標題: 大家都往外投資,台股都沒可賺倍數獲利個股嗎?冠軍(1806) [打印本頁]
作者:
weyzhiro 時間: 2012-11-18 10:31 標題: 大家都往外投資,台股都沒可賺倍數獲利個股嗎?冠軍(1806)
| 冠軍 (1806)：玻璃陶瓷 | | | 冠軍 | 玻璃陶瓷 | 董監 | 7% | 建議 | 貴了 | |
| 1806 | 還原$ | ROE% | 4盈再% | 常利$m | 配息% | EPS$ | 股息$ | 股子 | |
| 2004 | 14.7 |
| | 112 | - | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 11/16股價 | 10.0 | |
| 2005 | 14.7 | 7 | | 203 | 0 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 預期報酬 | -7% | |
| 2006 | 14.7 | 12 | | 391 | 0 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | 俗$ | 2.1 | |
| 2007 | 14.7 | 15 | | 566 | 8 | 1.7 | 0.11 | 0.49 | 報酬% | 15% | |
| 2008 | 13.9 | 4 | 145 | 211 | 18 | 0.6 | 0.30 | 0.50 | 貴$ | 5.6 | |
| 2009 | 12.9 | 16 | 126 | 829 | 8 | 2.1 | 0.05 | 0.10 | 報酬% | 0% | |
| 2010 | 12.8 | 23 | 115 | 1,414 | 23 | 3.3 | 0.50 | 0.50 | 現在PER | (24) | |
| 2011 | 11.7 | 13 | 102 | 941 | 35 | 2.2 | 1.18 | 0.00 | 最終PER | 12 | |
| 2012F | 10.5 | (2) | 86 | (179) | 23 | (0.4) | 0.50 | 0.00 | 預期配息 | 35% | |
| 2012 | 10.0 | 2 | 14…平均ROE | | | | | | | |
| | | | | GDP | 介紹 | 新聞 | 股價圖 | 最近NAV$ | 17.2 | |
| 若認定是好公司，預期ROE卻太低，請把平均ROE代進來 | | | | | |
作者:
mikeon88 時間: 2012-11-18 17:00
why ?
作者:
weyzhiro 時間: 2012-11-18 18:41
原帖由 mikeon88 於 2012-11-18 17:00 發表
why ?
麥可大 你又問了我同樣問題了!!
還記得金融海嘯時,有同學問中華車(2204)可以買嗎?
當初中華車大虧,股價跌破NAV很深,那時我就毫不猶豫跟同學說可以買!!
結果你問了我一句話==>WHY??
如果我說像這樣的股票最後還是會漲回來,應該大多數人都說怎可能,漲回來是剛好遇倒轉機,若漲不回來怎麼辦??
這就是價值投資神祕的地方阿!! 信者恆信,不信者始終也不信!!
作者:
kuenhsieh 時間: 2012-11-18 19:05
所以是依據PB值?
作者:
Yamazaru 時間: 2012-11-18 19:43
我相信"也許"會漲回來..只是目前還不知道從那起漲..
作者:
吉拉拉 時間: 2012-11-18 20:18
不過以本班的選股條件 好像不太及格內
作者:
MAXLO1011028 時間: 2012-11-18 22:14
最近拜讀了郭際勝郭大俠著作,他好像是位投資很成功散戶,不曉得有同學們曉得嗎,他也是巴菲特信仰者,遵循價值投資,但在他書裡他主張不看ROE應把ROE丟到垃圾桶去,他選股條件一定選擇配息多的公司,選擇買進價位時機要便宜低於淨值時才買進,他的主要選股核心條件,他重視公司是否有土地資產,要未發酵重估的,及轉投資項目,不選擇大股本的公司....
突然發現1806有幾項符合他的訴求,已經便宜低於淨值,有好幾筆的土地資產及為發酵重估,小弟的知識淺薄想提出來與同學們探討學習,謝謝大家.
作者:
mikeon88 時間: 2012-11-18 22:34
看書要懂得思考，
不要認為書上寫的就一定是對的。
作者:
吉拉拉 時間: 2012-11-18 22:43
郭大俠的書 小弟我其實看不太懂 有些東西拉
感覺還是Mikeon 講的比較簡單!
[ 本帖最後由 吉拉拉 於 2012-11-18 22:46 編輯 ]
作者:
Antony 時間: 2012-11-18 22:54
ROE不穩定之外,像這種技術/設備成熟的製造業,營業額增加卻還盈轉虧,誠信有問題? (董監 7%)
[ 本帖最後由 Antony 於 2012-11-18 22:55 編輯 ]
作者:
Hirota 時間: 2012-11-18 23:57
郭大俠的書我也看過
不過,看完之後,仍然沒有頭緒啦
無法複製其方法
我還是投mike一票
作者:
weyzhiro 時間: 2012-11-19 00:53
其實有沒配息並不影響價值投資,有沒有土地也不會影響一檔股票的價值,
郭大俠只是在賭董監行情,他對價值投資的真理還沒完全搞懂!!
