良得電子（2462）

mikeon88

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#1

發表於 2012-7-20 19:29 資料主頁文集私人訊息

良得電子（2462）

嘉玲於 2012/7/20 下午4:18 寫道：

Dear Mike:

根據您教選股法則 ,此公司ROE>15%,盈再率也低於80%,配息率>40%,大股東持股>10%,產品是NB/ DT電源線,尤其是NB市占90%,只要非APPLE幾乎都是跟它供應,我想請教一下,這公司,我依據您教的方式,是否有選對!

良得電 (2462)：電子零組件業					良得電	電子零組件業	董監	12%	建議
2462	還原$	ROE%	4盈再%	常利$m	配息%	EPS$	股息$	股子
2004	54.3			63	-	1.1	1.00	0.50	07/20股價	33.4
2005	50.8	13		103	85	1.7	0.90	0.00	預期報酬	18%
2006	49.9	12		97	58	1.6	1.00	0.40	俗$	38.4
2007	47.0	14		121	61	1.8	0.95	0.28	報酬%	15%
2008	44.8	15	79	150	67	2.1	1.20	0.40	貴$	100.3
2009	41.9	35	86	384	51	4.8	1.08	0.36	報酬%	0%
2010	39.4	18	77	256	63	3.2	3.00	0.00	現在PER	8
2011	36.4	21	73	296	63	3.6	2.00	0.30	最終PER	12
2012F	33.4	23	57	359	70	4.3	2.50	0.50	預期配息	70%
2012	33.4	20	18…平均ROE
					GDP	介紹	新聞	股價圖	最近NAV$	19.9

mikeon88

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#2

發表於 2012-7-20 19:31 資料主頁文集私人訊息

看起來OK

anddi

同學

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#3

發表於 2012-8-13 09:47 資料私人訊息

有關良得電子

整理台股財報，有看到電源線產業，其中鎰勝6115為龍頭，幾個看法
1.該產業技術門檻不高，但冷門，競爭者少
2.台灣就鎰勝、良得、良維三家
3.鎰勝有時會有遊戲機題材出現

鎰勝 (6115)：電子零組件業					鎰勝	電子零組件業	董監	12%	建議	合格
6115	還原$	ROE%	4盈再%	常利$m	配息%	EPS$	股息$	股子	建議	合格
2004	110.7			248	-	3.1	1.00	2.00	08/10股價	39.0
2005	91.4	20		288	38	3.1	1.18	0.98	預期報酬	18%
2006	82.2	25		441	31	4.0	0.97	1.16	俗$	44.9
2007	72.8	23		583	62	4.6	2.47	0.99	報酬%	15%
2008	64.0	21	65	631	65	4.5	3.00	1.00	貴$	111.8
2009	55.4	29	62	965	55	6.1	2.46	0.49	報酬%	0%
2010	50.5	16	68	657	74	4.1	4.50	0.00	現在PER	9
2011	46.0	18	72	717	85	4.4	3.50	0.00	最終PER	12
2012F	42.5	17	52	746	80	4.5	3.50	0.00	預期配息	85%

waikit1008 (偉傑)

同學

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#4

發表於 2012-8-13 12:06 資料私人訊息

QUOTE:

原帖由 mikeon88 於 2012-7-20 19:31 發表
看起來OK

MIKE老師，我有點疑問
在另一篇中．太醫常利不到5億，你認為不OK
但這間良德電子，常利一樣不到5億，您卻認為看起來OK
請問這兩間同樣常利不利5億，但一間OK，一間不OK的原因為何呢?
學生我這兩間中，其實比較看好太醫
太醫雖然不是做藥，但他們是做醫療耗材
例如:抽痰管，尿袋，傷口引流器材等
業務方面，代工佔(55%)，自有品牌PAHSCO(45%)
這類產品應該比做電池更不容易變
而且
抽痰管全球第二大
傷口引流內銷市場市佔50%
也具有一定的市場地位
現在的股價合理但稍貴
所以我實在不明白
為何電池這類易變又競爭激烈的公司，常利不足5億 -- 看起來是OK
而醫療耗材這類有市場地位，又因感染性而需不斷更換新品的生產公司，常利一樣不足5億，卻是不OK的?
煩請老師為學生我解惑!
謝謝老師~

mikeon88

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#5

發表於 2012-8-13 13:10 資料主頁文集私人訊息

啊！拍謝，
這二家我都不熟