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巴菲特班 洪瑞泰 (Michael On)
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» 9927 泰銘 有資格入圍嗎?
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標題: 9927 泰銘 有資格入圍嗎?
wjtsai
同學
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#1
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發表於 2015-8-4 20:24
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9927 泰銘 有資格入圍嗎?
斗膽請問 Michael 及各位前輩,9927 泰銘 有資格入圍好學生名單嗎?資料來自書報雜誌。
9927 泰銘:設立於1983年2月,創立時期以非鐵金屬買賣為主,總部位於高雄大寮,為台灣最大鉛合金提煉製造商,也是亞洲最大合金鉛製造商之一。項目包括黃丹、紅丹、鉛合金、軟鉛、進口鉛錠等,其他則有從事副產品生產及鉛品廢棄物回收處理業務。主要提供電池廠製造鉛酸電池,佔公司營收80%以上;主要原材料為鉛錠,佔製造成本9成以上,容易受到國際鉛價波動影響;回收冶煉產量方面,公司為亞洲前三大製造商。主要客戶為廣隆、統一工業、湯淺電池。公司在台灣為最大鉛品生產商。
小鳥
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#2
發表於 2015-8-4 23:11
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小弟買過,在鉛價低檔時買進長期持有,獲利還不錯。疑慮是每次看到鋰電池廠商要跨入車輛啟動電池的新聞,就會擔心。另外成交量太低,也是要注意的。個人認為是家好公司,但能否入圍好學生,大家再討論看看。
kukoc5452
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#3
發表於 2015-8-5 00:52
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印象中曾經是入圍名單內但屬於景氣循環股
易受原物料價格影響
股價波動較大
給你參考
liukike
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#4
發表於 2015-9-1 19:45
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我也覺得這支是該產業的龍頭!! 考慮到淑價可以小買!
謝謝分享!
lance
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#5
發表於 2015-9-2 10:25
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這支常利在5億邊緣,個人是會排除。
id4eric2
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#6
發表於 2015-9-2 21:31
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QUOTE:
原帖由
SkylerLIU
於 2015-9-1 19:45 發表
我也覺得這支是該產業的龍頭!! 考慮到淑價可以小買!
謝謝分享!
我也是這樣覺得,
廣隆當初類似情況 我有注意(做電池的 好像在越南 市佔蠻高)
但沒買....
後來有漲。
常利差太多我會考慮不買,但沒差太多我會買。
wale0823
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#7
發表於 2015-9-2 22:06
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ROE愈來愈低,配息率還可以(>40%),盈再率還可以(<80%)。
公司似乎未居該產業領導地位(感覺連第二名都不是....)
現在貴金屬,原物料都是景氣不好的情況。
只能說它是「中等型」的學生,考不上建中,但也不是壞學生。
這種「中等」的學生,在市場中其實很多........
綜合上述,是否要買,就請自己考量啦^^
基本上,假如有更好的公司可選擇,我就不會買它。能買洋基隊,為何要買統一獅^^
[
本帖最後由 wale0823 於 2015-9-2 22:11 編輯
]
mason1313113
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#8
發表於 2015-9-2 23:03
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是不是在景氣不好時,大量收集景氣循環股,等到景氣回升時,就是了結獲之時了呢?小弟是新手,望各位先賢指導。
vilbium
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#9
發表於 2015-9-3 19:57
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QUOTE:
原帖由
KYMCOMAN
於 2015-9-2 23:03 發表
是不是在景氣不好時,大量收集景氣循環股,等到景氣回升時,就是了結獲之時了呢?小弟是新手,望各位先賢指導。
這句話看似沒錯,但有兩個問題要釐清
1.景氣不好,無法預測會持續多久? 以鋼鐵為例,景氣已不好很久了....股價不斷緩跌,這種情形還不知道要撐多久才能出頭.
2.巴菲特不認為景氣循環股是最值得投資的標的,大量收集的結果,是否失去投資其他好公司的機會?
小弟我會盡量避開景氣循環股,即使持有,也會控制這類股票的持股比例.
