標題: HTC跌落俗價下 [打印本頁]
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alpha0215 時間: 2011-11-24 09:33 標題: HTC跌落俗價下
HTC現在的局勢 如同2010Q1眾外資看衰 認為機海戰術將侵蝕其獲利 但之後的發展卻是機海戰術沒侵蝕其獲利 反而讓營收大增 且打開HTC的品牌
現在則是
1. Q4 of 2011調降財測
2. 與Apple的專利戰 第一回和屈居下風
3. 外有Apple Samsung強敵 特別是Samsung還有零組件的供貨優勢(AMOLED等)
4. 多數人認為低階Samrtphone會侵蝕中高階市場(HTC以中高階為主)
PS.我的看法 是 low end smartphone應該會侵蝕高階feature phone市場
5. 2010Q2 HTC領先競爭對手 掌握了Android平台成長契機 現在則看不出他在Android或Windows平台 有領先Samsung的優勢
但即便如此...
1. HTC在第三世界 亞太等市場仍有成長空間(亞太HTC市佔率約7% 落後Apple的13% 及Nokia的19% Samsung的18%)
2. 謹慎操作low end smartphone產品線
3. LTE仍有優勢...
HTC股價已落於盈再表的俗價以下 想請教
1. Q4財報下調 是否會讓2012年Q1按盈再表時 俗價又往下掉
2. 還是等到2012Q1/Q2 GDP低點 才可見指數低點 再出手
想請教Mike及大家的看法 謝謝
作者:
bluestar 時間: 2011-11-24 10:01
不認為這家公司的產品是持續維持高市占,也沒有所謂的研發
個人覺得電子產品都沒有這種特性
作者:
Tony0513 時間: 2011-11-24 10:34
手機廠喔
問你一下
3年前
你能預料到 手機巨人 NOKIA
會變成這樣嗎?
還是勸你
如果你要長期持有
還是別買的好
巴菲特 十年前 沒買過 apple
十年來 apple 漲翻天
但 apple 安全嗎???
電子產品
是小弟看過
最沒有品牌價值的
行業
只要能推出 新的 好的 棒的 產品
就能取得 原本在市場上的 巨人
你能出一瓶新的 飲料
就把 統一 打趴嗎??? 不行
但 手機 可以
作者:
ail 時間: 2011-11-24 10:47
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A8%81%E7%9B%9B%E9%9B%BB%E5%AD%90
劇本角色同出一撤
請以看民視肥皂劇的心情觀看之就好了
作者:
chenfruit 時間: 2011-11-24 21:35
不喜歡這股票的原因只有一個: 大股東的"誠信" 有待商榷。
不管它有多便宜,難保不會變成下一個威盛。
作者:
satan 時間: 2011-11-25 10:06
================================================
真的 我看到"為了回應持續增加的市場競爭,VIA 決定買下體質不好的 S3 Graphics "
就是現在hTC買下來那家 呵呵~~
作者:
雜工 時間: 2011-11-26 02:13
宏達電 (2498):通信網路業 | | | 宏達電 | 通信網路業 | 董監 | 11% | 建議 | 合格 |
2498 | 還原$ | ROE% | 4盈再% | 常利$m | YoY% | EPS$ | 股息$ | 股子 |
2003 | 2,503.7 | | | 1,850 | - | 8.5 | 2.00 | 2.00 | 11/25股價 | 489.5 |
2004 | 2,084.7 | 50 | | 3,842 | 108 | 14.2 | 3.00 | 2.00 | 預期報酬 | 24% |
2005 | 1,734.8 | 104 | | 11,780 | 207 | 33.0 | 5.00 | 2.00 | 俗$ | 772.9 |
2006 | 1,441.5 | 110 | | 25,209 | 114 | 57.8 | 14.00 | 2.00 | 報酬% | 15% |
2007 | 1,189.6 | 68 | 6 | 28,938 | 15 | 50.5 | 27.00 | 3.00 | 貴$ | 1,983.4 |
2008 | 894.3 | 51 | 10 | 28,635 | (1) | 37.9 | 34.00 | 3.00 | 報酬% | 0% |
2009 | 661.7 | 37 | 11 | 22,603 | (21) | 28.7 | 27.00 | 0.50 | 現在PER | 6 |
2010 | 604.5 | 60 | 15 | 39,531 | 75 | 48.3 | 26.00 | 0.50 | 最終PER | 12 |
2011F | 551.0 | 88 | 17 | 65,829 | 67 | 76.4 | 37.00 | 0.50 | 預期配息 | 90% |
| 489.5 | 75 | 61…平均ROE | | | | | | |
| | | | | | 介紹 | 新聞 | 股價圖 | 最近NAV$ | 105.3 |
| 1.請再檢定:產品不變+高市占 / 會變+多角化 ? 2.在GDP年增率低點時可能更便宜 | |
2011.11.26 按盈再表2498早已是合格名單了
請問 Mike、前輩、及各位學長學姊,這檔股票能不能買?
作者:
jazdisk 時間: 2011-11-26 11:23
如果用2009年ROE 37 代入盈再表 俗價變成312元
小心為上。
原帖由 雜工 於 2011-11-26 02:13 發表
宏達電 (2498):通信網路業宏達電通信網路業董監11%建議合格2498還原$ROE%4盈再%常利$mYoY%EPS$股息$股子20032,503.7 1,850 -8.5 2.00 2.00 11/25股價489.5 20042,084.7 50 3,842 108 14.2 3.00 2.00 預期報酬2 ...
歡迎光臨 巴菲特班 洪瑞泰 (Michael On) (http://mikeon88.freebbs.tw/) |
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