金山電(8042)

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mikeon88

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發表於 2012-12-13 13:17 資料主頁文集私人訊息

金山電(8042)

Ken Chu 於 2012/12/13 上午11:30 寫道：

Dear Mike,

請教金山電(8042)這支股票:
盈再表顯示現在股價($37.7)已經低於"俗$"的$41,
平均ROE有18%, 超過15%
盈再率也還有83%

看了董監持股有15%左右
實際翻了年報發現連董事長親戚算在內董監持股應該有30%左右
股價從7月中約$29低點起漲可是從九月起就在$35~39區間盤整三個月了
現在的本益比才8倍
為什麼被這樣低估呢?
我想買這支作為長期投資請教你的意見

mikeon88

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發表於 2012-12-13 13:23 資料主頁文集私人訊息

我們很樂意跟同學討論個股，但請先說明盈再表以外的理由

mikeon88

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發表於 2012-12-13 13:27 資料主頁文集私人訊息

Ken Chu 於 2012/12/13 下午12:20 寫道：

雖然產業本身並不是成長性十分高
不過該公司一直朝高毛利方向走所以毛利率走升是個好現象
該公司跟台灣其他同業相比毛利率也是最高的

然後因為固態電容開始進入高成長期
該公司在台灣同業中固態電容的產能跟營業額是領先的

基於以上理由考慮買進

請教Mike的意見

mikeon88

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發表於 2012-12-13 13:29 資料主頁文集私人訊息

QUOTE:

原帖由 mikeon88 於 2012-12-13 13:27 發表
Ken Chu 於 2012/12/13 下午12:20 寫道：

雖然產業本身並不是成長性十分高

因為固態電容開始進入高成長期

這二句話矛盾，

不用太在意毛利率和營收，
像中碳現在營收和毛利率衰退，
不如去年180元時的營收和毛利率，
可是現在的中碳是比較吸引我的。

不是看產業成長性，
而是看公司產業地位會不會變？