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巴菲特班 洪瑞泰 (Michael On)
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» 我在等 力成的亂流 ,已經等到了
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標題: 我在等 力成的亂流 ,已經等到了
plow999
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#1
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發表於 2012-2-29 15:18
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我在等 力成的亂流 ,已經等到了
多元化策略是蘋果後賈伯斯時代的重要發展方針,蘋果分散主要競爭對手的依賴,已陸續降低向三星採購NAND Flash及行動用DRAM的訂單,分別給東芝、爾必達、夏普;甚至以前一直由三星代工的A6處理器,也傳出可能委由台積電(2330)代工。隨iPhone 4S單周銷售即衝破400萬支,預料這股分散的力量愈加驚人。
蘋果繼iPhone 4S走向平價化後,也將把此策略延伸到iPad,這款產品即全採用東芝的NAND Flash,預料也將重演iPhone 4S的銷售手法,再創蘋果銷售高峰,連帶也帶動如 力成等台系相關供應鏈受惠。
據瞭解,東芝是 力成NAND Flash封測最大客戶,產品比重占力成整體NAND Flash封測營收比重達八成以上,其他NAND Flash封測客戶還包括英特爾和新帝(SanDisk)。大股東 金士頓後援。
目前NAND flash製造技術方面的領導廠商,分別是南韓的Samsung與日本的Toshiba,而這兩家公司,本身也是邏輯產品(logic)製造技術的專家,尤其是韓國的Samsung,更是全球最大的DRAM製造商,在NAND flash又遙遙領先世界各大公司。由於NAND flash這種技術的特殊與獨佔性,使得即便是現在景氣有一些slow down,這兩家公司在NAND flash方面仍然可以有可觀的獲利
蔡篤恭指出,買下超豐後,未來力成的邏輯IC比重就會提升至20%之高,而DRAM為50% or 更低,FLASH 30%,服務不再缺一角,未來,超豐將專注在中低階的邏輯封測領域,而 力成則持續發展高階封測如TSV封裝 3DIC、晶圓級封裝與銅柱凸塊封裝等。
目前三星以外的 NAND flash 技術能力 非 力成莫屬
所以有一流多元的客戶; 一流的技術能力,狂風暴雨過後就會風和日麗
< 如今日 2/29的消息那樣壞,是誰敢小量的接?> --- 含我啦!
cascode8kimo
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#2
發表於 2012-2-29 16:48
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爾必達營收佔力成的五成, 要補回來恐怕要一段時間
pony02
(pony)
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#3
發表於 2012-2-29 17:15
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雖不是A咖,但不知會不會從B咖掉到C咖
plow999
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#4
發表於 2012-2-29 17:36
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豪小子身懷籃球技能,US$ 76萬/年,現在價值斐淺 , 相同的,等到大家都認為好,股價早飛上天了
未來科技產品須要更精良的設備技術,NAND FLASH ; TSV 3DIC 業界幾家?
一家公司財務建全;技術優良;大股東都是大咖,董事長團隊優秀
我相信 我種的小樹多年後會變成大樹
Bruce
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#5
發表於 2012-2-29 17:53
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希望如你所願
呵呵
cscscscs22
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#6
發表於 2012-2-29 19:08
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祝福你
每個都豪小子事件代入?
LI阿宏
(Lincoln)
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#7
發表於 2012-2-29 20:23
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好久沒來討論了,我也不小心,買了這檔電子股,
如果說是客戶(爾必達)占了營收的五成,
那麼roe是不是也要下調五成呢?
各位覺得會影嚮力成的好學生特質嗎???
???
Fosse
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#8
發表於 2012-2-29 21:01
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看到這個新聞就知道力成被迫吃下一些不良資產。。。
ˉ________________________________
(中央社記者張建中新竹2012年2月29日電)記憶體製造廠力晶科技 (5346) 將持有的瑞晶電子 (4932) 及鉅晶電子部份股份,轉讓予封測廠力成科技 (6239) ,以抵銷應付帳款。
力晶將2.74億股瑞晶股份,以每股新台幣14.03元價格轉讓予力成,總金額達38.99億元;力晶剩下持有瑞晶6.27億股,持股比例降至21.31%。
力晶同時將1.818股鉅晶股份,以每股8.27元轉讓予力成,總金額為15.03億元;力晶剩下持有鉅晶3.18億股,持股比例為63.64%。
力晶董事會今天除通過償還力成應付帳款案外,同時通過增提部分設備予債權銀行。
chris
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#9
發表於 2012-2-29 21:17
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原帖由
plow999
於 2012-2-29 17:36 發表
豪小子身懷籃球技能,US$ 76萬/年,現在價值斐淺 , 相同的,等到大家都認為好,股價早飛上天了
未來科技產品須要更精良的設備技術,NAND FLASH ; TSV 3DIC 業界幾家?
一家公司財務建全;技術優良;大股東都是 ...
如我之前所說的,我已經出了手上絕大部分的力成.不過個人還是對力成很有信心的.等到低價會再買的
什麼時候買,我會公告的.
為什麼還會選力成??還是老話一句,看了老巴的書,看法大不同.
Fosse
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#10
發表於 2012-2-29 21:21
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單單力成被迫吃下的瑞晶部份,以今日瑞晶收7.3,相當於呑下19億的應收帳款減損,蝗X好狠啊!
Fosse
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#11
發表於 2012-2-29 21:30
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Update :以今日瑞晶收7.5,相當於呑下約17億的應收帳款減損
Bruce
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#12
發表於 2012-2-29 21:56
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我會觀察他財務報表
體質若有變好的話
就會進場
weyzhiro
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#13
發表於 2012-3-1 00:15
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原帖由
plow999
於 2012-2-29 17:36 發表
豪小子身懷籃球技能,US$ 76萬/年,現在價值斐淺 , 相同的,等到大家都認為好,股價早飛上天了
未來科技產品須要更精良的設備技術,NAND FLASH ; TSV 3DIC 業界幾家?
一家公司財務建全;技術優良;大股東都是 ...
想當初買盛餘鋼鐵也一樣,獲利一直不起來還是懷抱著一場夢會好起來而錯過GDP高點的賣點(20%獲利)
後來跌到-20%時才出清,整整浪費了將近3年時間!!!
Bruce
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#14
發表於 2012-3-1 05:35
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原帖由
weyzhiro
於 2012-3-1 00:15 發表
想當初買盛餘鋼鐵也一樣,獲利一直不起來還是懷抱著一場夢會好起來而錯過GDP高點的賣點(20%獲利)
後來跌到-20%時才出清,整整浪費了將近3年時間!!!
所以寧願少賺一點
也不要增加自己的風險
低點要看體質是否有變壞
而不是看到低點就貿然買進
賠了夫人又折兵
看林書豪練球就知道
他體質不變
每天都勤奮練球
最早來跟最晚走
看到夏季聯盟對上John Wall就知道他的潛力了
當他在替補時
看到他的得分效率就知道他的ROE=得分/時間多高了
Tony0513
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#15
發表於 2012-3-1 07:58
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力成喔
好公司一家
有去查過力成的帳
但~~~~~~~~~
科技業
真的風險較高
也不知,以後會 冒出 什麼 技術??
flash 技術的突破
小弟忘了 是一篇 年代久遠
發表在三流期刊上的論文
被三星發現,拿去用
成就了 現在的flash
而當時全球的龍頭 「旺宏」(任天堂卡帶的獨家供應商)
也因此,差點倒閉
由上述看來
小弟敬而遠之
台灣多數科技業的 「護成河」不是品牌
而是「技術」
『技術』太難懂了,而且
會被突破
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