標題: 關於嘉信的可信聯絡人
koifang
同學




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發表於 2018-3-8 21:39  資料 私人訊息 
關於嘉信的可信聯絡人

Your Trusted Contact Person information.

                       


Thank you for opening your Schwab account(s). In order for us to best service your account(s), we ask that you provide us with Trusted Contact Person information.




Your next steps.
You can designate up to two Trusted Contact Persons. For each Trusted Contact Person, please provide first and last names and contact information, which can include one or more of the following: phone number, email address, or home address.


You can use one of the following ways to provide this information:


  • Add the information at schwab.com/myprofile; or
  • Call us at 1-800-435-4000, or if you're calling from outside the U.S., call +1-415-667-8400.


What is a Trusted Contact Person?
A Trusted Contact Person is a resource Schwab--and your advisor, if you have one--may contact on your behalf, if necessary, to attempt to address concerns regarding potential fraud or financial exploitation or in communicating with you regarding issues related to your account(s).


  • Your Trusted Contact Person(s) will not be able to view your account information, execute transactions in your account, or inquire about account activity.
  • Schwab suggests that your Trusted Contact Person(s) not be someone who is already authorized to transact business on your account(s) or receive information about your Schwab account(s).
  • The person(s) you name as Trusted Contact Person will be the Trusted Contact Person on all of your Schwab accounts on which you are the account holder or joint account holder, trustee, or agent. A change, now or in the future, will apply to all of your accounts.
  • In multiple party accounts, or accounts with multiple trustees or agents, each party can name a separate Trusted Contact Person(s).
  • Only you, as the account holder, have the ability to add, update, or remove a Trusted Contact Person(s) for your account(s).
  • Providing Schwab with Trusted Contact Person information is voluntary.


Thank you for the opportunity to serve you. If you have any questions, or if we can help in any way, please call us at 1-800-435-4000.




You can use the following links to get more information:
Add a Trusted Contact Person (International)
Business Reply Envelope - El Paso Operations Center (BRE11470TX)



申請開戶後,昨天嘉信有人和我聯絡過了,之後便收到這封信
內容大概是要提供可信的聯絡人,這該如何處理呢? 還是可以不用理它?
如果需要提供聯絡人,一般是提供誰呢? 真的不太懂,請前輩指教!
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mikeon88
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發表於 2018-3-8 21:59  資料 主頁 文集 私人訊息 
同學的可信聯絡人要別人來告訴你是誰?
越來越不能理解人類的思考,我要回火星去了。
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koifang
同學




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發表於 2018-3-8 22:02  資料 私人訊息 
難道不是什麼理專還是顧問等等之類的嗎....?
還是我想太多了,一直轉不出來?!
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mikeon88
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發表於 2018-3-8 22:09  資料 主頁 文集 私人訊息 
Your Trusted Contact Person(s) will not be able to view your account information, execute transactions in your account, or inquire about account activity.
Sorry, 看錯,可信聯絡人不能看你的帳所私密資料或代為處理,

contact on your behalf, if necessary, to attempt to address concerns regarding potential fraud or financial exploitation or in communicating with you regarding issues related to your account(s).
應是可以聯絡到你而且交易出問題時可代為提問的人

Providing Schwab with Trusted Contact Person information is voluntary.
提供可信聯絡人是自願的,好像可以不理它

我要回火星了,ET Phone Home,
以下為火星文: hu jiao wuo de fei die lai (呼叫我的飛碟來)。
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Joe
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發表於 2018-3-9 08:25  資料 文集 私人訊息 
打電話問客服該如何處理
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Salmon
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發表於 2018-3-9 09:27  資料 私人訊息 
打電話+1外國卷商服務都很好,還有中文服務!!!
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Raimu
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發表於 2018-3-9 09:53  資料 私人訊息 
其實資金如果超過幾千萬的同學
可以考慮一下複委託
這方面的麻煩就花錢消災
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Fosse
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發表於 2018-3-9 11:07  資料 私人訊息 
ramie, 超過幾千萬以上的反而最好不要用複委託,稅很恐怖.
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jazdisk
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發表於 2018-3-9 13:33  資料 私人訊息 
這跟我理解不同,我在國內複委託資產+現金超過7000
去年海外所得超過650(含資本利得)
還課不到稅。
相信,一般人複委託資產幾千萬
如果好好分散股票交易所得,
分年度實現,應該都還課不到稅,
最低稅負制下,海外所得跟其他...
不要超過670萬,就課不到稅

[ 本帖最後由 jazdisk 於 2018-3-9 13:47 編輯 ]
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Just4$
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發表於 2018-3-9 13:47  資料 私人訊息 
我比較糾結在於複委託收取的費用是隨著資產的增值收取固定的%數,手續費和信託費都是。
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jazdisk
同學




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發表於 2018-3-9 14:01  資料 私人訊息 
如果您每次下單超過9000美金
才有需要考慮這0.2%的手續費。
PS美股低消18美元,
港股0.15趴低消25HKD。
沒有資產增值的困擾,無信託費
不用匯費。
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Fosse
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發表於 2018-3-9 14:04  資料 私人訊息 


QUOTE:
原帖由 jazdisk 於 2018-3-9 13:33 發表
這跟我理解不同,我在國內複委託資產+現金超過7000
去年海外所得超過650(含資本利得)
還課不到稅。
...

那是因為你實現投資報酬未超過 10%的原因,如果過去幾年你的報酬趕上S&P 指數,稅務就很可觀.
另外最低稅負制,也要把全家人的其他所得加入計算
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