標題: 瑞穎 (8083)
hotdog914
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發表於 2012-9-29 09:38  資料 私人訊息 
瑞穎 (8083)
                                                                                                                                                                                                                                                                  
瑞穎 (8083):電機機械瑞穎電機機械董監32%建議
8083還原$ROE%4盈再%常利$m配息%EPS$股息$股子
2004108.1 67 -2.8 1.70 1.00 09/28股價63.9
200596.8 15 51 61 2.0 1.70 0.80 預期報酬6%
200688.0 22 80 76 2.9 1.50 0.50 俗$37.7
200782.4 19 77 69 2.7 2.00 0.50 報酬%15%
200876.6 14 (12)58 75 1.9 2.00 0.30 貴$93.1
200972.4 13 (13)52 83 1.7 1.60 0.00 報酬%0%
201070.8 19 (14)80 93 2.7 1.60 0.00 現在PER12
201169.2 27 (12)121 87 4.0 2.30 0.00 最終PER12
2012F66.9 31 (1)157 75 5.2 3.00 0.00 預期配息90%
2012 63.9 25 18…平均ROE
本期今周刊介紹的∼按一按盈再表...只有常利是不及格.但營收都是逐年遞增.毛利都是維持在30趴以上....
不知道有學長∼覺得好嘛
瑞穎(8083.TW)成立於中華民國八十六年十一月十日,是一家生產軸承的製造商。
公司主要產品有車庫門使用之滾動軸承、手推車使用之滾動軸承、自動倉儲使用之滾動軸承。車庫門使用之軸承佔營收比重19%、手推車使用之軸承佔18%、自動倉儲使用之軸承佔56%以及其他(汽車門板之軸承、家具用腳輪等等)。

手推車及車庫門使用之滾動軸承在歐、美等先進國家早被廣泛採用,使用歷史超過半個世紀之久,公司客戶訂單穩定成長,不會有太大的變化。

自動倉儲使用之滾動軸承,為公司主力產品,佔公司營收最大,該業務屬於標案性質,客戶取得自動倉儲標案後向瑞穎下單採購軸承。由於獲得連鎖商店WAL-MARTSEARS 對產品的認證,提升公司產品競爭力,能取代美國當地的產品。自動倉儲使用之軸承主要供應物流業者單顆軸承,單價約台幣10多元,2012年起,客戶開始下單整套組件(包括軸承、支架與零件等等),單價可達100多元,由於提供客戶total solution,預估約有50%的客戶將由單顆零件轉向採購整套組件,帶動2012年營收的成長。

市佔率方面,手推車使用之滾動軸承市占率約32%、車庫門使用之滾動軸承市占率約21%及自動倉儲使用之軸承市占率約10%。

以銷售區域別區分,公司幾乎以外銷為主,美洲佔營收比重79%、歐洲7%、亞洲11%、台灣內銷3%。
公司的機台與治具除沖壓機與射出成型機為外購外,其他均是公司自行研發、改良與製造,提升自動化生產製造的能力,另外也設計檢測機台,加速檢測效率、縮短檢測時間,因而具有交期快與成本低的競爭優勢。
自2004年打入美國車廠供應鏈,提供一款休旅車門板的軸承組件,一片門板需7個軸承,原主要的業者是美商Kilian,在2010年打入中國上海通用汽車的供應鏈中,提供2款汽車軸承組件,合計兩家客戶現貢獻年營收約5000萬元。




全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/Wiki/wikiViewer.aspx?keyid=7694237f-fed5-482f-8a46-1ce838ac714f#ixzz27onZeSDa
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