標題: mikeon持股大公開
mikeon88
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發表於 2016-5-24 22:36  資料 主頁 文集 私人訊息 
買了AMGN 66股@ 151.9元
謝謝宥聰桑的明牌,duwa桑和fyz1500wr桑專業解說
http://mikeon88.freebbs.tw/viewthread.php?tid=40386&highlight=amgn



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mikeon88
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發表於 2016-5-24 22:45  資料 主頁 文集 私人訊息 
目前美股買了54支
投入績效總共賺了29%,3,864,907元台幣。
= 淨賺/投入金額=(總市值-本金)/(本金-現金)  
= ((459,166ET+103,822嘉信)總市值x32.7匯率-14,544,801本金)/(14,544,801本金-(7,010ET+32,312嘉信)現金x32.7匯率)





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jet1029
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發表於 2016-5-25 16:13  資料 私人訊息 
記得Mike大2014年底就已經賺約400萬,
2013~2014 這兩年, 股票真的比較好做,指數也是一路向上
2015~2016 這兩年, 即使包含匯率的優勢,績效仍是沒有明顯變化...,

不知道有沒有人這兩年績效仍持續明顯增長? 那真的非常不容易~
可以的話,跟大家分享一下心得那就更棒了!



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mikeon88
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發表於 2016-5-25 16:38  資料 主頁 文集 私人訊息 
這二年原料股、金融股、汽車股、服飾股都大跌,
而我的績效仍維持不墜,偷笑了。
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medccm
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發表於 2016-5-25 20:18  資料 私人訊息 
提供個人對績效公式的看法:
投入績效= 淨賺/投入金額=(總市值-本金)/(本金-現金)

一、分母只計算”目前持股”的資金,但分子除了目前持股的獲利之外,把之前"已賣出"股票的獲利、和"未投資"(現金)部分的匯差獲利也算進去了。

二、分母中現金的部分換算成台幣時,用的都是現在的匯率,這個也是錯的。全部都用現在的匯率來計算因為匯差的關係使現金變大,所以整個分母(本金-現金)就變小了。

以上兩點會讓分子加大,分母變小,所以整體的獲利率是被高估的。

也可用簡單一點的想法來看:用這個公式的算法,假設現在把持股逐漸賣光,那麼分子還是正的,但分母會逐漸趨近於零(會使績效=無限大),到最後分母變成負的;所以,這個算法並不正確。

[ 本帖最後由 medccm 於 2016-5-25 20:20 編輯 ]
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mikeon88
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發表於 2016-5-25 20:36  資料 主頁 文集 私人訊息 
現在仍在買的階段,用投入績效來算對我比較公平,
因一開始故意先匯入很多現金,證明我有那樣財力。

當持股買滿之後,即會改用總績效來算。
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medccm
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發表於 2016-5-25 22:33  資料 私人訊息 
謝謝您的回答,我瞭解您的意思。要把”目前持股”和”已賣出股票”的獲利放在一起計算確實會有這樣的問題。不過績效的算法應該有一致性,不應該有買滿跟未買滿之分,公式如果不正確,不會因為未買滿就變正確。巴菲特如果將以前的獲利都計入現在持股的績效,數字應該會很驚人。

我還是認為應該把”目前持股”和”已賣出股票”之獲利分別列出比較適合。目前這54支股票的指數績效 (不計股息),我用的估算方法如下(不需要一支一支輸入google finance) :
= (股票市值 - 投資成本) / 投資成本
(其中"投資成本"大約等於股票支數*10,000。乘以10,000是因為每支股票大約買10,000美金)。
=【《(459,166-7010)ET+ 71509嘉信》- 540,000】 / 540,000
= - 3.03 %

至於已賣出股票的獲利,上次已詢問過。
兩者分開之後,就不會有將未投入資金計入的問題了。
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polyperry
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發表於 2016-5-25 23:07  資料 私人訊息 
純討論...指數績效(不計股息)   
刻意在分子將股息扣除,結果是指數績效會低於實際績效.
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mikeon88
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發表於 2016-5-26 03:13  資料 主頁 文集 私人訊息 
應該說,當買滿時投入績效即趨近總績效,
這才是正確公平績效的算法。
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mikeon88
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發表於 2016-5-26 03:23  資料 主頁 文集 私人訊息 
買了TRV 88股@113.6元



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mikeon88
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發表於 2016-5-26 03:31  資料 主頁 文集 私人訊息 
目前美股買了55支
投入績效總共賺了30%,4,078,634元台幣。
= 淨賺/投入金額=(總市值-本金)/(本金-現金)  
= ((464,583ET+104,941嘉信)總市值x32.7匯率-14,544,801本金)/(14,544,801本金-(7,010ET+22,305嘉信)現金x32.7匯率)







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發表於 2016-5-26 18:23  資料 私人訊息 


QUOTE:
原帖由 polyperry 於 2016-5-25 23:07 發表
純討論...指數績效(不計股息)   
刻意在分子將股息扣除,結果是指數績效會低於實際績效.


不計股息是因為:
一、投資的獲利來源主要是價差,不是股息。
二、沒有股息的資料,無法計算。

三、重點不在確切的績效,而是要做比較。一般券商(ET的右下第二欄,Michael的附圖也有)就有列出指數績效,因此大家都用指數績效來做比較最簡單。也才能和大盤做比較。


四、還有一個關鍵的問題就是:沒有資料可以證明公式中"本金"的正確性,因此我採用有公布的數據,以最簡單的方法來估算。
我只是提供一個大家都可以用來比較的估算法,當然大家也可以用很複雜的XIRR…來計算,其中優劣就請同學自行取捨了。
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polyperry
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1.200.32.107
發表於 2016-5-26 20:11  資料 私人訊息 
二、沒有股息的資料,無法計算。

三、重點不在確切的績效,而是要做比較。一般券商(如ET的右下第二欄,Michael的附圖也有)就有列出指數績效,因此大家都用指數績效來做比較最簡單。也才能和大盤做比較。

   
   
如果你只是用指數績效來與大盤做比較還能接受,但得到的是不是絕對績效.
一般指數績效都是以擊敗大盤為目標.
   
   
但實際上,Mikeon桑的方法就已經把股息考慮進來了,沒有你第二點提到沒有股息資料的困擾.
且當買滿時,投入績效即趨近總績效.得到的是絕對績效.
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polyperry
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1.200.32.107
發表於 2016-5-26 20:12  資料 私人訊息 
第四點,看不懂你要表達的意思.
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10.10.117.56
發表於 2016-5-27 12:47  資料 私人訊息 
修正錯字
   
   
二、沒有股息的資料,無法計算。

三、重點不在確切的績效,而是要做比較。一般券商(如ET的右下第二欄,Michael的附圖也有)就有列出指數績效,因此大家都用指數績效來做比較最簡單。也才能和大盤做比較。
   
   
如果你只是用指數績效來與大盤做比較還能接受,但得到的是相對績效.
一般指數績效都是以擊敗大盤為目標.
   
   
但實際上,Mikeon桑的方法就已經把股息考慮進來了,沒有你第二點提到沒有股息資料的困擾.
且當買滿時,投入績效即趨近總績效,得到的是絕對績效.
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