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巴菲特班 洪瑞泰 (Michael On)
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» GNC(NYSE:GNC) 健安喜:全球最大保健食品連鎖店
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標題: GNC(NYSE:GNC) 健安喜:全球最大保健食品連鎖店
mikeon88
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#301
發表於 2017-11-30 15:03
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distinyx
於 2017-11-30 14:29 發表
本季(2017Q3)長期負債有減少約1.4億,
但其中一部分是挖東牆補西牆來辦到的(短期信用貸款增加0.48億)。 ...
長債到期用短期信用貨款去支應,
以短支長這是警訊,分析中竟未明白指出來。
mikeon88
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#302
發表於 2017-11-30 15:13
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GNC股價為何會大跌原因在於長債2019-20年都即將到期,
可是債務延展談判至今仍然不順。
mikeon88
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#303
發表於 2017-11-30 15:16
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distinyx
於 2017-11-30 14:29 發表
公司對未來策略是減少開店數,降低營運成本,
....GNC的總體店數相較去年有微幅成長。...
店數增加是好還是不好?
mikeon88
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#304
發表於 2017-11-30 15:27
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distinyx
於 2017-11-30 14:29 發表
公司高層在2016年換血後提出了許多振興計畫,包含
OneNew GNC單層定價模式、
new GNC Rewords、。。。
等,效益有待觀察。 ...
「效益有待觀察」這是一句廢話,這樣寫在我們外資會被打槍。
mikeon88
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#305
發表於 2017-11-30 15:33
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distinyx
於 2017-11-30 14:29 發表
除了2016Q4的商譽處理造成該季度利息保障倍數直落谷底外,大致都維持在合理水準(2倍以上),
未來若舉債成功,加上公司業績持平的前提,就算利息提高應該還可挺住。 ...
負債比這麼高,若利率增加1%,利息費用可能大增,
導至淨利大減,利息保障倍數劇降。
以上皆要有明確數據才有說服力,不是一句應該可以挺住帶過去。
要去做利率與利息費用的敏感性分析。
mikeon88
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#306
發表於 2017-11-30 15:37
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阿伯是外資的Head of Research,
也是很會財務分析的,
只是覺得分析那麼多,還不如按盈再表比較快。
拍謝,好久沒改報告了,一時手癢。
mikeon88
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#307
發表於 2017-11-30 15:53
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其實看ROE和盈再率即可,
不用看利息保障倍數,重複!
利息保障倍數下降,淨利即會衰退。
mikeon88
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#308
發表於 2017-11-30 16:04
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distinyx
於 2017-11-30 14:29 發表
個人覺得目前GNC正在轉機變化當中,以下摘錄:
...
整段分析中感覺不出有轉機的風向!
mikeon88
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#309
發表於 2017-11-30 16:07
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1993年剛去怡富時,寫了一頁的報告,
研究部主管英國老外Graham給我二頁comment,
所以同學別洩氣,
菜鳥寫報告被改得體無完膚,十進十出是很正常的。
linmi426
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#310
發表於 2017-12-1 00:59
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Grahan 葛拉漢 ?
DennisHo
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#311
發表於 2017-12-1 04:17
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果然是seafood, 欽敬欽敬。
Salmon
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#312
發表於 2017-12-1 09:24
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linmi426
於 2017-12-1 00:59 發表
Grahan 葛拉漢 ?
英國老外~~顯然不是死掉那位
mikeon88
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#313
發表於 2017-12-1 09:31
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Graham Omeral
mikeon88
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#314
發表於 2017-12-13 04:37
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GNC又跌9%,跌破5元了
Becky0920
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#315
發表於 2017-12-13 09:29
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這支真的很慘, 跌那麼多年跌不停...
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本帖最後由 Becky0920 於 2017-12-13 09:30 編輯
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