美股：JCI

同學

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發表於 2012-7-25 11:40 資料私人訊息

美股：JCI

1.公司為汽車零組件供應商，也提供傳統鉛酸車用電池
2.主要客戶為汽車品牌大廠BMW、Benz、Ford、Gm、Honda、Mazda等。
3.公司ROE長年穩定在15%左右，近年略低股本略為增加有關，股利政策也每年持續成長
4.一般來用，汽車用零組件較電子零組件跟客戶關係較穩固，因此較不易被客戶換掉。以目前價位來看，感
覺股價似乎有修正過頭

約翰遜控制公司 (NYSE:JCI)：汽車/卡車業-原裝

#######

建議

JCI

還原$

ROE%

4盈再%

常利$m

配息%

EPS$

股息$

拆股

2007/9

78.7

1,295

-

2.2

0.44

3:1

股價$

23.5

2008/9

26.1

11

979

24

1.7

0.52

1:1

預期報酬

13%

2009/9

25.6

(4)

(338)

31

(0.5)

0.52

1:1

俗$

20.8

2010/9

25.0

17

1,491

0

2.2

0.52

1:1

報酬%

15%

2011/9

24.5

17

85

1,624

29

2.4

0.64

1:1

貴$

59.6

2012F

23.9

16

73

1,729

15

2.5

0.36

1:1

報酬%

0%

23.51

13

10…平均ROE

現在PER

9

最終PER

12

預期配息

29%

mikeon88

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#2

發表於 2012-7-25 15:35 資料主頁文集私人訊息

不曉得這家的電瓶品質及口碑如何？

mikeon88

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#3

發表於 2012-7-26 11:24 資料主頁文集私人訊息

QUOTE:

原帖由 anddi 於 2012-7-25 11:40 發表
3.公司ROE長年穩定在15%左右，近年略低股本略為增

ROE穩定跟股本增加無必然關係，
而是跟淨值有關

「股利政策也每年持續成長」？？？
配息率都在30﹪，股利政策穩定而已