持股>12%
第五: 盈在率<200%

此家,化學廠主要是生產溶劑,為何挑出此家原因如下
第一: 以溶劑製造廠而言,此家所使用技術算是所有溶劑廠中的領頭羊,也算是最頂端
第二: 一般溶劑廠供給客戶很簡單,不是僅供傳產,要不就供電子廠,此家則兩者皆供應
若以上述條件來說,它是一家還蠻值得投資的公司嗎?

就以上述所搜尋到的資訊(我所能獲得資訊)
我卻無法去界定它的護城河是否夠寬,僅能確定的是產品是歷久不變
其他資訊卻很難獲得,可以僅由此些資訊,就可判定一家公司的好壞嗎?



<A54E.bmp>

由淨利處,可看出這家公司業績日日蒸上嗎?或者持平?
是否也代表此家公司的前途性呢?

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mikeon88
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發表於 2013-8-5 15:00  資料 主頁 文集 私人訊息 
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JILL(軒)
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發表於 2013-8-5 15:09  資料 私人訊息 
()公司簡介
1.沿革與背景
勝一化工股份有限公司(1773.TW)成立於1979年,總部位於高雄,主要從事生產溶劑產品,是台灣第2大溶劑廠商。

2.營業項目與產品結構
公司主營產品為溶劑,包括丙二醇甲溶劑醚(PM)、丙二醇甲醚丙酸酯(PMP)、丙二醇甲醚醋酸酯(PMA)等,廣泛應用於工業及電子領域。

2012年產品結構:
溶劑62%原物料買賣(貿易)32%、甲醛1%、其他5%。其中,用於工業級溶劑占公司營收45%電子級則占15%


()產品與競爭條件
1.產品與技術簡介
工業級溶劑廣泛用於塗料、合成樹脂、印刷油墨及PTA廠製程萃取劑、皮革染色用之溶劑,主要用於民生工業必需品。
電子級溶劑則以純度較高的PMPMA為主,用於TFT-LCD面板及半導體製程中的光阻去除液、剝離劑、清洗劑、去光阻緩衝液及蝕刻製程化學品。貿易方面,主要進口化學品內銷國內市場,賺取價差。

2.重要原物料及相關供應商
溶劑主要原料及供應商分別為乙二醇甲醚、丙二醇甲醚的Lyondell、丁醇的BASF、甲醇的Sojitz、醋酸的中石化。

()市場需求與銷售競爭
1.產業結構與供需
溶劑上游主要為石油及天然氣,經過中游石化廠加工後,再銷售給電子及工業等領域的客戶。電子領域涵蓋LCD面板及半導體,包括影視、資訊工業、通訊、消費電子及儀表產品等;工業領域則以塗料為主,涵蓋傢俱業、鋼鐵製品業、電化製品業、住宅建築業、汽機車業、船舶等。

2.銷售狀況
溶劑主要客戶包括電子化工材料的安智(AZ,佔80%)、巴斯夫(BASF,佔10%)
觸控面板有F-TPK、和鑫、勝華;TFT-LCD有友達、華映、奇美;
IC製造有台積電、聯電;塗料有永記;
化工材料代理商有達興材料(長興化工與友達合資成立,佔5%)等。另外,公司亦為上游原料商Lyondell代工PO
電子級溶濟毛利約25%

2011年溶劑國內市佔率為45%

公司產品內外銷比重分別為內銷佔62%、外銷佔38%。外銷地區主要集中在東南亞及東北亞(如:韓國地區少有當地廠商生產溶劑)地區。

3.國內外競爭廠商
主要溶劑競爭對手為長春石化、榮化。
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james
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發表於 2013-8-5 17:40  資料 私人訊息 
除權前也小買兩張感覺非常穩定的經營
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bni822
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發表於 2013-8-5 17:54  資料 私人訊息 
已經投資兩年了,那時候還沒上巴班, 會買的原因是因為親戚的辦公室剛好跟他們是近鄰,言談中知道經營者的樸實且實力雄厚, 所以就買了 ! 目前差一點就賺40% !  可能會繼續持有...
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linsj (阿志)
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發表於 2013-8-5 21:34  資料 私人訊息 
我還沒上過課,但看起來 ROE 有越來越低的趨勢?
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kandv124 ( (阿諺))
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發表於 2017-10-17 07:49  資料 私人訊息 
一陣子沒看到勝一了...
想不到現在漲到80幾塊@@
嚇人阿!
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studentHank
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發表於 2017-10-17 22:11  資料 私人訊息 
感恩  先放進口袋了  
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dashinlin
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發表於 2017-10-18 13:18  資料 私人訊息 
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