這只是小學算數加減的問題!!簡單到難以置信!!
作者:
id4eric2 時間: 2012-11-19 12:25
金融海嘯當時情形我不了解，但中華車(2204) 日本大地震時我有買
當時我買的理由是:
搜集日本各車系廠房受影響的狀況 比較 當時我的資料
三菱廠房不受影響 中華車(2204) 之前獲利穩定也配息
所以投資 中華車(2204)
成果是有賺到錢。
我想大家討論是想知道判斷的依據理由是啥?
(mike WHY? 是想了解這些....)
作者:
id4eric2 時間: 2012-11-19 12:52
我也是郭大俠讀者，就之前研究的印象說明投資方式
價值(EX 大洋)
1.土地:75年以前土地,且地點要夠大夠好(google 可約略知道位置 看附近地一坪多少進行估算總價)；要夠久
且未重估原汁原味
能夠撐過該產業不景氣
2.轉投資:看清楚是否有少估的狀況(潛在利益)。
3.老闆安份 配息 產品 業界頂尖...
成長
董監改選題材機率高(不高者排除 如有官股....)
未來有其他題材...業績改善...)
反向
以上價值須確認清楚，投資該股票後因確認足夠價值，若是跌價後採攤平的策略，降低成本；並須耐心等待賺
一倍。
郭大的方法，重防禦，財報要會判讀(資產負債表須研讀清楚)。
以上是我知道的..................
作者:
pony02 時間: 2012-11-19 13:35
原帖由 weyzhiro 於 2012-11-18 18:41 發表
這就是價值投資神祕的地方阿!! 信者恆信,不信者始終也不信!!
用盈再表的資料計算出巴菲特的"投資一美元致少穫得市場一美元的市場價值"方式看此投,
確實是可以的,只是投資一美元與市場價值的差距太少了
作者:
mikeon88 時間: 2012-11-19 13:36
同學有沒有興趣拿一個例子，
用他的方法算一遍價值給我們看？
作者:
mikeon88 時間: 2012-11-19 17:35
一元保留盈餘增加至少一元價值
From: Hao-Ming Chung
Sent: Friday, June 04, 2010 9:08 AM
巴菲特選公司的原則，
一美元的保留盈餘，至少要增加一美元的市場價值
盈再表似乎未將其列入考慮，可以請教原因嗎 ?
From: mikeon
Sent: Friday, June 04, 2010 9:40 AM
很多人都誤解「增加一元的市場價值」
是增加一元的股價或市值
這是不對，
因為若是那樣的話，上面那句話就等於
一元的保留盈餘，至少能「讓股價漲一元」
這樣股價就未低估了，哪還有便宜可撿
語意上根本不通
所以應該是「淨值的增加，要能至少同比例提升淨利」
是指ROE才對
以上的狀況就是看波克夏年報常會出現的誤解
老巴是老一輩的人
講話喜歡拐彎抹角
說一些自以為幽默的冷笑話
From: john lin
Sent: Tuesday, December 14, 2010 12:25 AM
Mike 習慣『微言大義』，我嘗試白話說明看看，希望對您有所助益：
假設公司第一年初淨值 100元，當年賺了 20元， ROE = 20%。
如果不分配，第二年初淨值 變成 120元，
當年又賺了 24元或更多，使 ROE >= 20%，
因此可見，
公司有能力運用未分配之20元保留盈餘，
創造不低於第一年ROE的報酬，
所以，公司保留盈餘不分配是對股東有利的；
反之，如導致第二年ROE降低，則當初也許不該保留盈餘，
分配股利給股東自行運用。
所以公司判斷是否分配股利，應視其是否對該筆資金有更有利用途，
能增加 ROE則保留；否則就分配。
因此，投資人只要事後比較二年 ROE，便知分曉。
作者:
weyzhiro 時間: 2012-11-19 21:35
如果我說冠軍判斷的依據是==> 17-10=+7 = =||| 我知道我會被放逐邊疆~
作者:
id4eric2 時間: 2012-11-19 23:28
提供參考
不太會算...)
大洋(1321)
郭大俠書中2000年2月開始投資(第一冊 p.234)
買到2001平均成本10以下。
若89年當年的土地市價/當年股本，假設當年只值60億還是有投資價值
(一股有3元的利益這樣算對嗎?)