小鳥
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#10
發表於 2015-9-3 21:49
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原帖由
KYMCOMAN
於 2015-9-2 23:03 發表
是不是在景氣不好時,大量收集景氣循環股,等到景氣回升時,就是了結獲之時了呢?小弟是新手,望各位先賢指導。
贊成,不過要耐得住。
ladmantw
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#11
發表於 2015-9-3 22:37
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每一個產業的景氣回升不太一樣,像14年Q4、15年Q1看起來景氣不錯,
但航運的景氣卻仍是一路下滑,到現在滑到我已經受不了…
所以,謹慎之心不可缺少。
QUOTE:
原帖由
KYMCOMAN
於 2015-9-2 23:03 發表
是不是在景氣不好時,大量收集景氣循環股,等到景氣回升時,就是了結獲之時了呢?小弟是新手,望各位先賢指導。
shangh
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#12
發表於 2016-11-28 09:47
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鉛價大漲 最近9927也開始轉強了
小鳥
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#13
發表於 2016-11-29 21:34
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泰銘前3季獲利亮眼超越去年整年,Q4報價可望續揚
泰銘
(9927)在保價不衝量政策帶動下,加上
鉛
價持續走揚,帶動Q3毛利率彈升,前3季EPS則已達2.44元,法人看好,受惠於LME鉛價突破2000美元/公噸,泰銘Q4報價仍可持續提升,有助於泰銘Q4獲利續穩高檔。
泰銘為
亞洲
鉛合金提煉製造大廠,也是台灣第一家取得廢鉛蓄電池處理執照工廠,泰銘每年國內回收量約為4萬噸,佔國內總量約7成;泰銘在國內鉛錠年產能約12~13萬噸,至於越南廠年產能目前則為6萬噸,但依現有廠房空間來看,未來可擴至12萬噸。
泰銘Q3合併
營收
為23.53億元,較Q2略為增長:不過在公司持續執行保獲利、不衝量的政策下,加上近期鉛價走升,帶動泰銘Q3毛利率達到12.7%,較Q2的8.98%大幅彈升,來到2013年Q2以來高點;泰銘Q3業外雖匯損4000萬元,Q3 EPS仍達1.01元,較Q2的0.79元改善。
觀看泰銘Q4營運,法人認為,泰銘Q4銷售量仍可續穩Q3,不過有鑑於近期LME鉛現貨價已突破2000美元,法人指出,由於泰銘的報價乃是參考上個月的均價來訂,以此來看,Q4報價將可逐月調漲,至於公司常備
庫存
則在2個月左右,整體來看,泰銘Q4
利差
仍有望持續提升。
泰銘前3季合併營收為66.1億元,較去年同期的79.23億元衰退,法人指出,一方面係因鉛價上半年表現較為平緩,不過另一方面,公司今年也有調整銷售策略,著重在保產品價格與獲利,而非衝銷量,泰銘今年整體銷量雖估將較去年衰退,不過在獲利結構持續改善下,前3季EPS已達2.44元,超越去年整年的2.4元,法人認為,泰銘今年EPS將有機會挑戰3.5元。
mikeon88
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#14
發表於 2016-11-29 21:44
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法人也是有名有姓,
引用法人的東西竟不寫出姓名,
太不尊重法人了。
小鳥
同學
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#15
發表於 2016-11-30 21:21
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SORRY!補正
泰銘前3季獲利亮眼超越去年整年,Q4報價可望續揚
2016-11-17
鄭 盈芷
泰銘
(9927)在保價不衝量政策帶動下,加上
鉛
價持續走揚,帶動Q3毛利率彈升,前3季EPS則已達2.44元,法人看好,受惠於LME鉛價突破2000美元/公噸,泰銘Q4報價仍可持續提升,有助於泰銘Q4獲利續穩高檔。
泰銘為
亞洲
鉛合金提煉製造大廠,也是台灣第一家取得廢鉛蓄電池處理執照工廠,泰銘每年國內回收量約為4萬噸,佔國內總量約7成;泰銘在國內鉛錠年產能約12~13萬噸,至於越南廠年產能目前則為6萬噸,但依現有廠房空間來看,未來可擴至12萬噸。
泰銘Q3合併
營收
為23.53億元,較Q2略為增長:不過在公司持續執行保獲利、不衝量的政策下,加上近期鉛價走升,帶動泰銘Q3毛利率達到12.7%,較Q2的8.98%大幅彈升,來到2013年Q2以來高點;泰銘Q3業外雖匯損4000萬元,Q3 EPS仍達1.01元,較Q2的0.79元改善。
觀看泰銘Q4營運,法人認為,泰銘Q4銷售量仍可續穩Q3,不過有鑑於近期LME鉛現貨價已突破2000美元,法人指出,由於泰銘的報價乃是參考上個月的均價來訂,以此來看,Q4報價將可逐月調漲,至於公司常備
庫存
則在2個月左右,整體來看,泰銘Q4
利差
仍有望持續提升。
泰銘前3季合併營收為66.1億元,較去年同期的79.23億元衰退,法人指出,一方面係因鉛價上半年表現較為平緩,不過另一方面,公司今年也有調整銷售策略,著重在保產品價格與獲利,而非衝銷量,泰銘今年整體銷量雖估將較去年衰退,不過在獲利結構持續改善下,前3季EPS已達2.44元,超越去年整年的2.4元,法人認為,泰銘今年EPS將有機會挑戰3.5元。
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