標題: 你所不知道的巴菲特
mikeon88
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發表於 2018-11-18 18:04  資料 主頁 文集 私人訊息 
「股神」巴菲特(Warren Buffett)今年已88歲,但危機入市的氣魄似乎依然不減,在人們開始擔心全球經濟成長前景轉差之際,大肆押注敏感於景氣循環的金融類股,並且持續加碼買進蘋果(Apple)股票。但蘋果股價近來跌跌不休,已瀕臨落入熊市,如此看來巴菲特不巧買在了高點。

根據周三提交美國證管會(SEC)的13F文件,波克夏海瑟威(BERKSHIRE HATHAWAY)第3季斥資177億美元(約5474.96億元台幣)投資股票,包括加碼買進52萬2902股蘋果股票。截至9月30日止,該公司對蘋果總持股數增至2億5247萬8779股,價值569.94億美元(約1.76兆元台幣)。

這意味蘋果仍舊是波克夏最大持股,且在波克夏規模逾2070億美元(約6.4兆元台幣)的股票投資組合中,佔比從6月底時的23.84%進一步上升為25.77%。

波克夏第3季買進的蘋果股數雖遠不及第2季(該公司第2季買進多達1238萬股蘋果股票),但從蘋果股價近期大幅回檔來看,在第3季出手恰逢股價高點。然而對於秉持價值投資法則的巴菲特來說,或許不會把短線跌勢看得太重。

巴菲特8月受訪時曾吐露心聲:「那是家我喜歡的公司,我喜歡的事業,非常喜歡…我對蘋果的喜愛就是買進它並持有的原因。我們已買進蘋果約5%股份,我希望100%擁有它。」

不過,蘋果股價自10月3日盤中觸及空前新高233.47美元後,一路急轉直下,迄今已拉回19.99%,即將步入空頭熊市。

蘋果股價周三收跌2.82%至186.8美元,連續第5個交易日走低、創4個多月新低,且從11月1日盤後發布令人失望的財報與財測算起,短短9個交易日累計就跌15.9%。

目前蘋果市值已降至8864.403億美元(約27.42兆元台幣),為5月以來首次跌破9000億美元。據MarketWatch報導,若蘋果股價收在185.656美元或以下,將寫下2016年8月後首度墜入熊市的紀錄。

用90日均線(90個交易日收盤價平均)來算,蘋價第3季股價均價約202.35美元。雖然不清楚波克夏買進蘋果股票的實際成本,但假設以202.35美元充當買進價位,乘上買進股數(52萬2902股),第3季買進蘋果股票成本將為1.06億美元(約32.79億元台幣)上下。

蘋果股價周三收在186.8美元,較第3季均價下跌15.55美元或7.68%;若每股價格比買進時少15.55美元,代表過去1個半月(從10月1日到11月14日)波克夏對蘋果持股價值縮水了大約813萬美元(約2.51億元台幣)。

如果採更簡化的方式計算,直接用第3季末波克夏的蘋果持股價值(569.94億美元),除以總持股數量(2億5247萬8779股),將得出每股價值為225.74美元。這與周三收盤價相差達38.94美元或17.25%,所算出期間持股帳面損失將更驚人,但波克夏的蘋果持股部位是逐次買進而成,且每段時期股價漲跌不一,這樣算出的結果與實際情況落差勢必不小。

相較於其他長期持股,蘋果可謂巴菲特的「新寵」。原先一向迴避科技股的波克夏,2016年第1季才首度斥資約10億美元買進蘋果股票,此後便持續不斷加碼。appleinsider指出,目前波克夏名列蘋果第3大股東,持股僅次於共同基金業者先鋒集團(Vanguard)和貝萊德(BlackRock)。(劉利貞/綜合外電報導)
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發表於 2018-11-18 18:05  資料 主頁 文集 私人訊息 
最新申報文件指出,持股超過20年,股神巴菲特還是出脫了沃爾瑪(Walmart)全部股票。

零售業一哥沃爾瑪,2014年都還是巴老旗下波克夏海瑟威公司的5大持股之1,價值超過50億美元(約1547億台幣)。但亞馬遜(amazon)強勢崛起,傳統零售業前景備受威脅,迫使波克夏逐步脫手沃爾瑪。

其實沃爾瑪表現不差,從2016年巴菲特大規模減持的70美元,一路緩步上揚,昨日收盤報101.53美元。今年漲幅2.8%,相比亞馬遜是37%。

巴菲特一直主張,傳統零售霸主很難維持事業永續,他最關切亞馬遜等網購業者帶來的巨大威脅。

巴菲特在去年股東大會,甚至表達錯失亞馬遜的懊悔。他坦言:「沒預期到(亞馬遜)發展這麽好,亞馬遜會為零售業帶來顛覆改變。我低估其發展潛力及執行力優異。」

巴菲特投資沃爾瑪的歷史很長,1998年開始就持有少量股票,他2003年收購該公司旗下的食品配送事業McLANE。根據申報資料,波克夏2005年就持有沃爾瑪1990萬股,2009年底前持股增加1倍。

沃爾瑪正投資數10億美元在網購事業追趕亞馬遜,在這樣的時間點,巴菲特卻選擇拋棄沃爾瑪。

巴菲特的左右手、波克夏副董事長孟格(Charles Munger)曾公開表示,後悔太晚發覺沃爾瑪的主導地位,還說他應該更早投資。

如今完全出脫,波克夏或許希望,這次時機掌握得比較好。(吳國仲╱綜合外電報導)
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Curry發表於 2018-11-16 08:16

#老巴說錯失amazon...很愛Apple...
#在此之前老巴也是很愛Walmart並重壓
#老巴慢慢在考慮科技股...但不變的是還是很愛重壓
#成也重壓敗也重壓?
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sywang33發表於 2018-11-16 15:01  

新增加四檔 : JPM, ORCL, PNC, TRV
加碼 : GS, BAC, USB, BK
賣光 : WMT, SNY
減碼 : PSX


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老巴買了我的3支持股JPM、ORCL、TRV,
感覺祖師爺有點鈍了,現在才重押金融股,

2016年初負利率即是金融股低點,就應進來大買。
今升息已近尾聲才來,實在晚了些,
我的JPM都漲1倍了。
老巴加油!

過去有關波克夏持股討論
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