標題: 可成 (2474)：其他電子業 [打印本頁]
作者:
京秀尹 時間: 2016-4-25 21:40 標題: 可成 (2474)：其他電子業
基於版權就不公佈盈再表了。總覺得值得投資。
作者:
linhkhaha 時間: 2016-4-26 00:13
我265元買幾了張期待他的表現...
作者:
ahtu 時間: 2016-4-26 08:14
配息率好低,總是買不下手
作者:
andrewwang1tw 時間: 2016-4-26 23:47
優:
1.近年ROE都不錯
2.不管看 盈再率或 FCF 都不錯
3.股價低
4.近3~4年來, 業外都有賺 (不曉得是否它的財務部門很強 ?)
5.近幾週來, 集保股權分佈上, 大股東有增加的趨勢 6.台灣50 成分股 ???
缺:
1. 配息低, even 發 10元, 還是低, 但似乎正在提高的趨勢中...
2. 董監持股低, 4-5%
3. 短線上, 還卡在一個蘋概股的原罪,,,
在練習場右邊網外的建築物, 就是 可成...
[ 本帖最後由 andrewwang1tw 於 2016-4-27 00:00 編輯 ]
作者:
mikeon88 時間: 2016-4-27 04:23
1. 明明自由現金流量是負的，居然說它的CFC不錯
2. 現金殖利率僅1.5%，卻說它股價低。
3. 外部股東報酬率即本益比倒數還不知道嗎？
4. 把股息＋股子表示連最基本的何謂股息？股子？都不懂！
5. 保留盈餘成長率？顯示作者不懂買回庫藏股買到淨值為負 !!
6. 高登公式使用有限制，不能亂套。
作者:
mikeon88 時間: 2016-5-1 17:46
先聲明我不是要k同學，或者批評別人，
只是一直不解，這麼多年上課和在討論區一再解釋
現金殖利率、自由現金流量、杜邦公式是錯的。
可是一些人卻永遠改不了，究竟是何緣故？
這位同學上課時跟我說他上過某人的課，
我說：這位老師很多東西都教錯了。
我還問他：現在知道錯在哪裡了吧！
同學點了頭。
我還問：當時上課時怎麼不見有人跟那位老師踢館？
同學稱：因當時剛學投資不懂。
原以為同學懂了，今竟又大喇喇貼出樓上那張表，
而不貼盈再表，我才發現白教了！
不只這位同學，上上周台北上課，一位同學來回鍋，
觀念應該重新擦亮了，
可是課後打電話問我ARLP，竟又是充斥著現金殖利率的概念，又想重押一支。
真的很訝異這麼簡單的概念，同學為何改不過來？
再次重申，我不是在K同學，而是反省自己教學上出了什麼問題？
作者:
kaka 時間: 2016-5-1 20:27
觀念的去蕪存菁是需要時間及決心....外加一些虧損及挫折....才會在邏輯不通中...開始改變.....
作者:
胡小瑞 時間: 2016-5-2 01:45
原帖由 mikeon88 於 2016-5-1 17:46 發表
先聲明我不是要k同學，或者批評別人，
只是一直不解，這麼多年上課和在討論區一再解釋
現金殖利率、自由現金流量、杜邦公式是錯的。
可是一些人卻永遠改不了，究竟是何緣故？
這位同學上課時跟我說他上過 ...
這是因為
真正的我們
不是鏡子中看到的自己
而是住在我們身體中的靈魂
靈性帶"業"來投胎
每個人本有的智慧被"業"
罩住了
也因此就算講得再清楚
智慧沒開啟，仍然按照既有的生活經驗，投資歷程，用頭腦分析判斷
而無法真正"懂"
作者:
mikeon88 時間: 2016-5-2 09:50
把錯的東西丟掉，才能找到對的方法。
作者:
linhkhaha 時間: 2016-5-6 01:34
今天2474可成收202元....買在265的感覺真不好
作者:
jesse 時間: 2016-5-22 20:27 標題: 機殼廠夢魘來臨！2017 年 iPhone 8 將全數採用玻璃機殼
國內金屬機殼大廠可成，19 日召開股東會。對於市場擔憂玻璃機殼對可成營運所帶來的衝擊時，董事長洪水樹表示，據了解，2016 年只有 1 款手機產品採用上下玻璃機殼，且預料 2016 年，甚至 2017 年機種量與產量仍低，對於可成的營運不會造成影響。不過，對於洪水樹的看法，國內就有法人就直接打臉表示，由於需要新外觀來帶動換機需求的情況下，2017 年下半年 Apple 所有 iPhone 8 機種均將採用玻璃機殼。 該本土法人的報告指出，2017 年下半年蘋果推出的 iPhone 8 預計將採用 2.5D 前蓋與 3D 背蓋的玻璃機殼和金屬邊框。而且，考量到新一代 Gorilla Glass 的硬度，玻璃加工為採用玻璃機殼過程中最關鍵的步驟。因此，目前市面上只有伯恩光學與藍思科技是合格的供應商，也認為市場似乎高估了鴻海及鴻準對於玻璃加工能力。
至於，在平均售價方面，報告中也指出，預估 3D 玻璃平均售價為 11 到 13 美元 (相較於 2.5D 玻璃的 3-5 美元)，金屬邊框平均售價將降至 20-30 美元 (相較於一體成形金屬機殼的 40 美元)。因此，與當前金屬機殼的價差將不會太大，屆時有可能直接衝擊當前機屬機殼的市場狀況。
此外，該報告也指出， iPhone 6s/6s+ 需求持續疲弱，但 iPhone SE 需求有成長空間。整體而言， 2016 年第 2 季與第 3 季 iPhone 組裝量預估下修至 4,400 到 4,600 萬支，年減 22% 與 4%。而在新推出的 iPhone 7/7+ 方面，由於 Apple 生產管控轉趨保守，因此預估 2016 年下半年 iPhone 7/7+ 組裝量將與 2015 年下半年的 iPhone 6s/6s+ 組裝量持平。預估 2016 年全年 iPhone 產量將年減 12% 至 2.07 億支，較先前所預估的下修10%。
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