多種果樹，不必停損，不用照顧

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mikeon88

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發表於 2015-7-28 20:50 資料主頁文集私人訊息

多種果樹，不必停損，不用照顧

多種果樹，不必停損，不用照顧

投資是否該設停損？
我不認為設停損是好的方法：

1. 易被巴來巴去
設10%，跌到12%反彈

2. 單一持股最多買10%即隱含設停損的意思，
最多賠10%

持股若夠分散，就不必停損！
股票跌最多賠1倍，漲則可賺好幾倍，
用賺好幾倍來彌補賠1倍的，絕對綽綽有餘

請多給一點時間和空間讓持股能漲好幾倍：
1. 巴菲特方法選股很容易賺幾倍。
2. 勿漲個10-20%就想先賣一趟。

有人喜歡重押一支，又押錯，來問我怎麼辦 ?
我的回答都是：
先賣一半，這樣至少對一半，才有翻身的機會。

我反對重押，因任何人都會買錯股，
連股神巴菲特也不例外，
衪不是偶然買錯，而是常常。
2013年投資能源未來控股公司的債券，
慘賠8.37億美元(262億元台幣)，
2008年買愛爾蘭兩家銀行也成壁紙。
不要讓一支股票買錯而翻不了身 !!

請自行反省：
若曾有一支股票跌20%以上，就不要重押。

我自己反省：
再怎麼精挑細選，總會有20%買錯股(跌20%以上)。
20%買錯股的機率，說低不低，
一旦手氣背，若只買5支可能錯3支，結果將很慘。

可是選30支以上，根據統計學大數法則，
手氣背的誤差即可降到最低。

重押績效才會好 ? 未必 !
重押績效大好或大壞。

分散績效不會好 ? 也未必 !
分散不會大壞，也能大好。
若分散的都是最好的公司，績效一樣會大好，
美股有一堆世界級的好公司。

買了股票不必停損，也不用照顧。

每次舊生來回鍋，都會問他們「股票做得如何 ?」
幾乎百分之百無意外的，
績效好的，都是一路抱。不好的則跑來跑去。

要如何讓同學不要跑來跑去，
我建議買了股票不用照顧，
多種果樹比較重要。

這絕非在嘩眾取寵，實有所本。
大家都同意我的賣股三原則：
1. 貴了
2. 壞了
3. 找到更好的

1.貴了和 3.找到更好，沒問題，
只是這 2.壞了，當發現公司變壞了，要賣股多半來不及，股價早跌翻。
我們在照顧股票正是怕會它變壞，
既然來不及，就不要照顧了。

把賣股三原則的 2.壞了拿掉，即變成股票買了之後，
不必停損，不必照顧，
一路抱到貴了才賣。

wjtsai

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發表於 2015-7-28 21:12 資料私人訊息

這十二字真言，是為何小弟從此想擁抱巴班投資法的原因。。
尤其後面八個字，我聽到的時候真的是爽到心坎裏去了。

[ 本帖最後由 wjtsai 於 2015-7-28 21:13 編輯 ]

Joe

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發表於 2015-7-28 21:21 資料私人訊息

分散30支股票
單支持股佔總資產 3%
假定單支股票變壞負 50%
只賠 1.5% 佔總資產(=0.03*0.5=0.015)
雖有小傷但不會為害總體投資績效
不管美股台股不要重押就不會出事

Joe

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發表於 2015-7-28 21:28 資料私人訊息

Michael 這一篇是
震聾發聵

今天台灣宜蘭地震比較多

宏比特

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發表於 2015-7-28 21:29 資料私人訊息

如果沒來巴班，自己買巴菲特的書來讀，
記得沒錯的話，
巴菲特和孟格主張的是，不要太過分散投資...
我可能就會一次再一次地去重押....
理智的想想，我們畢竟不是巴菲特、孟格，
他們的原則我們可以學，但是重押好幾次都能
獲利滿滿全身而退，就不是我們能學的。
我們當個平凡的有錢人就好~

金門稟原

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發表於 2015-7-29 09:31 資料私人訊息

Michael 桑就跟少林寺的老方丈一樣，老是要學生作簡單的事，

1.蹲馬步. 2.挑水種菜. 3.打坐念經.