就我所學習的心得，郭大俠的方式，需要對財報熟悉 從轉投資或土地找出潛在投資價值
困難之處也在此，沒學過的人比較困難。
[新聞]大洋中和廠變住宅區 價值暴增至120億
http://www.libertytimes.com.tw/2012/new/aug/28/today-e4.htm
大洋中和廠
新北市中和區中山路二段353號
GOOGLE MAP
https://maps.google.com.tw/maps?hl=zh-TW&q=%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%92%8C%E5%8D%80%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E8%B7%AF%E4%BA%8C%E6%AE%B5353%E8%99%9F&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x3442a82adc4582bb:0x1559b0e90b18c1f9,235%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%92%8C%E5%8D%80%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E8%B7%AF%E4%BA%8C%E6%AE%B5353%E8%99%9F&gl=tw&ei=X1KqUNKWEobjmAWDjYHYDQ&ved=0CCIQ8gEwAA
公開資訊觀測站89第四季資產負責表
89年土 地帳面 456238(千元)==>中和市16000坪 (郭大俠論壇說明)
89年普通股股本 2080845(千元)
http://mopsov.twse.com.tw/nas/t06sa18/200004/A01_1321_200004.htm
[ 本帖最後由 id4eric2 於 2012-11-19 23:39 編輯 ]
作者:
id4eric2 時間: 2012-11-19 23:32
原帖由 weyzhiro 於 2012-11-19 21:35 發表
如果我說冠軍判斷的依據是==> 17-10=+7 = =||| 我知道我會被放逐邊疆~
當年的判斷 買中華車 居然漲輸TOYOTA.... ><
(廠房受損的漲超過無受損的...)
作者:
weyzhiro 時間: 2012-11-20 06:56
原帖由 id4eric2 於 2012-11-19 23:32 發表
當年的判斷 買中華車 居然漲輸TOYOTA.... ><
(廠房受損的漲超過無受損的...)
在我眼中,日本大海嘯那次是被你猜中!!(無惡意)
不過還是恭喜你賺錢!!
作者:
goldenweek 時間: 2012-12-3 11:33
冠軍的基本面不佳，但是這家公司經過同學發表後，就開始漲了。
作者:
elaine 時間: 2012-12-3 12:20
大陸瓷磚便宜好用，看不懂冠軍有甚麼好的
作者:
weyzhiro 時間: 2012-12-3 18:27
原帖由 elaine 於 2012-12-3 12:20 發表
大陸瓷磚便宜好用，看不懂冠軍有甚麼好的
冠軍=大陸瓷磚
作者:
elaine 時間: 2012-12-3 23:19
我說的是來自大陸的走私貨。重得要命的東西人家就是有辦法弄進來賣即便抓走私不讓大陸或進來，還是有東南亞國家的貨品走私進來
作者:
weyzhiro 時間: 2012-12-4 00:36
原帖由 elaine 於 2012-12-3 23:19 發表
我說的是來自大陸的走私貨。重得要命的東西人家就是有辦法弄進來賣即便抓走私不讓大陸或進來，還是有東南亞國家的貨品走私進來
我已經不做這種產業分析了,股票會不會賺只是簡單的數學加減乘除問題!!
作者:
waikit1008 時間: 2012-12-4 09:07
原帖由 MAXLO1011028 於 2012-11-18 22:14 發表
最近拜讀了郭際勝郭大俠著作,他好像是位投資很成功散戶,不曉得有同學們曉得嗎,他也是巴菲特信仰者,遵循價值投資,但在他書裡他主張不看ROE應把ROE丟到垃圾桶去,他選股條件一定選擇配息多的公司,選擇買進價位時機 ...
郭大俠不算是巴菲特的信徒唷
他的選股方法是靠「董監事選舉」的炒作
他是先把來年要董監選舉的三百支股票先找出來
再選出有業績，但董監事持股很低的股票
再去看有沒有土地資產
然後在前一年除完權息後，開始低價買進
這種方法一點所謂「巴六點」的影子也沒有
反而比較像是大戶炒作的投機股
不過好歹郭大俠的書也算我股市入門的第一本書啦
所以看看沒差，但沒看其實也不壞啦
作者:
id4eric2 時間: 2012-12-4 12:41
原帖由 weyzhiro 於 2012-11-20 06:56 發表
在我眼中,日本大海嘯那次是被你猜中!!(無惡意)
不過還是恭喜你賺錢!!
影響股票因素很多，
所以賺錢了也不太確定是當初決策原因 而上漲.
個人覺得 投資股票困難在這兒，
請問各位學長在學習過程中，如何檢視自己買的理由是否正確??
(EX 當初看好原因沒有發生.... why沒發生)
多久檢視一次? (若沒上漲... 多久才認錯)
作者:
Bruce 時間: 2012-12-4 20:57
感謝你這隻
10.3價轉強
11/28 10.35買收盤價
12/03 10.8停利
短線有機會到11就是
由於股價低
可以買超多張的
也算是複利的表現吧
呵呵
[ 本帖最後由 Bruce 於 2012-12-4 20:58 編輯 ]
作者:
weyzhiro 時間: 2012-12-5 00:19
你這樣跑來跑去 本來可賺倍數獲利可能都沒了!!
作者:
MAXLO1011028 時間: 2012-12-5 21:23
請問潤泰全這檔有同學怎麼看法呢。
作者:
mikeon88 時間: 2012-12-5 22:13
我們很樂意跟你討論個股，但請先說明盈再表以外的理由
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