中鼎(9933)

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mikeon88

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發表於 2011-12-13 09:02 資料主頁文集私人訊息

中鼎(9933)

From: YKlee
Sent: Tuesday, December 13, 2011 8:49 AM

Good morning Michael,
[9933]中鼎股票於逆勢中連漲三年.[2009初~2011底]
看來是工程類股中之異類, 或只是時候未到?
連漲不跌有特別原因嗎? 我覺得漲跌難逃循環, 漲多終有休息的時候.
時機是否將至? 持股人心中應有準備, 不可以回歸分析算projection.
What do you think??

mikeon88

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發表於 2011-12-13 09:10 資料主頁文集私人訊息

中鼎 (9933)：其他					中鼎	其他	董監	9%	建議
9933	還原$	ROE%	4盈再%	常利$m	YoY%	EPS$	股息$	股子	建議
2003	57.0			726	-	1.3	1.00	0.00	12/12股價	40.3
2004	56.0	6		490	(33)	0.8	1.12	0.10	預期報酬	8%
2005	54.3	9		699	43	1.2	0.70	0.10	俗$	27.4
2006	53.1	11		951	36	1.6	1.00	0.08	報酬%	15%
2007	51.7	13	(33)	1,166	23	1.9	1.32	0.21	貴$	67.1
2008	49.3	12	20	1,167	0	1.8	1.74	0.12	報酬%	0%
2009	47.0	15	30	1,535	32	2.3	1.92	0.00	現在PER	12
2010	45.1	17	31	1,877	22	2.7	2.37	0.00	最終PER	12
2011F	42.7	19	45	2,425	29	3.5	2.42	0.00	預期配息	90%
2011	40.3	17	15…平均ROE

chenfruit

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發表於 2011-12-13 12:44 資料私人訊息

除了董監事不到10%以外，我是看不出有啥問題?

中鼎工程所承攬的案子，不外乎都是那種國家級的大工程，

要不核能廠，要不就是像台塑這種大咖的廠，還有到國外承攬的案子也不在少數

施工時間也比較長，拿他跟所謂的一般"工程"公司來比較，技術上可能有點差別吧?!

可能要請比較懂這公司的同學來分析看看~~

captain

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發表於 2011-12-13 14:09 資料私人訊息

QUOTE:

原帖由 chenfruit 於 2011-12-13 12:44 發表
除了董監事不到10%以外，我是看不出有啥問題?

中鼎工程所承攬的案子，不外乎都是那種國家級的大工程，

要不核能廠，要不就是像台塑這種大咖的廠，還有到國外承攬的案子也不在少數

施工時間也比較長 ...

撇開前2年常利較小
後5年常利逐年上升 ROE 也較穩定
盈再率<80% 配息率也高

再來就剩好學生特質跟有無寬廣護城河了...還請前輩賜教

angusleo

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發表於 2011-12-15 01:40 資料私人訊息

可以長期投資的小股，近期延攬工程包括，國家體育建設。但是受益不多。
因為預計於台灣的舉辦的國際賽事(忘記名稱了)，其中許多體育設施，都是依照舊有國家體育設施改建，預計金費8億(實際數字請自己查察)
所以廠商賺的不多，改建通常都是賺不到10%毛利，可以幾乎是在做口碑而已；
至於，中鼎建設應該是看到未來黃金10年的建設規劃的利基，不管哪一政黨當選，都需要內需建設，所以現在幾乎是在做感情的。(我依照常理評估)

我持有部位不高
請不要因為最近股價漲起來才注意
要多多研究這種內需股
才會發現這種還算不錯的股票
建議大家可以用一篇討論看好一檔的股票及原因(一次一檔)
而不要列一大堆，這樣其他童鞋應該學不到東西

nkliao

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發表於 2011-12-20 08:24 資料私人訊息

中鼎(9933)為國內最大型綜合工程集團，2011前三季EPS達2.52元，今年以來維持逐季成長，優於預期。累計至10月為止，新接工程案量達710億元，已接近08年718億高峰水準，除持續爭取中油、台塑集團改建或擴建商機外，預估中鼎今年EPS可達3元，優於去年，達成連續7年獲利成長，且現金殖利率約有6%左右，接單穩定，是極佳的防禦性標的。此外，旗下經營系統整合的新鼎與經營焚化爐的崑鼎，前三季成績都突出，中國業務發展漸趨成熟。

[ 本帖最後由 nkliao 於 2011-12-20 08:25 編輯 ]