說這樣三五年後有可能可以成為武林高手.

難怪總有些想快速練成下山報仇的學生不相信。

venrobert

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發表於 2015-7-29 09:52 資料私人訊息

老師終於出手了
希望這當頭棒喝不是打暈而是打醒

如是我聞

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發表於 2015-7-29 10:09 資料私人訊息

定期吃藥，對抗心魔。

[ 本帖最後由如是我聞於 2015-7-29 10:10 編輯 ]

romulus

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發表於 2015-7-29 15:14 資料私人訊息

潛水良久...看到此篇真的是很想發表一下曾經每日殺來殺去,年底結算賺賠不多,跟擲骰子出現單雙數的機率看來是差不多
現在就算美/台股連跌個幾百點好像也沒啥關係,每天都睡得很好
這樣的資產配置方法真的是非常的棒,生活品質也大好,不再每天緊張兮兮,心情隨漲跌起伏
最近網上常有論戰,覺得很多論點還是憑感覺在買賣,沒有真的完全按照心法操作,
其實最近連日的下跌,正是考驗是否能夠長抱的最艱難時刻,
建議曾經跟我一樣每天殺來殺去的同學,給這個心法一個機會,
反正自己也沒做得比較好,抱久了效果會出現的,
實在不會就用mike的清單,等mike發聲音才動作,沒有比這更簡單的了
還有疑慮,把錢分一半(錢不多很難分的同學就自己看怎麼處理),
一半自己操作,一半依照mike操作,幾年下來看看是自己利害還是mike厲害,
這個方法我上完課的第一年就認輸了,現在全部都是mike方法操作,
至於績效如何,實在無法跟網上同學相比,就不亂現了,
只能說我知道我的退休生活不再是問題,年金問題不再困擾我

vegetable888

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114.46.222.10

#10

發表於 2015-7-29 22:24 資料私人訊息

QUOTE:

原帖由 如是我聞 於 2015-7-29 10:09 發表

定期吃藥，對抗心魔。

阿彌陀佛!善哉!善哉!施主所言甚是!我輩當長時圍繞Michael身邊,多多薰習,定時領Michael發的心藥來服用!

[ 本帖最後由 vegetable888 於 2015-7-29 22:40 編輯 ]

shearemen

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#11

發表於 2015-7-29 22:39 資料私人訊息

不知同學們，在台股部份的果樹
是麥克50，還是喬伊30，還是巴班10
而我只有"賓桑07"而已(都各只有一張)

[ 本帖最後由 shearemen 於 2015-7-29 22:40 編輯 ]

chuan_heng1019

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#12

發表於 2015-7-29 23:10 資料私人訊息

QUOTE:

原帖由 shearemen 於 2015-7-29 22:39 發表
不知同學們，在台股部份的果樹
是麥克50，還是喬伊30，還是巴班10
而我只有"賓桑07"而已(都各只有一張)

哇攏跨攏嘸系蝦咪

mikeon88

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#13

發表於 2015-7-30 08:26 資料主頁文集私人訊息

貼文刪除

＊＊＊＊＊

要幫別人打廣告之前，
請先到對方那裡宣揚巴菲特班再回來，
禮尚往來才算規矩 !!

違者直接刪除貼文或降為會員。

From: shyang1620
發表於 2013-2-28 17:50

Yes ! 另一方面，巴菲特班已經相當有名，
不知者誤以為別人的課程有巴菲特班背書就更不好了。

wei48221

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#14

發表於 2015-7-30 10:10 資料私人訊息

目前美股買了11支, 最差的四支的報酬率分別為-31% (AESAY), -29% (CEO), -20% (GSK), 及NNI (-18%), 但目前Overall的報酬率是-7.5%. 若非多種果樹, 後果不堪想像....

mikeon88

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#15

發表於 2015-7-30 11:27 資料主頁文集私人訊息

由此可證，每個人都會買錯股(跌20%以上)，機率在20%，
所以千萬不要重押。

多給一點時間和空間讓股價漲好幾倍，
即足以彌補賠的。

我的美股沒太差因有漲1倍以上的MHFI, UNH, GD在拉分數。
總投入績效截至昨天是40%，賺了427萬元台幣，2年半。

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