巴菲特班 洪瑞泰 (Michael On) » 討論區1 » 為何8072陞泰不在好學生名單裡?
 
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標題: 為何8072陞泰不在好學生名單裡?
julie54321
同學




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#1
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發表於 2012-8-1 08:02  資料 私人訊息 
為何8072陞泰不在好學生名單裡?
想請教各位前輩,8072陞泰為何不在好學生名單中?
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mikeon88
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#2
發表於 2012-8-1 08:28  資料 主頁 文集 私人訊息 



我們很樂意跟你討論個股，但請先說明理由


頂部
julie54321
同學




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#3
發表於 2012-8-1 09:03  資料 私人訊息 
為何8072陞泰不在好學生名單裡?
1.陞泰和奇偶都為監控產業龍頭
2.長期ROE>15%
3.高配息
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mikeon88
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#4
發表於 2012-8-1 09:08  資料 主頁 文集 私人訊息 
Julie 桑的盈再表沒有GDP，是舊版，
請寫email給我重寄
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mikeon88
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#5
發表於 2012-8-1 09:32  資料 主頁 文集 私人訊息 
請不要留依媚兒帳號在討論區或部落格
否則將被刪除
以維護同學的隱私
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王大同
同學




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125.230.192.181
#6
發表於 2012-8-1 10:10  資料 私人訊息 
另一安控大廠...奇偶(3356)

奇偶 (3356)：光電業

奇偶

光電業

董監

19%

建議

3356

還原$

ROE%

4盈再%

常利$m

配息%

EPS$

股息$

股子

2004

384.3

316

-

8.3

0.00

7.00

07/31股價

110.0

2005

226.0

56

408

40

8.5

3.30

2.20

預期報酬

9%

2006

182.6

54

537

88

11.2

7.50

0.00

俗$

78.7

2007

175.1

60

682

79

14.2

8.80

0.00

報酬%

15%

2008

166.3

45

9

601

78

12.5

11.00

0.00

貴$

195.1

2009

155.3

30

8

392

80

8.1

10.00

0.00

報酬%

0%

2010

145.3

24

2

293

98

6.1

8.00

0.00

現在PER

15

2011

137.3

40

5

455

82

8.1

4.98

1.00

最終PER

12

2012F

120.3

26

(4)

432

86

7.5

7.00

0.30

預期配息

90%

2012

110.0

30

40…平均ROE

優點:1.單看盈再表，平均Roe高達40%且低盈再率。2.奇偶科技以自有品牌『GeoVision』開拓全球市場，設置全球行銷通路，成功行銷全球超過七十個國家，在國際市場上擁有高度的品牌知名度。3.產品用途為保障人身、居家、營業、公共安全等，應用於安全監控、門禁管控或影像辦視之環境 ；近年歐美經濟堪憂，雖然公司以歐美地區為主要之營收比重來源，但因成熟國家安防意識較高，影響不大僅於成長緩慢，近年正致力於新興國家為成長動能。4.以領先同業的技術，具備安全產業跨平台整合能力之廠商。 缺點:1.常利部分尚不高。2.全球市佔率尚不高，且國內外廠商競爭激烈。3.僅著重於安控產業，無多角化。(綜合以上就是，公司雖有品牌高知名度但不代表高市佔率，又無多角化，仍無法像 美利達或捷安特三秒鐘讓人想起，僅唯高Roe低盈再率與高配息率令人垂涎。

[ 本帖最後由 王大同 於 2012-8-1 10:28 編輯 ]
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jet1029
同學



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220.135.250.111
#7
發表於 2012-8-1 11:14  資料 私人訊息 
現在流行IP CAM , 若是安全監控產業,感覺這間比較有投資價值,不過這也是會變的產業,不太穩定.
晶睿 (3454)：光電業晶睿光電業董監24%建議
3454還原$ROE%4盈再%常利$m配息%EPS$股息$股子
2004227.9 98 -4.9 0.00 0.00 07/31股價88.1
2005227.9 51 196 0,100*H4/G3,0)" x:num="0">0 6.7 0.00 3.50 預期報酬13%
2006168.8 36 213 0,100*H5/G4,0)" x:num="14.897959183673469">15 4.4 1.00 4.00 俗$80.7
2007119.9 17 184 0,100*H6/G5,0)" x:num="89.953051643192495">90 3.5 4.00 0.60 報酬%15%
2008109.3 10 43 100 0,100*H7/G6,0)" x:num="69.644673913043476">70 1.8 2.44 0.36 貴$207.6
2009103.2 9 53 81 0,100*H8/G7,0)" x:num="66.96">67 1.4 1.20 0.35 報酬%0%
201098.6 20 49 196 0,100*H9/G8,0)" x:num="68.94995838148148">69 3.2 0.96 0.43 現在PER11.74
201193.5 37 21 455 0,100*H10/G9,0)" x:num="74.12967911938776">74 6.9 2.38 0.35 最終PER12
2012F88.1 31 13 499 0,100*H11/G10,0)" x:num="72.412849120659331">72 7.5 4.98 0.35 預期配息80%
2012 88.1 31 19…平均ROE
介紹新聞股價圖最近NAV$26.5
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mikeon88
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#8
發表於 2012-8-2 17:40  資料 主頁 文集 私人訊息 
一明  於 2012/8/2 下午5:36 寫道：

想太久就不是好學生
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austinchiu
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122.116.146.252
#9
發表於 2012-8-3 23:28  資料 私人訊息 
建議大家去仔細研究Michael的預期報酬率所為何來,
以及巴菲特投資的核心是什麼?

參考:
http://www.wretch.cc/blog/phigroup/16545359

請注意最後一段話 "最後，我們投資IBM成功與否，主要將由他的未來盈餘來決定。..."

盈再表的預期報酬率在未來8~10年要成立,
取決於企業的長期競爭力是否能維持,
這決定了老巴上面說的未來盈餘,
雖然陞泰的ROE看起來不錯,
但其稅後淨利是明顯往下的趨勢,
代表它的護城河正在被競爭對手侵蝕,
未來能否維持平均ROE的能力是要打個問號,
這不是A咖股應該會有的疑問(簡易3秒鐘),
因此, 對預期報酬率所計算的報酬數字就必須保守很多,
小弟的看法, 如有誤再請Michael指正!
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anddi
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61.222.152.153
#10
發表於 2012-8-7 11:53  資料 私人訊息 
有關安全監控行業昨天剛好聽到同事在評論安全監控行業
結論是：陞泰屬於會變的行業，目前市場主流是陞泰未跨入的領域
內容如下：
1.安控屬於高成長的產業
2.但高成長中，中國低價的供給產品售價下跌
3.此外，安控產業面臨技術的"可能轉變，目前高成長主要來自於網路安控(俗稱IP CAM)技術
4.簡單來說，過去的技術從類比、數位到現在的網路安控
5.陞泰技術停留在數位，但數位技術仍有其優點
6.晶睿技術在網路安控，反映在其營收也較有成長性
7.從財報上來看，陞泰像是好學生，但是好學生也需要有好的舞台"俗稱題材"才會發酵
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mikeon88
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111.243.11.23
#11
發表於 2012-8-7 12:24  資料 主頁 文集 私人訊息 
贊同 austinchiu 桑和 anddi 桑
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