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能源股股價偏低
雪弗龍德士古 (NYSE:CVX)：石油業-國際整合 May 22, 2012 建議
cvx 還原$ ROE% 4盈再% 常利$m 配息% EPS$ 股息$ 拆股 #NUM! #NUM!
2007/12 113.5 18,688 - 8.9 2.26 1:1 股價$ 99.3
2008/12 111.3 31 23,931 28 11.9 2.53 1:1 預期報酬 24%
2009/12 108.7 12 10,483 22 5.2 2.66 1:1 俗$ 161.4
2010/12 106.1 21 19,024 54 9.5 2.84 1:1 報酬% 15%
2011/12 103.2 26 58 26,895 33 13.6 3.09 1:1 貴$ 440.3
2012F 100.1 23 42 27,155 6 13.8 0.81 1:1 報酬% 0%
99.32 22 22…平均ROE 現在PER 7
最終PER 12
預期配息 56%
艾克索美孚石油公司 (NYSE:XOM)：石油業-國際整合 May 22, 2012 建議
xom 還原$ ROE% 4盈再% 常利$m 配息% EPS$ 股息$ 拆股 #NUM! #NUM!
2007/12 90.6 40,610 - 7.5 1.37 1:1 股價$ 82.0
2008/12 89.2 38 45,220 21 9.1 1.55 1:1 預期報酬 24%
2009/12 87.7 18 19,280 18 4.1 1.66 1:1 俗$ 142.2
2010/12 86.0 29 30,460 43 6.1 1.74 1:1 報酬% 15%
2011/12 84.3 29 73 41,060 30 8.7 1.85 1:1 貴$ 405.2
2012F 82.4 27 84 39,860 5 8.5 0.47 1:1 報酬% 0%
81.95 27 29…平均ROE 現在PER 10
最終PER 12
預期配息 43%
康菲石油 (NYSE:COP)：石油業-美國整合 May 22, 2012 建議
cop 還原$ ROE% 4盈再% 常利$m 配息% EPS$ 股息$ 拆股 #NUM! #NUM!
2007/12 62.6 11,891 - 7.4 1.64 1:1 股價$ 51.7
2008/12 60.9 (19) (16,349) 26 (10.7) 1.88 1:1 預期報酬 17%
2009/12 59.0 8 4,414 0 2.9 1.91 1:1 俗$ 57.1
2010/12 57.1 18 11,358 74 7.7 2.15 1:1 報酬% 15%
2011/12 55.0 18 (31) 12,436 34 9.7 2.64 1:1 貴$ 142.3
2012F 52.3 19 (69) 12,345 7 9.8 0.66 1:1 報酬% 0%
51.67 13 7…平均ROE 現在PER 5
最終PER 12
預期配息 82%
中國石油化工股份有限公司 - H股 00386.HK 5月22日 - 收市 建議
386 還原$ ROE% 4盈再% 常利$m 配息% EPS$ 股息$ 股子 #NUM! #NUM!
2007/12 8.2 - 62,977 - 0.7 0.16 0% 股價$ 7.2
2008/12 8.1 11 33,325 20 0.4 0.15 0% 預期報酬 24%
2009/12 7.9 21 70,613 42 0.8 0.16 0% 俗$ 12.3
2010/12 7.8 21 78,501 23 0.9 0.19 0% 報酬% 15%
2011/12 7.6 19 81 78,342 25 0.9 0.23 0% 貴$ 34.1
2012F 7.4 17 38 78,342 22 0.9 0.20 0% 報酬% 0%
7.15 17 18…平均ROE 現在PER 6
最終PER 12
中國石油天然氣股份有限公司 - H股 00857.HK 5月22日 - 收市 建議
857 還原$ ROE% 4盈再% 常利$m 配息% EPS$ 股息$ 股子 #NUM! #NUM!
2007/12 11.8 - 149,006 - 0.8 0.36 0% 股價$ 10.2
2008/12 11.4 16 116,301 35 0.6 0.29 0% 預期報酬 14%
2009/12 11.1 14 107,983 43 0.6 0.27 0% 俗$ 9.5
2010/12 10.9 17 145,502 49 0.8 0.29 0% 報酬% 15%
2011/12 10.6 15 118 142,109 44 0.8 0.35 0% 貴$ 25.9
2012F 10.2 14 65 142,109 0 0.8 0.00 0% 報酬% 0%
10.22 15 15…平均ROE 現在PER 11
最終PER 12
中國海洋石油有限公司 00883.HK 5月22日 - 收市 建議
883 還原$ ROE% 4盈再% 常利$m 配息% EPS$ 股息$ 股子 #NUM! #NUM!
2007/12 16.7 - 29,865 - 0.7 0.27 0% 股價$ 14.4
2008/12 16.4 30 40,734 67 0.9 0.37 0% 預期報酬 21%
2009/12 16.0 18 29,163 54 0.7 0.40 0% 俗$ 20.2
2010/12 15.6 31 53,350 77 1.2 0.41 0% 報酬% 15%
2011/12 15.2 32 67 68,864 51 1.5 0.50 0% 貴$ 52.1
2012F 14.7 26 39 68,864 22 1.5 0.28 0% 報酬% 0%
14.42 27 28…平均ROE 現在PER 8
最終PER 12
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