標題: 注意到一檔美股Walgreen
anddi
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發表於 2012-6-20 15:30  資料 私人訊息 
注意到一檔美股Walgreen
按了盈在表,發現股價快要到俗價,俗價約30元。
Study 了一下公司的訊息,各位參考,或者有沒有有更深入研究!!


新聞:公司將併購斥資67億美元併購歐洲藥品通路商Boots半數股權,除了一般常見的併購者股價下跌因素外,市場也擔公司歐債危機對公司營運的影響。
Commentwalgreen一直是一檔營運績效穩定,現金流很強的公司,每股股利一直成長(連續37)的企業,不過產業內出現變化,由於其客戶PBF業者(醫療福利管理者)透過併購越來越大,也持續擠壓公司的利潤。
   公司目前已經是美國第一大,若再加上歐洲boots的貢獻,規模可更加擴大,且過去公司營運績效穩定,目前股價也跌到近10倍左右,股利率3%以上,並每年持續回購股票,股價若因併購持續下跌,初步看起來是一檔不錯的價值股。
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mikeon88
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發表於 2012-6-20 15:40  資料 主頁 文集 私人訊息 
華爾格林公司    (NYSE:WAG):零售業-藥房 Jun 20, 2012建議
wag還原$ROE%4盈再%常利$m配息%EPS$股息$拆股
2007/833.1 2,041 -2.1 0.33 1:1股價$30.1
2008/832.8 19 2,157 19 2.2 0.40 1:1預期報酬16%
2009/832.4 16 2,006 22 2.0 0.48 1:1$31.2
2010/831.9 15 2,091 29 2.2 0.59 1:1報酬%15%
2011/831.3 19 35 2,714 34 3.1 0.75 1:1$85.1
2012F30.6 18 30 2,632 15 3.1 0.46 1:1報酬%0%
30.09 17 17…平均ROE現在PER10
最終PER12
預期配息52%
配息率小於40%,請再往下看「股數」有無減少,有些公司為避稅不高配息,改買回庫藏股
篩選器新聞新聞g股價圖最近NAV$17.2
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mikeon88
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發表於 2012-6-20 15:47  資料 主頁 文集 私人訊息 
配息率低是因為買回庫藏股


.
wag長投$m固資$m存貨$m應收$m淨值$mYoY%資產$m股數m
2007/8543 8,200 6,791 2,237 11,104 -19,314 991
2008/8764 9,775 7,249 2,527 12,869 16 22,410 989
2009/8133 10,802 6,789 2,496 14,376 12 25,142 989
2010/8168 11,184 7,378 2,450 14,400 0 26,275 939
2011/8377 11,526 8,044 2,497 14,847 3 27,454 889
2012/21,629 11,705 7,347 2,509 14,816 (0)26,622 863
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Joe
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發表於 2012-6-20 20:02  資料 私人訊息 
WAG


1.1901 成立
2. 連鎖藥局,全美共有 8000 家
3. 可配處方簽用藥,類似屈臣氏加上西藥房

沃爾格林 67 億美元收購聯合博姿 45%股份



新浪財經訊北京時間 6 19 日晚間消息,美國最大連鎖藥店運營商沃爾格林公司 (Walgreen Co) 今日宣佈,將以 67 億美元現金和股票收購由知名私募股權基金 KKR 支持的歐洲醫藥分銷巨頭聯合博姿集團 (Alliance Boots)45% 的股份。

   
據路透社報導,沃爾格林有權在未來 3 年收購聯合博姿的剩餘股份。沃爾格林表示,公司將為聯合博姿的這部分股份支付 40 億美元現金以及 8340 萬股股份。

   
聯合後的業務將覆蓋 21 個國家,擁有 370 多個為超過 17 萬個診所、醫生、保健中心和醫院輸送藥品的分銷中心,同時也將成為全球最大的處方藥和其它健康產品買家。

    2007
年向聯合博姿投資 24.5 億美元的 KKR 將獲得 20 億美元的現金和股票,同時在沃爾格林董事會獲得一個席位。沃爾格林表示,這項交易在第一年就會大幅提升其每股收益。

   
沃爾格林第三季度利潤同比下降 10.9% 5.37 億美元,每股收益 62 美分。除去收購聯合博姿股份的相關成本,沃爾格林的每股收益為 63 美分,接受路透社調查經濟學家預期為每股收益 62 美分。第三季度營收同比下降 3.4% 177.5 億美元,略遜於經濟學家預期的 178.7 億美元。

   
沃爾格林表示,公司決定將季度分紅從每股 22.5 美分提高到 27.5 美分

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