標題: 中鼎(9933) [打印本頁]
作者:
mikeon88 時間: 2011-12-13 09:02 標題: 中鼎(9933)
From: YKlee
Sent: Tuesday, December 13, 2011 8:49 AM
Good morning Michael,
[9933]中鼎股票於逆勢中連漲三年.[2009初~2011底]
看來是工程類股中之異類, 或只是時候未到?
連漲不跌有特別原因嗎? 我覺得漲跌難逃循環, 漲多終有休息的時候.
時機是否將至? 持股人心中應有準備, 不可以回歸分析算projection.
What do you think??
作者:
mikeon88 時間: 2011-12-13 09:10
中鼎 (9933):其他 | | | 中鼎 | 其他 | 董監 | 9% | 建議 | |
9933 | 還原$ | ROE% | 4盈再% | 常利$m | YoY% | EPS$ | 股息$ | 股子 |
2003 | 57.0 | | | 726 | - | 1.3 | 1.00 | 0.00 | 12/12股價 | 40.3 |
2004 | 56.0 | 6 | | 490 | (33) | 0.8 | 1.12 | 0.10 | 預期報酬 | 8% |
2005 | 54.3 | 9 | | 699 | 43 | 1.2 | 0.70 | 0.10 | 俗$ | 27.4 |
2006 | 53.1 | 11 | | 951 | 36 | 1.6 | 1.00 | 0.08 | 報酬% | 15% |
2007 | 51.7 | 13 | (33) | 1,166 | 23 | 1.9 | 1.32 | 0.21 | 貴$ | 67.1 |
2008 | 49.3 | 12 | 20 | 1,167 | 0 | 1.8 | 1.74 | 0.12 | 報酬% | 0% |
2009 | 47.0 | 15 | 30 | 1,535 | 32 | 2.3 | 1.92 | 0.00 | 現在PER | 12 |
2010 | 45.1 | 17 | 31 | 1,877 | 22 | 2.7 | 2.37 | 0.00 | 最終PER | 12 |
2011F | 42.7 | 19 | 45 | 2,425 | 29 | 3.5 | 2.42 | 0.00 | 預期配息 | 90% |
2011 | 40.3 | 17 | 15…平均ROE | | | | | | |
作者:
chenfruit 時間: 2011-12-13 12:44
除了董監事不到10%以外,我是看不出有啥問題?
中鼎工程所承攬的案子,不外乎都是那種國家級的大工程,
要不核能廠,要不就是像台塑這種大咖的廠,還有到國外承攬的案子也不在少數
施工時間也比較長,拿他跟所謂的一般"工程"公司來比較,技術上可能有點差別吧?!
可能要請比較懂這公司的同學來分析看看~~
作者:
captain 時間: 2011-12-13 14:09
原帖由 chenfruit 於 2011-12-13 12:44 發表
除了董監事不到10%以外,我是看不出有啥問題?
中鼎工程所承攬的案子,不外乎都是那種國家級的大工程,
要不核能廠,要不就是像台塑這種大咖的廠,還有到國外承攬的案子也不在少數
施工時間也比較長 ...
撇開前2年 常利較小
後5年常利逐年上升 ROE 也較穩定
盈再率<80% 配息率也高
再來就剩好學生特質跟有無寬廣護城河了...還請前輩賜教
作者:
angusleo 時間: 2011-12-15 01:40
可以長期投資的小股,近期延攬工程包括,國家體育建設。但是受益不多。
因為預計於台灣的舉辦的國際賽事(忘記名稱了),其中許多體育設施,都是依照舊有國家體育設施改建,預計金費8億(實際數字請自己查察)
所以廠商賺的不多,改建通常都是賺不到10%毛利,可以幾乎是在做口碑而已;
至於,中鼎建設應該是看到未來黃金10年的建設規劃的利基,不管哪一政黨當選,都需要內需建設,所以現在幾乎是在做感情的。(我依照常理評估)
我持有部位不高
請不要因為最近股價漲起來才注意
要多多研究這種內需股
才會發現這種還算不錯的股票
建議大家可以用一篇討論看好一檔的股票及原因(一次一檔)
而不要列一大堆,這樣其他童鞋應該學不到東西
作者:
nkliao 時間: 2011-12-20 08:24
中鼎(9933)為國內最大型綜合工程集團,2011前三季EPS達2.52元,今年以來維持逐季成長,優於預期。累計至10月為止,新接工程案量達710億元,已接近08年718億高峰水準,除持續爭取中油、台塑集團改建或擴建商機外,預估中鼎今年EPS可達3元,優於去年,達成連續7年獲利成長,且現金殖利率約有6%左右,接單穩定,是極佳的防禦性標的。此外,旗下經營系統整合的新鼎與經營焚化爐的崑鼎,前三季成績都突出,中國業務發展漸趨成熟。
[ 本帖最後由 nkliao 於 2011-12-20 08:25 編輯 ]
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