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巴菲特班 洪瑞泰 (Michael On)
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標題: mikeon持股大公開
mikeon88
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#676
發表於 2018-5-8 22:00
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美股買了75支,
總獲利7,374,418元台幣,年績效(XIRR)10%
ted_17
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#677
發表於 2018-5-9 00:55
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Mike午安:感謝分享.最近市場波動頗大,嚇得不敢看,等美國期中選舉結束(2018/11/06)再看.
感謝.
祝好.
Ted
Curry
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#678
發表於 2018-5-9 07:33
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CPB偶也有買
光從盈再表,偶也粉想買SBH
然SBH似乎護城河不太廣
(
http://mikeon88.blogspot.tw/2014/08/sbh.html
)(10K的 risk factors,
http://www.rocketfinancial.com/FetchDoc.aspx?fid=6274631
)
剛剛看了不少資料,也
看不出什麼問題,但SBH股價怎跌那麼多???
[
本帖最後由 Curry 於 2018-5-9 07:34 編輯
]
Guanguan
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#679
發表於 2018-5-9 08:02
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CPB... 是目前個人持股中虧損第二名的...去年10月入手價 46.35 ...
買進後跌跌不休讓人驚...
感謝 Mike 大 進場,增加持股信心
mikeon88
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#680
發表於 2018-5-9 08:31
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昨天看還原股價,一些股票原以為賠很慘的居然是賺的
如TEF對帳單顯示-24%,把股息還原回去是+9%
TEF除2015較差之外,獲利都穩定,
這給了我信心,只要高ROE,便宜買,長期抱下來一定可以賺到大錢
所以昨天就進去買了CPB和SBH
Curry
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#681
發表於 2018-5-9 08:32
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我買進的標的不少也是買進後下跌,好在有多種果樹,將坦白下跌的標的,也沒什麼大利空竟然也跌,特別是GIS明明併購的是好公司,只不過減少buyback share也跌成這樣⋯⋯不過讓我長期持有的信念是:IRR+對公司的了解+還原股價
[
本帖最後由 Curry 於 2018-5-9 08:43 編輯
]
Curry
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#682
發表於 2018-5-9 08:42
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若是看營收、獲利,可能2015就會把TEF賣掉,因此買進時對一家公司的信念真的粉重要!
Raimu
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#683
發表於 2018-5-9 08:46
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零售業最近兩年就是那樣
加上SBH有1.77B的長債
營收下滑 法人可能是擔心未來SBH沒辦法維持過去回購的力道(如果在升息循環中傾向先還債再回購
EPS的成長可能會變慢)
SBH CEO昨天可能有跟Mike的單:
https://www.gurufocus.com/news/678796/sally-beauty-holdings-inc-sbh-president--ceo-christian-a-brickman-bought-292200-of-shares
Sally Beauty Holdings Inc (SBH) President & CEO Christian A. Brickman Bought $292,200 of Shares
Curry
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#684
發表於 2018-5-9 08:52
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所以只要高ROE+淑買,即便遇到標的一時被看空,透過還原股價仍可利於不敗!
請教Mike大,難道您未對SBH的護城河有疑慮?
Curry
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#685
發表於 2018-5-9 08:57
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請教Raimu桑,您怎麼會知道SBH有1.77B長債?
希望SBH CEO沒有重壓...
mikeon88
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#686
發表於 2018-5-9 08:59
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美容美髮的重要通路在髮廊,美髮師的推薦,這是SBH的強項,
它也和亞馬遜合作在做網購,
所以影響應該不大。
Raimu
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#687
發表於 2018-5-9 10:43
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Curry哥
請看
https://www.marketwatch.com/investing/stock/sbh/financials/balance-sheet
Long-Term Debt 欄位 (其實盈再表裡就看得到, AN55欄位)
這其實過去Mike論壇上有吵過一輪
關於債務對ROE的灌水是 好 還是 不好 ?
然後就會一路戰到CCC公式去 那就是另一個故事了...
個人是認同Mike的看法
即低利環境舉債回購其實對股東是好的
只是華爾街現在很喜歡殺零售
LT debt很可能也只是借題發揮而已
很多outlet REITs跌得比SBH還慘
Curry
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#688
發表於 2018-5-9 11:30
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感謝Raimu哥指導∼
依據盈再表Ok, pre-tax income沒問題,revenue沒問題,港覺SBH就像Raimu哥所述,又是一檔被錯殺的標的。
kandv124
( (阿諺))
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#689
發表於 2018-5-9 16:51
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零售業 !
跟亞馬遜........
根本八字不對盤
只要牽扯到亞馬遜
股價直接崩!
mikeon88
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#690
發表於 2018-5-9 16:57
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回顧還原股價就知道這些都不是問題,
只要高ROE,淑買,時間夠長一定賺到大錢,
時間夠長指5年以上,
是高ROE,不必獲利成長或EPS成長。
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